EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

I. INTRODUCCIÓN

1. Definición de biotecnologia y subsectores relacionados

2. Clasificación arancelaria

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. Análisis cuantitativo

1.1. Oferta biotecnológica de los países emergentes en Asia-Pacífico.

Posicionamiento de la India

1.2. Tamaño de la oferta en India

2. Análisis cualitativo

2.1. Producción biotecnológica en India

2.2. Sector biofarmacéutico

2.3. Sector bioservicos

2.4. Sector bioagrícola

2.5. Sector bioindustrial

2.6. Sector bioinformático

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. Análisis cualitativo

1.1. Estrategias para el contacto comercial

1.2. Promoción y publicidad

1.3. Barreras arancelarias

1.4. Barreras no arancelarias

1.5. Marco regulador de la biotecnología en la India.

1.6. Estrategia nacional de desarrollo tecnológico y su repercusión en el sector

2. Estrategias de canal

2.1. Distribución

2.2. Venta con intermediario

2.3. Inversión Extranjera Directa (IED). Implantación

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. Evaluación del volumen de la demanda

2. Percepción del producto español y acuerdo de cooperación tecnológico

industrial entre España e India (ISIP)

3. Estructura del mercado

V. ANEXOS

1. Ferias del sector

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22. Direcciones de interés

2.1. Asociaciones sector biotecnológico

2.2. Agencias gubernamentales del sector biotecnológico indio

2.3. Centros de investigación y desarrollo (I+D)

2.4. Actores gubernamentales indios, por estado, en materia biotecnológica

2.5. Publicaciones sectoriales:

3. Grupos de Capital de riesgo

4. Bibliografía

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RESUMEN Y PRINCIPALRESUMEN PRINCIPALES CONCLUSIONES

La India es el decimosegundo mercado biotecnológico del mundo por volumen de ingresos y

cuenta con numerosas ventajas en términos de costes de producción y mano de obra cualificada

y asequible, con respecto a otros países.

La industria biotecnológica india posee un enorme potencial de crecimiento en sectores como

el farmacéutico, los servicios de subcontratación de procesos de I+D, la agricultura o la

industria. Inevitablemente la biotecnología es una industria que va a desempeñar un papel

clave en un futuro cercano en todo el mundo.

Son muchas las compañías, tanto extranjeras como locales, que se han dado cuenta de la

posición que la India va a ocupar este país en los próximos diez años dentro de la industria

biotecnológica mundial.

Conscientes de este papel, las propias autoridades indias están reaccionando para fomentar

una industria que, por su grado de influencia puede llegar a ser uno de los principales sectores

clave del país durante los próximos años.

La conclusión a la que llega este estudio es que ahora es un momento propicio para que,

tanto empresas biotecnológicas como centros de investigación españoles, penetren en el

mercado indio a través de alianzas y colaboraciones estratégicas, como ya están haciendo

otros países.

Un hito importante que ha supuesto un gran cambio en la percepción del país, es la adaptación

de la legislación india, en materia de propiedad intelectual, a los reglas de la OMC.

En la siguiente tabla se ofrece un análisis de las fortalezas y debilidades de la industria biotecnológica

india.

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FORTALEZAS Y DEBILIDADEFORTALEZAS DEBILIDADES DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA EN LA INDIA

Fortalezas

Debilidades

Bajos costes de producción

Baja inversión en I+D

Gran cantidad de centros de investigación, laboratorios

etc.

Poco desarrollo de los procesos desde la investigación

hasta la comercialización de los productos

Gran cantidad de recursos humanos preparados

Débil imagen del “made in India”

Gran biodiversidad

Falta de empresas de capital de riesgo, para inversión

en proyectos de I+D en todos los subsectores

Buen desarrollo de la industria farmacéutica

Marco regulador poco consolidado aunque con avances

en protección y registro de patentes

Elevadas tasas de crecimiento económico

Entorno administrativo muy burocratizado

Clase media en crecimiento

Bajo cumplimiento de los estándares internacionales

de calidad y seguridad

Apoyo institucional de las autoridades Indias

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes como Biospectrum, ABLE y otras asociaciones sectoriales

Las oportunidades identificadas para las empresas españolas en la India, se identifican para

las siguientes áreas:

- Sector industrial:

•Exportación de enzimas para la industria alimentaría e industrial, comprendidos en el

capitulo 35

- Sector biofarmacéutico

•Vacunas y proteínas para diagnóstico de enfermedades. Actualmente la India importa

la mayoría de vacunas complejas.

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•Material biotecnológico para desarrollo de investigaciones y fabricación de productos

farmacéuticos. Oportunidad para vender material clínico/médico que se utiliza en la

I+D de fármacos y diagnóstico. Actualmente poco desarrollado en el país.

•Fármacos complejos o de marca. Se ha producido un aumento generalizado de las

enfermedades propias de países desarrollados, como las cardiovasculares, respiratorias,

alérgicas y oncológicas. Oportunidad para empresas farmacéuticas para exportar

medicamentos o agentes farmacéuticos activos más complejos, tanto de diagnóstico

como terapéuticos.

•Desarrollo de plantas medicinales. Pese a la existencia de fármacos en el país y pese

a que India, es un gran productor de fármacos genéricos, una gran parte de su población

utiliza formulaciones derivadas de la medicina natural india o ayurvédica.

•Cosméticos hipoalergénicos. En la actualidad, poco desarrollado, únicamente algunas

empresas extranjeras ofrecen este tipo de productos especializados.

-Sector bioservicioector bioservicios

•Subcontratación de procesos I+D en varios subsectores para procesos de desarrollo

de fármacos.

•La externalización de procesos productivos.

- Sector agrícola:

A pesar de que India es uno de los mayores productores de algunos cultivos como el algodón,

tiene una baja tasa de productividad en la mayoría de cultivos que produce.

•Biofertilizantes y biopesticidas. Exportación tanto de biofertilizantes como de biopesticidas

no nocivos con el medio ambiente. Se han identificado como oportunidad de

negocio, impulsado por el crecimiento del sector agrícola.

•Desarrollo de transgénicos. Además del algodón Bt, India está centrándose en el desarrollo

de otros cultivos modificados genéticamente y prioritarios para el país como

el arroz y tomate, entre otros. En este campo se abren oportunidades tanto para que

empresas españolas exporten semillas como para que centros de investigación españoles

materialicen acuerdos de investigación con instituciones indias.

•Biocombustibles, que son aquellos combustibles de origen biológico obtenidos a

partir de desechos orgánicos. El Gobierno indio espera alcanzar en 2012 los 35 millones

de acres destinados al cultivo de biocombustibles como la jatropha curcas o la

soja.

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I. INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓN

En este estudio se va a presentar una visión exhaustiva sobre el desarrollo de la industria

biotecnológica india, comenzando por ofrecer una definición sintética de la biotecnología y

los subsectores en los que ésta se divide, así como procediendo a hacer una “radiografía

general” de la fase en que se encuentra el mercado biotecnológico indio.

En segundo lugar, este estudio se centrará en delimitar la oferta y se analizarán los 5 subsectores

con más proyección en la India: farmacéutico, servicios, agrícola, industrial el informático.

En el punto III Análisis del comercio, se analizará las distintas posibilidades de entrada en el

sector y la normativa que afecta a la misma, mientras en el apartado IV, Análisis de la Demanda,

se hará un repaso a algunos de los sectores consumidores de productos biotecnológicos,

con especial énfasis en la última tendencias industriales.

.

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11. DEFINICIÓN DE BIOTECNOLOGIA Y SUBSECTORES RELACIONADOS

La industria biotecnológica es considerada la gran revolución de la economía del conocimiento.

Este sector plantea importantes cuestiones políticas, sociales y especialmente morales

que han dado lugar a un amplio debate público, principalmente en relación con los riesgos

e implicaciones que pueden producir para el ser humano, el medio ambiente y la sociedad.

Según el Convenio sobre diversidad de Naciones Unidas de 19921, la biotecnología puede

ser definida como la aplicación controlada y deliberada de sistemas biológicos y organismos

vivos como células vivas o muertas y sus derivados, en operaciones técnicamente beneficiosas

para la elaboración industrial de productos en áreas como la salud humana, agricultura,

alimentos y medio ambiente.

El desarrollo de la biotecnología exige una interacción con otras disciplinas en el campo de

las ciencias sociales tales como, el derecho, la economía y la administración de empresas.

Estas ciencias son imprescindibles para la resolución de problemas relacionados con: a) la

propiedad intelectual, b) la normalización técnica, c) los controles de calidad y d) la regulación

del impacto medioambiental, entre otras.

Las diversas ramas en que actualmente está dividida la biotecnología según sus diferentes

variantes de actuación (como la agricultura, la salud, la industria, la informática y los servicios

de subcontratación de I+D) abren un abanico de oportunidades a nuevas empresas de

base tecnológica.

El desarrollo y evolución del sector está conduciendo a los siguientes dos hechos:

1. Nacimiento de nuevas disciplinas científicas, como la genómica y la bioinformática.

2. Creación de investigaciones innovadoras, como las pruebas genéticas o la regeneración

de órganos y tejidos humanos, los cuales van a generar aplicaciones con profundas

repercusiones en nuestras sociedades.

Debido al carácter multidisciplinar de este sector y a los diversos usos y aplicaciones en muchas

industrias como la farmacéutica, la agrícola y la industrial, vamos a delimitar los siguientes

subsectores:

•Biofarmacia

•Bioinformática

•Bioagricultura

•Bioindustria

1 El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas de 1992, asentó y definió el concepto estándar

de Biotecnología, ratificado por 168 países, además de por instituciones internacionales como la OMS (Organización

Mundial de la Salud) y la FAO de Naciones Unidas.

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1.1 Biofarmacia

La biofarmacia puede ser definida como la ciencia que relaciona las propiedades físicoquímicas

de los medicamentos y su actividad biológica. La biofarmacia estudia los distintos

factores que influyen sobre la reabsorción de los medicamentos en el organismo. Tiene por

objeto obtener, con un principio activo, el mejor efecto terapéutico.

La contribución de la biotecnología al sector farmacéutico ha hecho posible la aparición de

nuevos fármacos complejos para paliar enfermedades complejas. En la actualidad encontramos

en el sector farmacéutico diversas líneas de productos divididos principalmente en:

•Diagnóstico de enfermedades.

•Productos terapéuticos

•Desarrollo de vacunas, tanto para uso humano como para uso animal.

1.2 Bioinformática

La bioinformática es una disciplina científica emergente que utiliza las tecnologías de la información

para organizar, analizar y distribuir información biológica con la finalidad de responder

preguntas complejas en biología. La tecnología proporciona las herramientas prácticas,

para que los científicos puedan explorar las proteínas y el ADN, entre otras.

Según la definición del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de EEUU2 "Bioinformática

es un campo de la ciencia en el cual confluyen varias disciplinas tales como: la

biología, la informática y las tecnologías de la información. El fin último de este campo es facilitar

el descubrimiento de nuevas ideas biológicas, así como crear perspectivas globales a

partir de las cuales se puedan discernir principios unificadores en biología”.

Los avances en la detección y tratamiento de enfermedades y la producción de alimentos

genéticamente modificados a través de nuevas herramientas informáticas son, entre otros,

ejemplos del impulso que este sector espera aportar a la ciencia en los próximos años.

En resumidas cuentas, la bioinformática intenta dar respuesta a problemas complejos en

biología, usando herramientas informáticas.

Estas herramientas incluyen la recolección, organización, almacenamiento y recuperación de

la información biológica, que se encuentra en bases de datos y que a su vez es necesario

ordenar y dotar de lógica para la consecución de los objetivos de las investigaciones científicas.

2 NCBI: National Center for Biotechnology Information" http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

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Dicha labor se puede llevar a cabo a través de:

- El desarrollo e implementación de herramientas que permitan el acceso, uso y manejo de

varios tipos de información.

- El desarrollo de nuevos métodos matemáticos y estadísticos, con los que se pueda relacionar

partes de un gran conjunto de datos.

La identificación de las causas moleculares de las enfermedades, junto con el desarrollo de

la industria biotecnológica en general, y de la farmacéutica en particular, está permitiendo el

desarrollo de mejores métodos de diagnóstico, de identificación de “dianas terapéuticas”, el

desarrollo de fármacos personalizados y en general, de una mejor medicina preventiva.

Las herramientas más utilizadas por la bioinformática son, entre otras, las siguientes:

•Bases de datos

•Software para visualización

•Programas para control de reactivos, geles y otros materiales

•Generación y ensamblaje de secuencias

•Programas para análisis de secuencias

•Programas para predicción de estructura de proteínas

•Paquetes de integración y ensamblaje de mapas genéticos

•Software para clasificación y comparación

•Técnicas de inteligencia artificial

•Gestión de datos y su distribución

•Redes de comunicaciones

•Gestión de datos en el laboratorio y automatización de experimentos

•Ensamblaje de secuencias contiguas

•Predicción de dominios funcionales en secuencias génicas

•Alineación de secuencias

•Búsquedas en las bases de datos de estructuras

•Predicción de genes

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1.3 Bioagricultura

La aplicación de la biotecnología al sector agrícola, tiene su máxima expresión en la mejora

de los cultivos, a través de alteraciones genéticas de plantas, el desarrollo de biofertilizantes

y la creación de pesticidas de nueva generación, respetuosos con el medio ambiente.

Estas variedades de plantas modificadas genéticamente son las denominadas “transgénicas”.

Una planta transgénica es aquella cuyo genoma ha sido modificado mediante ingeniería

genética, bien para introducir uno o varios genes nuevos, bien para modificar la función

de un gen propio. Como consecuencia de esta modificación, la planta transgénica muestra

una nueva característica que se transmite a la descendencia como uno más de los propios

genes de la planta. Entre los usos de esta práctica, destaca la creación de plantas capaces

de crecer en condiciones ambientales desfavorables o plantas resistentes a plagas y enfermedades.

La biotecnología puede utilizarse para rentabilizar y optimizar la productividad de la biomasa,

así como de cultivos energéticos. Esto se puede conseguir mediante el desarrollo de:

•cultivos con tolerancia al estrés biótico (plagas, malezas y enfermedades)

•cultivos con tolerancia al estrés abiótico (sequía, salinidad y temperaturas)

El valor del mercado bioagrícola mundial se calcula tomando como base el precio de venta

de las semillas transgénicas más los derechos que puedan aplicarse en concepto de tecnología.

Según en informe anual ISAAA, el valor del mercado agro biotecnológico mundial alcanzó

la cifra de 7.500 millones de dólares en 2008 (frente a los 6.900 millones de 2007). Se

estima que el valor global del mercado alcanzará unos 8.300 millones de dólares en 2009.

Fuente: Isaaa.org

6900

7500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

Millones de

USD

2007 2008

Valor del mercado agrobiotecnologico Mundial

14% de crecimiento

Valor del mercado agrobiotecnológico mundial

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1.4 Bioindustria

La aportación de la biotecnología a la industria se ha hecho a través del desarrollo de enzimas

modificadas tales como aminoácidos orgánicos, levaduras y otros derivados que se utilizan

en multitud de sectores como el textil y el automovilístico, entre otros.

Las enzimas se pueden aplicar a diversos procesos, tanto para catalizar una reacción, como

para evitar el uso de la química. Por ejemplo, se usan enzimas en los tejidos, en la producción

de “Stone Washed Jeans” para la creación de efectos envejecidos, etc.

Muchos de los bioproductos industriales son artículos que habitualmente encontramos en

nuestros hogares y de uso muy habitual como: tejas, materiales de aislamiento, alfombras,

linóleo, detergentes, champú, cosméticos, lociones, jabones y que también tiene aplicaciones

diversas en la industria como disolventes, pinturas, colas, o lubricantes.

2. Clasificación arancelaria

Los productos biotecnológicos no cuentan con una clasificación individual ni una nomenclatura

separada en ninguna de las codificaciones internacionales comúnmente aceptadas.

El hecho de que las aplicaciones biotecnológicas abarquen varios sectores de la economía,

dificulta su delimitación arancelaria.

A continuación se recogen las partidas arancelarias que se han tomado como referencia para

la redacción del siguiente estudio:

Sector Farmacéutico

•Partida 2941: Antibióticos

•Capitulo 30: Productos Farmacéuticos

Sector agrícola

•Capítulo 31: Fertilizantes

Sector industrial

•Capitulo 35: Enzimas Materias albuminoideas, productos a base de almidón, colas,

etc.

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II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este estudio se va a ofrecer al lector una visión exhaustiva sobre la oferta de la biotecnología

en la India, así como su posición dentro de las economías emergentes de Asia.

1.1. Oferta biotecnológica de los países emergentes en Asia-Pacífico. Posicionamiento

de la India

La industria biotecnológica en la región Asia-Pacifico está cambiando rápidamente. Según la

publicación especializada Biospectrum, en esta región, el sector alcanzó la cifra de aproximadamente

103.590 millones de dólares en 2007 (excluyendo Japón) y logró una tasa de

crecimiento del 13 % en 2008.

India emerge como el segundo mercado en amplitud, con un volumen de negocio aproximado

de 2.700 millones de dólares y el tercero en número de empresas biotecnológicas, alcanzando

una tasa de crecimiento del 26% en 2008, la más alta de esa zona geográfica como

se muestra en el siguiente gráfico:

Fuente. Biospectrum 2009

Cuota del mercado por Pais.

Región Asia-Pacifico

Nueva zelanda

1%

Malasia 1%

Taiwan 4%

Australia 10%

Singapur 15%

Korea del Sur

19%

India 20%

China 30%

China India Korea del Sur Singapur Australia Taiwan Malasia Nueva zelanda

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India y China, en términos de empresas y población, representan el 50 % del volumen total

de la industria biotecnológica de las economías emergentes de la región Asia/Pacifico.

El auge de la industria biotecnológica en India se ha visto especialmente impulsado por el

crecimiento de la industria farmacéutica, dentro de la cual empresas farmacéuticas indias

como Dr. Reddy’s, Ranbaxy, Cipla, Sun Pharmaceuticals, Lupin y Jubilant, se encuentran en

el ranking de las diez primeras empresas en Asia, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

RANKING DE EMPRESAS BIOFARMACÉUTICAS MÁS IMPORTANTES

POR INGRESOS EN LA REGIÓN ASIA-PACÍFICO

Puesto Empresa 2006 2007 País

1 Cls 2.383 2.971 Australia

2 Sigma Pharmaceuticals 1.739 2.300 Australia

3 Dr Reddy´s Laboratories 760 1.199 India

4 Ranbaxy Laboratories 882 1.050 India

5 Cipla 772 995 India

6 Sun Pharmaceutical Industries 489 678 India

7 Lupin 435 670 India

8 Wockhardt 254 639 India

9 China Pharma Group 452 638 China

10 Jubilant Organosys 348 586 India

11 Aurobindo Pharma 438 565 India

12 North China Pharmaceutical Company 511 547 China

13 Cochlear 399 487 Australia

14 Nicholas Healthcare 351 433 India

15 Matrix Laboratories 160 422 India

16 Cadila Healthcare 318 414 India

17 GlaxoSmithkline Pharmaceuticals 362 407 India

18 Glenmark Pharmaceuticals 154 406 India

19 Torrent Pharmaceuticals 178 329 India

20 Mindray Medical International 207 305 China

Fuente: CII / Biosprectrum Resource Guide 2008 (*) datos en millones de dólares

El sector farmacéutico indio es uno de los mercados de más rápido crecimiento en el mundo,

debido en parte a:

•Mejoras en materia de patentes

•Bajos costes de producción

•Mano de obra cualificada

•Inversión en I+D

•Apoyo gubernamental a través de políticas que incentivan el establecimiento de empresas

biotecnológicas en el país

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Hoy en día, países como India, China y Corea del Sur están posicionándose como los mercados

emergentes con mayor potencial de crecimiento en Asia-Pacífico, seguidos de Singapur,

Australia y Taiwán.

En general una de las principales debilidades de los países de esta zona, es la falta de empresas

de capital riesgo. Las que existen en la actualidad son empresas jóvenes que necesitan

tiempo y paciencia para empezar a ver resultados. Además, la desaceleración económica

global no está contribuyendo en sentido positivo.

Las empresas de capital riesgo occidentales, con más experiencia en el terreno se están

moviendo lentamente hacia estos mercados. Se trata de un terreno que les es poco familiar

y que les genera cierta incertidumbre, debido en parte a la aplicación y protección efectiva

de derechos de patente, actualmente en proceso de cambio en muchos de estos países.

MERCADO POTENCIAL REGIÓN ASIA/PACÍFICO Y PAÍSES CON INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA

Fuente: elaboración propia a partir de datos recopilados en diferentes fuentes.

Primera potencia en producción

y número de empresas

de biotecnológica,

dentro de las economías

emergentes. Con una población

de más de mil millones

de habitantes.

Segundo mayor

productor en esta

región dentro de las

economías emergentes.

Con población

de más de mil

millones de habitantes.

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1.2. Tamaño de la oferta en India

Importaciones

En cuanto a datos sobre las importaciones de productos biotecnológicos a la India, a continuación

se ofrecen datos de importación de las partidas arancelarias tomadas como referencia

en este estudio que son:

Para sector biofarmacéutico:

•Importaciones últimos 5 años partida 2941: Antibióticos

•Importaciones últimos 5 años capitulo 30: Productos farmacéuticos

Para el sector bioagrícola

•Importaciones últimos 5 años capitulo 31: Fertilizantes

Para el sector bioindustrial

•Importaciones últimos 5 años partida 35: Enzimas

La tendencia de los productos biotecnológicos españoles exportados a la India se han mantenido

constantes durante los últimos 5 años, sin oscilaciones importantes, siendo únicamente

en el sector farmacéutico, más concretamente en la partida 2941 Antibióticos, donde

se ha observado una tendencia alcista llevando a nuestro país a ocupar una posición ventajosa,

sólo por detrás de países como China o EEUU.

Como podremos apreciar en las tablas aportadas en las páginas siguientes de las partidas

tomadas como referencia en este estudio, vemos que España se encuentra, por lo general,

alejada de los puestos de cabeza dentro de las importaciones a este país, manteniendo un

puesto modesto durante los cinco últimos años con respecto a países como EEUU, Alemania,

Rusia o Israel.

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IMPORTACIONES PARTIDA 2941: ANTIBIÓTICOS

Año fiscal 2007-2008 2941 Antibióticos Año fiscal 2006-2007 2941 Antibióticos

Ranking País de origen

Valor en millones

USD

% cuota de

importación

Ranking País de origen

Valor en millones

USD

% cuota de

importación

1 China 588,37 76,0 1 China 394,84 75,7

2 EEUU 46,19 6,0 2 EEUU 21,91 4,2

3 España 24,07 3,1 3 España 17,06 3,3

4 Italia 17,54 2,3 4 Italia 14,89 2,9

5 Reino Unido 11,65 1,5 5 Reino Unido 13,18 2,5

6 Alemania 11,45 1,5 6 Alemania 9,95 1,9

7 Corea sur 9,57 1,2 7 Japón 5,57 1,1

8 Austria 7,33 0,9 8 Rusia 5 1,0

9 Francia 6,56 0,8 9 Francia 4,84 0,9

10 Japón 6,44 0,8 10 Polonia 3,45 0,7

Total TOP 10 729,17 Total TOP 10 490,69

Resto 45,32 resto 30,82

Total importaciones 774,49 Total importaciones 521,51

Año fiscal 2005-2006 2941 Antibióticos Año fiscal 2004-2005 2941 Antibióticos

Ranking País de origen

Valor en millones

USD

% cuota de

importación

Ranking País de origen

Valor en millones

USD

% cuota de

importación

1 China 284,92 65,4 1 China 157,39 50,1

2 EEUU 22,64 5,2 2 EEUU 26,7 8,5

3 Méjico 4,78 1,1 3 Méjico 17,83 5,7

4 Holanda 7,49 1,7 4 Holanda 15,76 5,0

5 España 18,09 4,2 5 España 15,67 5,0

6 Reino Unido 10,81 2,5 6 Reino Unido 13,85 4,4

7 Italia 9,67 2,2 7 Italia 11,86 3,8

8 Austria 8,08 1,9 8 Austria 6,25 2,0

9 Polonia 8,73 2,0 9 Polonia 6,07 1,9

10 Corea sur 4,13 0,9 10 Corea del sur 6,01 1,9

Total TOP 10 379,34 Total TOP 10 277,39

Resto 56,24 resto 37.05

Total importaciones 435,58 Total importaciones 314,44

Año fiscal 2003-2004 2941 Antibióticos

Ranking País de origen

Valor en millones

USD

% cuota de

importación

1 China 148,5 48,5

2 Suiza 29,83 9,7

3 EEUU 23,58 7,7

4 Reino Unido 17,81 5,8

5 Méjico 16,46 5,4

6 Holanda 13,85 4,5

7 Italia 11,59 3,8

8 Austria 5,3 1,7

9 Eslovenia 5,3 1,7

10 España 3,94 1,3

Total TOP 10 276,16

Resto 30

Total importaciones 306,16

Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce of India

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IMPORTACIONES CAPITULO 30: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Año fiscal 2007-2008 30 productos farmacéuticos Año fiscal 2006-2007 30 productos farmacéuticos

Ranking País de origen

Valor en

millones

USD

% cuota de

importación

Ranking País de origen

Valor en millones

USD

% cuota de

importación

1 China 148,5 48,5 1 Suiza 240,74 37,4

2 Suiza 29,83 9,7 2 Alemania 74,03 11,5

3 EEUU 23,58 7,7 3 EEUU 73,17 11,4

4 Reino Unido 17,81 5,8 4 Italia 36,36 5,7

5 México 16,46 5,4 5 Bélgica 28,19 4,4

6 Holanda 13,85 4,5 6 Francia 26,24 4,1

7 Italia 11,59 3,8 7 Dinamarca 25,34 3,9

8 Austria 5,3 1,7 8 China 19,89 3,1

9 Eslovenia 5,3 1,7 9 Reino Unido 19,57 3,0

10 España 3,94 1,3 10 Irlanda 14,74 2,3

Total TOP 10 276,16 Total TOP 10 558,27

Resto 30 resto 85,17

Total importaciones 306,16 Total importaciones 643,44

Año fiscal 2005-2006 30 Productos Farmacéuticos Año fiscal 2004-2005 30 Productos farmacéuticos

Ranking País de origen

Valor en

millones

USD

% cuota de

importación

Ranking País de origen

Valor en millones

USD

% cuota de

importación

1 Suiza 119,77 27,2 1 Suiza 79,11 27,3

2 Alemania 60,91 13,8 2 Alemania 32,44 11,2

3 EEUU 51,26 11,6 3 EEUU 30,9 10,7

4 Bélgica 26,94 6,1 4 Bélgica 23,45 8,1

5 Francia 25,66 5,8 5 Francia 15,71 5,4

6 Reino Unido 23,36 5,3 6 Reino Unido 14,7 5,1

7 Italia 20,12 4,6 7 Italia 12,23 4,2

8 Dinamarca 18,55 4,2 8 Dinamarca 11,46 4,0

9 China 13,82 3,1 9 China 8,48 2,9

10 Holanda 13,08 3,0 10 Holanda 8,32 2,9

Total TOP 10 373,47 Total TOP 10 236,8

Resto 66,78 resto 53,15

Total importaciones 440,75 Total importaciones 289,95

Año fiscal 2003-2004 30 productos farmacéuticos

Ranking País de origen

Valor en

millones

USD

% cuota de

importación

1 Suiza 39,01 15,6

2 Italia 25,7 10,3

3 Dinamarca 23,91 9,6

4 Alemania 22,72 9,1

5 Bélgica 22,3 8,9

6 EEUU 20,31 8,1

7 Francia 15,59 6,2

8 China 12,14 4,9

9 Reino Unido 10,76 4,3

10 Irlanda 7,42 3,0

Total TOP 10 199,86

Resto 50,38

Total importaciones 250,24

Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce of India

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 20

IMPORTACIONES CAPITULO 31: FERTILIZANTES

Año fiscal 2007-2008 31 fertilizantes Año fiscal 2006-2007 31 Fertilizantes

Ranking País de origen

Valor en

millones

USD

% cuota de

importación

Ranking País de origen

Valor en millones

USD

% cuota de

importación

1 China 1171,96 25,6 1 EE.UU. 676,64 25,3

2 EE.UU. 958,23 20,9 2 Ucrania 357,31 13,4

3 Jordania 347,18 7,6 3 Rusia 314,54 11,8

4 Omán 326,55 7,1 4 Omán 257,26 9,6

5 Israel 280,79 6,1 5 Jordania 191,59 7,2

6 Rusia 274,24 6,0 6 Canadá 143,33 5,4

7 Ucrania 262,91 5,7 7 China 121,58 4,5

8 Canadá 207,74 4,5 8 Israel 107,82 4,0

9 Qatar 111,58 2,4 9 Bielorrusia 65,28 2,4

10 EAU 98,64 1,3 10 EAU 60,72 2,3

Total TOP 10 4039,82 Total TOP 10 2296,07

Resto 546,08 resto 380

Total importaciones 4585,9 Total importaciones 2676,07

Año fiscal 2005-2006 31 Fertilizantes Año fiscal 2004-2005 31 Fertilizantes

Ranking País de origen

Valor en

millones

USD

% cuota de

importación

Ranking País de origen

Valor en millones

USD

% cuota de

importación

1 Rusia 484,95 28,9 1 Rusia 231,51 24,1

2 EE.UU. 245,7 14,7 2 EE.UU. 130,48 13,6

3 Omán 166,9 10,0 3 Canadá 119,47 12,4

4 Ucrania 151,11 9,0 4 Israel 108,67 11,3

5 Jordania 146,41 8,7 5 Ucrania 102,15 10,6

6 Canadá 129,47 7,7 6 Jordania 101,58 10,6

7 Israel 114,24 6,8 7 Qatar 41,17 4,3

8 Alemania 42,74 2,5 8 EAU 35,25 3,7

9 Inglaterra 34,54 2,1 9 Alemania 23,14 2,4

10 Arabia Saudita 31,88 1,9 10 Arabia Saudita 15,14 1,6

Total TOP 10 1547,94 Total TOP 10 908,56

Resto 128,87 resto 53,06

Total importaciones 1676,81 Total importaciones 961,62

Año fiscal 2003-2004 31 Fertilizantes

Ranking País de origen

Valor en

millones

USD

% cuota de

importación

1 Rusia 140,69 15,6

2 EE.UU. 119,58 10,3

3 Canadá 63,09 9,6

4 Jordania 59,58 9,1

5 Israel 40,59 8,9

6 Ucrania 23,62 8,1

7 China 12,65 6,2

8 Inglaterra 9,34 4,9

9 Alemania 8,93 4,3

10 Islandia 4,82 3,0

Total TOP 10 482,89

Resto 20,67

Total importaciones 503,56

Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce of India

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 21

IMPORTACIONES PARTIDA 35: ENZIMAS

Año fiscal 2007-2008 35 Enzimas Año fiscal 2006-2007 35 Enzimas, leguminosas

Ranking País de origen

Valor en

millones

USD

% cuota de

importación

Ranking País de origen

Valor en millones

USD

% cuota de

importación

1 EEUU 22,9 17,9 1 EEUU 20,09 19,3

2 Alemania 18,93 14,8 2 Alemania 13,83 13,3

3 China 15,94 12,5 3 China 11,7 11,2

4 Italia 8,35 6,5 4 Corea del sur 7,03 6,7

5 Corea del Sur 7,85 6,1 5 Japón 7,01 6,7

6 Japón 7,47 5,8 6 Dinamarca 6,59 6,3

7 Dinamarca 6,88 5,4 7 Italia 5,66 5,4

8 Holanda 5,72 4,5 8 Finlandia 3,82 3,7

9 Francia 5,11 4,0 9 Tailandia 3,82 3,7

10 EUA 98,64 1,3 10 Reino Unido 3,72 3,6

Total TOP 10 99,15 Total TOP 10 83,27

resto 28,71 resto 21,09

Total importaciones 127,86 Total importaciones 104,36

Año fiscal 2005-2006 35 Enzimas Año fiscal 2004-2005 35 Enzimas

Ranking País de origen

Valor en

millones

USD

% cuota de

importación

Ranking País de origen

Valor en millones

USD

% cuota de

importación

1 EEUU 15,45 16,4 1 EEUU 12,64 24,1

2 Alemania 15,07 16,0 2 Alemania 11,19 13,6

3 China 8,95 9,5 3 Japón 7,54 12,4

4 Dinamarca 7,88 8,4 4 China 5,52 11,3

5 Japón 7,53 8,0 5 Italia 5,01 10,6

6 Italia 5,68 6,0 6 Dinamarca 3,94 10,6

7 Corea del sur 5,52 5,9 7 Corea del sur 2,97 4,3

8 Finlandia 3,96 4,2 8 Reino Unido 2,89 3,7

9 Reino Unido 3,64 3,9 9 Tailandia 2,48 2,4

10 Singapur 3,05 3,2 10 Bélgica 2,39 1,6

Total TOP 10 76,73 Total TOP 10 56,27

resto 17,32 resto 14,85

Total importaciones 94,03 Total importaciones 71,42

Año fiscal 2003-2004 35 Enzimas

Ranking País de origen

Valor en

millones

USD

% cuota de

importación

1 EEUU 9,22 15,8

2 Alemania 10,49 18,0

3 Japón 6,06 10,4

4 China 2,73 4,7

5 Italia 4,13 7,1

6 Dinamarca 3,65 6,3

7 Corea del sur 2,73 4,7

8 Reino Unido 2,55 4,4

9 Tailandia 2,15 3,7

10 Bélgica 0,83 1,4

Total TOP 10 44,54

resto 13,81

Total importaciones 58,5

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 22

Producción

En cuanto a la producción biotecnológica del país y, debido al carácter multidisciplinar del

sector, se procede a dar una descripción de donde se localizan la mayoría de empresas biotecnológicas,

describiendo cuales son y el volumen de ingresos de estas empresas.

Se localizan tres grandes focos productivos (clusters) en el país, principalmente en los estados

del Norte, Sur y Oeste donde se concentran la mayoría de empresas biotecnológicas,

como podemos ver en el siguiente mapa:

CLUSTER BIOTECNOLÓGICOS

Estado

% de ingresos con

respecto al total

Maharashtra 32,7%

Karnataka 20,8%

Andhra Pradesh 18%

Delhi 14,7%

Gujarat 6,2%

Total 5 estados 92,4%

Otros 7,6%

Las principales ciudades donde se localizan empresas biotecnológicas son las ciudades de

Bangalore, Mumbai, Hyderabad, Delhi, Pune y Ahmadabad. En la siguiente tabla se describen

las empresas más importantes localizadas en los diferentes clusters del país:

PRINCIPALES EMPRESAS EN EL NORTE DEL PAÍS

Empresa Ingresos millones euros % del total de la industria

Panacea 91,8 4,92%

Jubilant 37,2 1,99%,

Eli Lilly 25,2 1,35%

Total de todas las empresas del país 275,7 14,77%

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 23

PRINCIPALES EMPRESAS LOCALIZADAS EN LOS ESTADOS DEL SUR

Empresa Ingresos millones euros % del total de la industria

Biocon 140,3 7,51 %

Rasi Seeds 57,6 3,08 %

Nuziveedu Seeds 55,9 2,99 %

Novo Nordisk 50,7 2,7 %

Novozymes South Asia 38,4 2,06%

Shanta Biotech 38 2,04%

Bharat Biotech 36 1,93%

Indian Inmunologicals 35,6 1,91%

Syngene Internacional 34,5 1,85%

Ocium Biosolutions 17,3 0,93%

Total 10 primeras 504,8 27,04%

Total de todas las empresas del país 782,1 41,8%

PRINCIPALES EMPRESAS LOCALIZADAS EN LOS ESTADOS DEL OESTE

Empresa Ingresos millones euros % del total de la industria

Serum Insitute 171,3 9,17%

Siro Clinpharm 43 2,30%

Mahyco 32,4 1,74%

Bharat Serums 21,5 1,15%

Themis Mediacare 15 0,80%

Concord Biotech 14,9 0,80%

Intas Biopharma 13,7 0,73%

Advanzed Enzymes 13,6 0,73%

GlaxoSmithkline 12,8 0,69%

Ankur Seeds 12,3 0,66%

Total 10 primeras 350,9 18,79%

Toatal de todas las empresas del país 809,3 43,35%

Tipo de cambio aplicado 1 euro= 65 rupias

Fuente: biospectrum 2009

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 24

El mercado biotecnológico indio está compuesto en su mayoría por PYMES, si bien unas 20

grandes empresas que dominan el mercado. Las empresas multinacionales extranjeras

componen el 22% del total de empresas biotecnológicas existentes en el país, como refleja

el siguiente gráfico:

ESTRUCTURA DEL MERCADO INTERNO

(*)Las empresas en las casillas blancas corresponden ha

aquellas empresas extranjeras implantadas en el país. Las

demás son empresas locales.

EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS MÁS

IMPORTANTES EN INDIA

Panacea Biotec

Serum Institute of India

Syngene International Rasi Seeds

Haffkine biopharmaceutical

corporation-

Novozymes South

Asia

Biocon Indian Inmunologicals

Nuziveedu Seeds Mahyco

Novo Nordisk India Jubilant

Shantha Biotechnics

Bharat Serums and

Vaccines

Eli lilly Bharat Biotech

Aventis Pharma Themis Medicare

Rossari Biotech GSK Pharmaceuticals

Fuente: elaboración propia a partir de datos recopilados en ABLE y Biospectrum

La mayoría de empresas extranjeras están implantadas en el país, tienen centros productivos

en el mismo, tanto para satisfacer a la demanda derivada de sus exportaciones hacia países

occidentales como EEUU o países de la UE, entre otros, como para competir dentro del

mercado doméstico como nacional.

Se ha considerado relevante incluir en este estudio, una referencia al suministro de material

biotecnológico por estar este sector creciendo paralelamente al sector biotecnológico, en

donde los productos importados de calidad, se están abriendo cuota de mercado en el país.

Diversas marcas extranjeras se están posicionando en este mercado de potencial crecimiento

a medio plazo.

78%

22%

Multinacionales Empresas farmacéuticas indias

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 25

En la siguiente tabla, se identifican las compañías más importantes que se dedican al suministro

de material para el desarrollo biotecnológico, para que el lector tenga una visión más

amplia, de cómo está oscilando el mercado biotecnológico y de cómo se están posicionando

otras empresas en el país.

RANKING DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAL BIOTECNOLÓGICO

TOP 20

1. Waters India 2. Becton Dickenson

3. Spinco Biotech 4. Thermo Fisher Scientific

5. Millipore India 6. Shimadzu Analytical

7. GE Healthcare Life Sciences 8. Imperial Life Sciences

9. Sartorius 10. RFCL

11. Genetix Biotech Asia 12. DSS Imagetech

13. Eppendorf India 14. Towa Optics

15. Beckman Coulter 16. Advanced Microdevices

17. Jain Biologicals 18. Perkin Elmer

19. MediSpec India 20. Axygen Scientific

Fuente: biospectrum 2009

En la actualidad existe gran competencia entre empresas extranjeras, por entrar dentro del

mercado de suministro de material para el desarrollo de productos biotecnológicos. Habitualmente,

este material es muy específico y requiere un gran desarrollo en I+D. Aún así, este

sector ha crecido en el país un 16%, fruto del impulso de la industria biotecnológica, (según

datos de la publicación Biospectrum).

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 26

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción biotecnológica en India

La producción de la industria biotecnológica en India ha ido creciendo paulatinamente en estos

últimos cuatro años en sus diferentes subsectores, siendo el sector farmacéutico el que

engloba la mayor parte de la producción biotecnológica en India, seguido por el agrícola y

servicios de subcontratación de I+D+i y de producción. En los siguientes gráficos, se presenta

la evolución del sector en los últimos cuatro años:

EVOLUCIÓN INGRESOS DE LOS SECTORES BIOTECNOLÓGICOS

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Biospectrum

Ingresos sectores biotecnológicos

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2004 2005 2006 2007

Años

Millones de rupias

Bio Informatica Bio Industria Bio Servicios Bio Agricultura

Bio Farmacia

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2004 2005 2006 2007

Años

Millones de rupias

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 27

FACTURACIÓN TOTAL SUBSECTORES Y PORCENTAJE DE CADA SUBSECTOR ULTIMOS 4 AÑOS

Años

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Biofarmacia 72% 70% 67% 65%

Bioservicios 11% 13% 15% 17%

Bioagricultura 9% 11% 12% 12%

Bioindustria 6% 5% 4% 4%

Bioinformática 2% 2% 2% 2%

Facturación Total (millones €3) 1003,23 1314,00 1580,57 1867,2

Actualmente, la India cuenta con un dos por ciento de la cuota de mercado mundial. Con

numerosas ventajas comparativas en términos de instalaciones de I+D, conocimientos, mano

de obra cualificada y la rentabilidad con respecto a otros países. El mercado biotecnológico

alcanzó un volumen de negocio en 1.867 millones de euros en el año fiscal 2008-09, un 18%

más que en el AF anterior.

Según un informe elaborado por la Confederation of Indian Industries (CII) y la consultora

KPMG se espera que en 2010 el mercado biotecnológico indio sobrepase los 5.000 millones

de dólares. Según este informe: "La India está entre los 12 principales destinos de la biotecnología

en el mundo y será la tercera más grande en Asia-Pacífico en términos del número

de empresas de biotecnología".

El sector se compone principalmente de pymes de biotecnología y de una centena de grandes

compañías farmacéuticas, agrícolas e informáticas. La demanda nacional del país le ha

ayudado a mantener un crecimiento constante y a no depender exclusivamente de las exportaciones,

como muestran los gráficos de la página siguiente en donde se comparan las

exportaciones frente a las ventas domésticas dentro de los diferentes subsectores.

Según datos de Association of Biotechnology Led Enterprises (ABLE) en el año 2008, el 56%

de los ingresos totales del sector provinieron de las exportaciones. Dentro de esas exporta-

3 Tipo de cambio utilizado: 1 Euro = 65 Rupias indias

72% 70% 67% 65%

11% 13% 15% 17%

9% 11% 12% 12%

6% 5% 4% 4%

2%

2% 2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009

Biofarmacia Bioservicios Bioagricultura Bioindustria Bioinformática

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 28

ciones, el 70% correspondieron al sector biofarmacéutico, el 26% al bioservicios y el resto

se repartió entre bioagricultura, bioindustria y bioinformática.

INDUSTRIA BIOTECNOLOGICA INDIA. EXPORTACIONES FRENTE DEMANDA NACIONAL 2008

Fuente: Biospectrum 2008

INGRESOS DE CADA SUB SECTOR DENTRO DEL MERCADO NACIONAL

Fuente: biospectrum 2009

180,5

8,12

455,7

627,8

6,28

23,55

10,99

235,8

59,66

4,71

0

200

400

600

800

1000

1200

Bio agricultura Bio farmacia Bio informática Bio servicios Bio industria

Mercado Interno Exportaciones

Total: 29,3 mill de euros

Total: 1078,1 mill de euros

Total: 246 mill de euros

Total: 64,37 mill de euros

Total: 188,6mill de euros

Aportación al sector del mercado doméstico en

2006

77%

1%

1%

11%

10%

farmacia informatica Servicios Agricultura Industria

Aportación al sector del mercado doméstico en

2008

64%

1%

2%

25%

8%

farmacia informatica Servicios Agricultura Industria

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 29

Tipo de cambio aplicado 1 dólar USA = 47 rupias

TABLA RESUMEN

Sectores Exportaciones Mercado interno

Biofarmacia 1035,7 641,4

Bioservicios 417,87 20,8

Bioagricultura 12,2 304,8

Bioindustria 18,9 82,7

Bioinformática 36,1 10,6

Fuente: Biospectrum 2009

641,4

20,8

304,8

82,7

10,6

0

100

200

300

400

500

600

700

Biofarmacia Bioservicios Bioagricola Bioindustria Bioinformática

Mercado local en millones de dólares 2008/2009

1035,7

417,87

12,2

18,9 36,1

0

200

400

600

800

1000

1200

Biofarmacia Bioservicios Bioagricola Bioindustria Bioinformática

Exportaciones de los sectores biotecnológicos en

millones de dólares 2008/2009

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 30

2.2. Sector biofarmacéutico

En 2005 se creó un nuevo marco para el sector farmacéutico indio tras la modificación de su

legislación en materia de patentes (Patents Amendment Act 20054) en sintonía con los Derechos

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS) de la OMC5, acarreando

básicamente las siguientes implicaciones:

•Se ilegalizó la copia de fármacos y el desarrollo de procesos alternativos de ingeniería

que se enconarán bajo patente con posterioridad a Enero de 1995.

•Se consideró lícito la copia de fármacos y el desarrollo de procesos de ingeniería que

afecten a fármacos patentados con anterioridad a 1 enero de 1995, previo pago del

canon correspondiente al titular de la patente.

Como consecuencia, en los últimos años el sector farmacéutico indio ha pasado a convertirse

en una de las industrias líderes en la producción de genéricos a precios razonablemente

más reducidos, representando aproximadamente el 20% de la producción mundial de genéricos.

La industria farmacéutica india no se ha visto afectada de la misma manera que en otros países

por la actual recesión económica, al registrar una tasa de crecimiento alrededor de un

6% el pasado 2008.

Como vemos en las siguientes graficas, el sector biotecnológico ha experimentado un crecimiento

considerable potenciado por el crecimiento de la industria farmacéutica en el país:

EVOLUCIÓN INGRESOS BIOFARMACIA

Fuente: biospectrum 2008 y 2009 Tipo de cambio 1 euro= 65 rupias

4 http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/patent_2005.pdf

5 Organización Mundial del Comercio. http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/pharmpatent_s.htm

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2002-

2003

2003-

2004

2004-

2005

2005-

2006

2006-

2007

2007-

2008

Crecimiento del macrosector biotecnológico

de 2002 a 2008

724,3

918,9

1061,5

1212,7

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

M illo n e s d e eu ro s

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 31

En las siguientes tablas y gráficos, se recoge la contribución de cada uno de los subsectores

englobados dentro del sector biofarmacéutico, en las que se puede apreciar un crecimiento

global del sector.

Sectores AF 2007/2008 AF 2006/2007

Vacunas 502,3 millones euros 469,6 millones euros

Terapéuticos 382,2 millones euros 149,2 millones euros

Diagnosis 176,9 millones euros 146,1 millones euros

Total de ingresos en millones de

euros

1061,5 millones euros 918,9 millones euros

Tipo de cambio empleado 1 euro= 65 rupias

CONTRIBUCIÓN AL SECTOR POR VOLUMEN DE INGRESOS ÚLTIMOS 2 AÑOS

Fuente: elaboración propia a partir de datos recopilados de biospectrum 2009 y DBT

13,4% de crecimiento

INGRESOS AF 2007/2008

502,3

382,2

176,9

0

100

200

300

400

500

600

Vacunas Terapeuticos Diagnosis

Millones de euros

INGRESOS AF 2006/ 2007

469,6

149,2 146,1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Vacunas Terapeuticos Diagnosis

Millo n es d e eu ro s

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 32

La industria farmacéutica india ha seguido creciendo en este 2009, pasando de ser la cuarta

industria por volumen de empresas y la decimotercera por volumen de ingresos el mundo en

el pasado 2008, con perspectivas de alcanzar la décima posición a nivel global en 2012.

En la siguiente tabla podemos ver como muchas de las compañías farmacéuticas más importantes

establecidas en el país han aumentado su volumen de negocio durante el período

comprendido entre 2006 y 2008:

20 PRIMERAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS POR VOLUMEN DE INGRESOS EN 2008

Ranking de empresas farmacéuticas Indias por volumen de Ingresos en mill USD

Empresas 2007-2008 2007-2006 % tasa de crecimiento

1 Dr Reddys Laboratories 1,199 760,81 58%

2 Ranbaxy Laboratories 1,050,14 882,1 19%

3 Cipla 995,95 772,38 29%

4 Sun pharmaceutical industries 678,55 489,44 39%

5 Lupin 670,87 435,92 54%

6 Wockhardt 639,41 254,1 152%

7 Jubilat 586,01 348,22 68%

8 Aurobindo Organosys 565,52 438,09 29%

9 Nicholas Healthcare 433,99 351,08 24%

10 Matrix Laboratories 422,13 160,36 163%

11 Cadila Healthcare 414,02 318,91 30%

12 ClaxoSmithKline Pharma 407,54 362,73 12%

13 Glenmark Pharmaceuticals 406,35 154,84 162%

14 Torrent Pharmaceuticals 329,47 178,61 84%

15 Orchid Chemicals 280,34 204,22 37%

16 Biocon 261,7 203,47 29%

17 Ipca Laboratories 252,38 193,69 30%

18 Divis Laboratories 244,78 134,58 82%

19 Pfizer 243,69 156,18 56%

20 Aventis Pharma 227,4 204,23 11%

Fuente: biospectrun revenue 2008

Algunas de estas empresas cuentan con presencia en España. Las ventajas en cuanto a costes,

han hecho que India se posicione como destino favorito para empresas occidentales

que externalizan parte del desarrollo de sus ensayos clínicos e I+D.

La mayoría de empresas farmacéuticas se han establecido en los estados de Maharashtra,

Andra Padresh y Karnataka, destacando éste último, aprovechando la presencia de centros

de investigación de calidad y de empresas TIC.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 33

El estado de Karnataka aglutina un total de 180 empresas biotecnológicas, 137 de las cuales

se localizan en la ciudad de Bangalore. Además, cuenta con 20 centros especializados en la

subcontratación de actividades de I+D.

Asimismo, la presencia en Bangalore de institutos científicos de prestigio como el Indian Institute

of Sciences y de importantes hospitales, que favorecen el crecimiento y desarrollo de

la subcontratación de las pruebas clínicas en la capital, hacen a esta ciudad muy atractiva

para empresas del sector.

Algunas farmacéuticas indias, siendo conocedoras de sus ventajas competitivas, ya han

empezando a hacer movimientos estratégicos a nivel global mediante fusiones y adquisiciones

con empresas de otros países, consiguiendo introducirse en más mercados, como mostramos

en la siguiente tabla:

FUSIONES Y ADQUISICIONES REALIZADAS POR EMPRESAS INDIAS

Adquiriente Empresa comprada o Adquirida

Importe de la adquisición

Arch Pharmalabs Avon Organics/ Hyerabad, India No revelado

Manipal Acunova Ecron Frankfurt, Alemania No revelado

Plethico Pharmaceuticals Natron Inc California, USA 80 millones USD

Reckitt Benckiser Adams Respiratory Chester New Jersey, USA 2.300 mill de USD

Biocon Syngene, Bangalore, India No revelado

Nicholas Piramal Healthline, Bangalore, India 3,8 millones de USD

IPCA Laboratories Tonira Pharma Gujarat, India No revelado

(*) Datos desde finales de Diciembre 07 a primer trimestre del 2008 Fuente: www.valuenotes.com

Las multinacionales extranjeras no han sido ajenas al desarrollo biotecnológico de la India y

muestran un creciente interés hacia este país. Como referencia se van a nombrar algunas de

las empresas extranjeras en mapa de la siguiente página:

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 34

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados de Burril & Company report 2008 y de biospectrum 2008

Los cuadros en sepia hacen referencia a compañías que ya han invertido o se han implantado

en India a través de una oficina de representación o filial.

Los cuadros en amarillo hacen referencia a empresas que han externalizado algunos servicios

a empresas indias.

Genetix

Chiron Vaccines

Nobex Corporation

Genome exploration

Golead Sciences

Eli lilly

Monsanto

Novozymes

Quintiles

Transational

Paraxal

Advanta

Aventis

AxtraZeneca

Roche

MWG Biotech

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 35

Para finalizar, en la siguiente tabla se describen algunas alianzas y acuerdos estratégicos

durante el pasado 2008 entre empresas indias y empresas extranjeras, con el objeto de

incrementar, consolidar y expandir su posición en un mercado en continuo crecimiento:

ALIANZAS DE EMPRESAS INDIAS CON EMPRESAS EXTRANJERAS

Compañía Acuerdo Tipo de acuerdo

Ajanta Pharma Arrow Pharma / Canadá

Acuerdo para comercializar Nimesulide

en Brasil

Nicholas Piramal Merck New Jersey EEUU

Acuerdo en I+D para desarrollar

nuevas líneas de Ensayo

Strides Acordlab

Aspen Pharmacare Durban/ Sudáfrica

Diversos acuerdos como:

1. Un Joint Venture al 50% para

producir, comercializar y vender

una serie de productos oncológicos

a nivel global

2. Adquisición de cuota de ventas

de las operaciones de ASPEN en

América latina.

Dr. Reddy´s Laboratories

Sygnis Pharma Heidelberg/ Alemania

Acuerdo para suministrar el API

AX200 a Sygnis para desarrollar

medicamentos para el tratamiento

de enfermedades degenerativas. El

acuerdo incluye un acuerdo de

marketing del AX200

Jubilant Biosys

Forest Laboratories Nueva York/

EEUU

Acuerdo para el desarrollo de una

molécula para desordenes metabólicos.

El desarrollo del fármaco estará a

cargo de Jubilant y Forest Lab se

quedará los derechos de comercialización

del fármaco

Biocon IATRICA Maryland /EEUU

Ambas compañías han establecido

un acuerdo para desarrollar inmunocoagulantes

para tratamiento de

cáncer y enfermedades contagiosas.

Las dos empresas van a ser codesarrolladoras

del medicamento

en la que Biocon aprovechará la

tecnología de ATRICA y éste ultimo,

la experiencia en investigación

clínica, desarrollo de fármacos y

de producción de Biocon

Cadila Healthcare

Prolong pharmaceutical Inc Nueva

Jersey / EEUU

Las dos empresas firmaron un

acuerdo de colaboración para el

desarrollo de PEG-EPO, una proteína

terapéutica para el tratamiento

de la anemia

Fuente: www.valuenotes.com

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 36

2.3. Sector bioservicos

Las compañías indias, conscientes de sus ventajas competitivas en costes en relación con

países desarrollados, están ampliando su oferta de servicios con la inclusión de análisis estadísticos,

gestión de datos, gestión de proyectos, operaciones clínicas, bioestadística, normativa,

asesoría médica y servicios de laboratorio, entre otras.

Estos servicios registraron un aumento del 53% en 2008, pasando a convertirse en el segundo

mayor contribuyente a la industria biotecnológica india con una participación del 15%

de la cuota total, del cual el 2% corresponde a empresas indias y el 98% restante de la subcontratación

a actividades por parte de empresas extranjeras.

APORTACIÓN DE LOS BIOSERVICIOS AL SECTOR DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

EVOLUCIÓN INGRESOS SECTOR BIOSERVICIOS ÚLTIMOS 4 AÑOS

Fuente: biospectrum 2009

Cada vez más empresas de biotecnología indias proporcionan actualmente servicios de investigación

y desarrollo (I+D) a empresas farmacéuticas internacionales. Éstas últimas están

subcontratando el desarrollo de los procesos productivos de sus nuevas líneas de ensayo

con el objetivo de reducir costes.

De ese 15%:

El 2% corresponden a

empresas indias

El 98% corresponde a

empresas extranjeras

que subcontratan servicios

bioservicios

15%

Otros

85%

110,7

317,2

241,8

169,5

0

50

100

150

200

250

300

350

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Millones de euros

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 37

La oferta de servicios se compone principalmente de las siguientes actividades:

1. Descubrimiento de fármacos y procesos de validación, en los ámbitos de la vía de

análisis (estudio de los efectos de tóxicos o sustancias radiactivas en seres humanos),

2. Genómica (estudio de las secuencias de genes)

3. Estudio de las proteínas e investigación y experimentación en pacientes y voluntarios.

En la siguiente tabla se describen algunos acuerdos de subcontratación entre empresas indias

e internacionales el pasado 2008:

EJEMPLOS DE ACUERDOS DE SUBCONTRATACIÓN EN EL AREA DE BIOSERVICIOS

GlaxoSmithKline (GSK) con Tata Consultancy Services

La empresa GSK firmó un acuerdo con la empresa india TCS para crear un centro de apoyo

al I+D en Mumbai.

Brystol Mayers Squibid con Syngene

Se ha firmado un acuerdo de colaboración para aumentar la oferta de servicios en materia

de investigación y ensayos

GVK Biosciences con Drug Development Solutions

Drug Development Solutions (Reino Unido) ha firmado un acuerdo con la empresa GVK para

desarrollo de servicios de gestión de datos clínicos,

Fuente: IBEF y Ernest&Young

Para finalizar, se ha detectado un aumento de este tipo de empresas en el país. Nombramos,

a modo de ejemplo, algunas empresas de bioservicios (aquellas que desarrollan ensayos clínicos

de I+D), que operan en la India como Panacea, Covance, Parexel, Pra internacional,

Progressive Lifesciences, RCC, Simbec, Pharmanet, ClinTec, Clinworld, MWG y Neeman

Medical International.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 38

2.4. Sector bioagrícola

El sector bioagrícola en la India ha experimentado un crecimiento alcista en los últimos cinco

años en los que se ha apreciado un incremento en el uso de cultivos biotecnológicos en todo

el país. Tal y como reflejan los siguientes gráficos, el mercado bioagrícola es todavía pequeño

y las empresas locales abastecen la creciente demanda del mercado nacional.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR BIOAGRICOLA EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS

CUOTA DE INGRESOS DE LAS EXPORTACIONES

FRENTE AL MERCADO NACIONAL

ORIGEN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR EN

2008/2009

Fuente: biospectrum 2009 Tipo de cambio aplicado 1 euro= 65 rupias

El sector está altamente fragmentado, con un elevado número de pymes, si bien un reducido

número de grandes empresas que dominan el mercado. Las principales compañías biotecnológicas

en el sector agrícola son, entre otras:

50,76

92

142,4

184,7

229,8

0

50

100

150

200

250

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Millones de euros

9,38

220,4

7,95

176,9

0

50

100

150

200

250

Exportaciones Mercado nacional

2007/2008 2008/2009

96%

4%

Mercado doméstico Exportaciones

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 39

RANKING EMPRESAS DEL SECTOR

Ranking Empresas Web

1 Rasi Seeds www.rasiseeds.com

2 Mahyco India www.mahyco.com

3 Ankur Seeds www.ankurseed.com

4 Biotech Int www.biotech-int.com

5 Sungro Seeds www.sungroseeds.com

6 Nuziveedu Seeds www.nuziveeduseeds.com

7 Monsanto India www.monsantoindia.com

8 Nath seeds www.nathseeds.com

9 JK Agri Genetics www.jkseeds.net

10 Green Gold Seeds Ltd www.greengoldseeds.com

Fuente: biospectrum 2009

En los últimos años ha aumentado la producción mundial de superficie de cultivo de cosechas

transgénicas. En 2008, el número de agricultores “biotecnológicos” aumentó en 1,3 millones

hasta alcanzar la cifra de 13,3 millones en 25 países de todo el mundo, el 90% de los

cuales (12,3 millones) eran pequeños agricultores en países en vías de desarrollo.

Actualmente, India es una de los mayores productores agrícolas a nivel mundial y el segundo

país productor y exportador de algodón en el mundo, en donde hasta el momento se realizaron

los avances más fructíferos en el campo del desarrollo biotecnológico en el país

El número de agricultores que cultivaron algodón Bt6 en India, pasó de 3,8 millones en 2007

a 5 millones en 2008, donde se alcanzaron 7,6 millones de hectáreas de algodón Bt cultivadas

en el país. Se estima que, en término medio, los pequeños agricultores aumentaron sus

cosechas un 31%, redujeron la aplicación de insecticidas un 39%, aumentando la rentabilidad

de sus cultivos en un 88%, a razón de 250 dólares por hectárea.

En la siguiente tabla, se refleja el ranking de los países con mayor superficie de cultivos biotecnológicamente

modificados del mundo, en donde la India aparece como el cuarto país

con más superficie cultivada del mundo por detrás de EEUU, Argentina y Brasil.

6 Bt es la abreviación de Bacillus thuringiensis, una bacteria que está presente de manera natural en el suelo y es

utilizada por los agricultores para controlar insectos lepidópteros (por ejemplo, mariposas) debido a la toxina que

produce se dañan los cultivos.. Los cultivos Bt expresan el gen insecticida a lo largo de todo el ciclo de crecimiento

y producen la toxina en todas las partes de la planta.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 40

SUPERFICIE AGROBIOTECNOLOGICA MUNDIAL EN 2008.RANKING POR PAÍSES

Puesto País

Superficie en

millones de hectáreas

Cultivos biotecnológicos

1 EEUU 62,5 Soja, maíz, Algodón, calabaza. papaya, alfalfa y remolacha

2 Argentina 21 Soja. maíz y algodón

3 Brasil 15,8 Soja, maíz y algodón

4 India 7,6 Algodón

5 Canadá 7,6 Maíz, soja, canola y remolacha

6 China 3,8 Algodón, tomate, álamo, papaya y pimiento dulce

7 Paraguay 2,7 Soja

8 Sudáfrica 1,8 Maíz. soja y Algodón

9 Uruguay 0,7 Soja y Maíz

10 Bolivia 0,6 Soja

11 Filipinas 0,4 Maíz

12 Australia 0,2 Algodón, canola y clavel

13 México 0,1 algodón y soja

14 España 0,1 Maíz

(*) países biotecnológicos con una superficie agro biotecnológica mínima de 50.000 hectáreas

Fuente: Isaaa.org

España ocupa la decimocuarta posición (si bien es cierto que, nuestro país, por sus propias

características geográficas, no puede competir en volumen con países como India o Brasil,

que son considerablemente más grandes)

El estudio más reciente, de Brookes y Barfoot 2009 sobre el impacto global de los cultivos

biotecnológicos entre 1996 y 2007, cifra los beneficios económicos netos globales obtenidos

por los agricultores biotecnológicos en 2007 en 10.000 millones de dólares (6.000 millones

en los países en desarrollo y 4.000 en los países industrializados).

Actualmente, India está explorando nuevas vías de ensayo para cultivos biotecnológicos/

transgénicos. Fue en 2007 cuando compañías como Monsanto India, Mahyco y Sungro

Seeds entre otras, abrieron el camino hacia nuevos ensayos para desarrollo de otros cultivos

biotecnológicamente alterados como el tomate, la coliflor, el maíz, el arroz y la patata.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 41

El creciente interés de India por el sector agrícola se va a materializar en nuevas inversiones

tanto públicas como privadas, que se estima que alcancen la cifra de 100 millones de dólares

anualmente a partir de 2009, centrándose básicamente en:

•Desarrollo de la tecnología alimentaría (con escasa implantación y desarrollo en el

país),

•Mejora de cultivos y de la producción de alimentos, para satisfacer la demanda de

una población en constante crecimiento.

A través de la manipulación transgénica de los cultivos y de los usos de nuevos fertilizantes

se pretende incrementar la producción local y dar una estabilidad alimentaría a la India.

La bioagricultura en India se posicionó, en 2008, como el tercer mayor subsector de la industria

biotecnológica del país, alcanzando un volumen de ingresos de aproximadamente

225 millones de dólares.

Desde que en 2002 se introdujeran en India los primeros cultivos transgénicos de algodón

Bt, se han incrementando el número de nuevos ensayos con otros cultivos como el tomate o

la berenjena, entre otros.

Actualmente se están desarrollando unos 15 nuevos productos agrícolas, tanto por parte del

sector privado como de entidades publicas. La mayoría de las líneas de ensayo se están dirigiendo

hacia otros cultivos además del algodón tales como la patata y variedades hibridas

de mostaza o arroz.

A continuación se recogen algunos de los ensayos biotecnológicos que se están llevando a

cabo en el país con diferentes variedades de cultivos:

COSECHAS BIOTECNOLÓGICAS EN FASE DE ENSAYO EN LA INDIA

Cultivo Institución Transgénicos

Coliflor Sungro Seeds y Nunhems India Cry 1Ac, cry1Ba, cry1Ca

Patata

Central Potato Research Institute,

CPRI

Rb gen extraido del Solanum Bulbocastanum

Arroz

IARI (Nueva Delhi), Mahyco

(Mumbai) y TNAU (Coimbatore)

Cry 1B-cry1Aa fusion gene cry1Ac,cry2Asssb,

rise chitinase

Tomate

IARI (Nueva Delhi), Mahyco

(Mumbai)

Cry1Ac

Maíz Monsanto (Mumbai) Cry1Ab gen ( Mon 810 event)

Fuente: IGMORRIS NIC India

Aun con estos datos, el cultivo transgénico número uno en la India sigue siendo el algodón.

La producción de algodón en la India contribuye entorno al 29,8% al total de la producción

nacional, y cerca de 10 millones de hectáreas en este país están siendo utilizadas para producir

14,2 millones Kg. de este producto.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 42

Tradicionalmente la superficie cultivada de algodón Bt se localizaba en estados como Maharashtra,

Andra Pradesh, Gujarat y Madhya Pradesh. Estados como Tamil Nadu y Karnataka

también han iniciado la producción de cultivos transgénicos tal y como muestra el siguiente

grafico, en donde se puede apreciar que desde 2005 se ha producido un incremento de cosechas

de algodón Bt en la mayoría de los estados estudiados.

Fuente: ISAAA. Report 2007

DATOS DE PRODUCCIÓN

Estado Millones de balas Estado Millones de balas

Gujarat 11.200 Haryana 1.600

Maharashtra 6.200 Otros 1.250

Andhra Pradesh 4.600 Karnataka 0.800

Madhya Pradesh 2.100 Tamil Nadu 0.500

Punjab 2.200 Haryana 1.600

Fuente: Cotton statistics at a glance. Ministry of Agriculture. India 2007

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

valores en miles de hectareas

Maharastra Andrha

Pradesh

Gujarat Estados

Zona Norte

Madhya

Pradesh

Karnataka Tamil

Nadu

Otros

Hectareas Cultivadas de Algodón Bt en India por Estado.

2004

2005

2006

2007

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 43

Uno de los problemas a los que se enfrenta este país y al cual se ha hecho referencia con

anterioridad es la baja productividad de sus cultivos. Una de las razones más importantes

para explicar la baja producción de los mismos son las continuas plagas que afectan a los

mismos. Por lo tanto, el mercado de semillas transgénicas (aquellas alteradas genéticamente),

se presenta como un mercado con potencial crecimiento en la India cara a mejorar:

•Su producción.

•Estabilización de precios.

•Reducción del uso de pesticidas.

El obstáculo más importante para la adopción de la bioagricultura en la mayoría de países

en desarrollo es la falta de sistemas de regulación adecuados. La finalidad de estas

normas y protocolos es adecuar e implementar rigurosos y exhaustivos controles de seguridad

y calidad, además de crear un sistema armonizado de autorización y aprobación para

los cultivos y alimentos genéticamente modificados.

Este sentido la India ha ido desarrollando un nuevo sistema de control impulsado por varios

departamentos dentro del Departamento e Biotecnología de India (DBT) y otras instituciones

gubernamentales como el Ministerio de Medio ambiente, el de Agricultura y el de Salud Publica,

consistente en un serie de acciones tales como:

•Directrices para la realización de ensayos con plantas genéticamente modificadas y

creación de Procedimientos Operativos Estándar (SOPs).

•Protocolo para la evaluación de la seguridad de plantas genéticamente modificadas.

•Creación de una serie pautas para la seguridad de los alimentos derivados de plantas

genéticamente modificadas. Esta pautas estarán supervisadas por el Indian Council

of Medical Research (ICMR).

Para finalizar, y debido al creciente auge que están teniendo los combustibles derivados de

productos orgánicos o biocombustibles, se ha considerado procedente hacer una referencia

al mercado de biocombustibles como oportunidad dentro de este sector.

Actualmente, la producción india de biocombustibles no alcanza niveles muy elevados

comparándolo con otros países. De hecho, el sector está en fase temprana de crecimiento.

Prácticamente el diesel es el combustible más utilizado por el 80% de los automóviles en India.

Existe un interés por parte del Gobierno indio en potenciar esta industria y ya se han

identificado cultivos potencialmente interesantes para producir biocombustibles como la Jatopha

Curcas, la cual produce 1600 litros por hectárea cultivada.

Además de ello, la India, pretende sustituir el 10 por ciento de los combustibles fósiles para

el transporte con bio combustibles como el etanol y la jatrofa en los próximos 10 años, para

reducir las emisiones de CO2, y conseguir maximizar la eficiencia energética.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 44

2.5. Sector bioindustrial

La industria de la biotecnología tiene aplicaciones en importantes áreas industriales como la

industria textil, química, el reciclaje, el tratamiento de residuos y la limpieza de zonas contaminadas

por actividades industriales.

Este sector está poco desarrollado alcanzando el 4% de cuota de ingresos dentro de la industria

biotecnológica india, como muestran los siguientes gráficos:

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS ÚLTIMOS 4 AÑOS BIOINDUSTRIA

Fuente: biospectrum 2009. Tipo de cambio aplicado 1 euro= 65 rupias

La actividad bioindustrial está relativamente libre de las complejidades normativas de otros

subsectores como la biofarmacia o el desarrollo de plantas transgénicas. A pesar de ello, el

pasado año fiscal 2007-08 tan sólo creció un 4%.

Alrededor de 15 compañías en India están implicadas en la industria de producción de enzimas

algunas de ellas en la producción y otras relacionadas con el marketing. Tradicionalmente

la industria biotecnológica India ha estado enfocada al sector químico, textil, levaduras,

curtiduría. En la siguiente tabla nombramos las principales empresas del sector:

Fuente: ABLE, Association of Biotechnology Led Enterprises

Ranking Empresa

1 Novozymes

2 Biocon

3 Advanced Enzymes

4 Rossari Biotech

5 Zytex

Resto

96%

Bioindus

tria

4%

57,6

60,7 63

73,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Millones de euros

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 45

La demanda de enzimas para el sector textil ha aumentado en estos dos últimos años y al no

poder satisfacer la creciente demanda ha habido empresas (como por ejemplo, Rossari Biotech)

que han empezado a importar enzimas, como se aprecia en el siguiente grafico:

Fuente: biospectrum 2009

La producción de enzimas aparece como un mercado con posibilidades para empresas indias

y extranjeras que posean alta tecnología, capaces de desarrollar de enzimas tecnológicamente

más avanzadas.

Existe una voluntad por parte del gobierno indio, para mejorar la competitividad de las empresas

locales con respecto a productores de otros países, líderes en el mercado global de

modo que consigan aumentar sus exportaciones a través de incentivos fiscales. En la actualidad

empresas como Biocon o Rossari ya se están beneficiando de este tipo de incentivos

gubernamentales.

126,262

185,604

162,983

251,562

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2006-2007 2007-2008

Evolución de las impotaciones/exportaciones partida

3507 enzimas

Importaciones

Exportaciones

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 46

2.6. Sector bioinformático

Para concluir, hacemos una breve reseña a un sector, el bioinformático, que está en una fase

temprana de crecimiento y que es relativamente joven. La larga tradición de la India en TICs

ha contribuido a la rápida expansión de este segmento, debido al gran número de profesionales

preparados en este campo, ofreciendo una sólida base para el crecimiento de este

sector.

Las exportaciones han crecido durante los dos últimos ejercicios fiscales, así como la demanda

interna, como muestran las siguientes gráficas:

Fuente: elaboración propia a partir de datos de biospectrum 2008

Aunque el sector bio informático indio posee una cuota de mercado relativamente pequeña

con respecto al total de la industria biotecnológica, es un sector en paulatino crecimiento en

los últimos tres años, alcanzando el pasado año un volumen aproximado de 30 millones de

euros. En el siguiente gráfico se muestra la evolución del sector y la cuota alcanzada en el

año fiscal 2008/2009, que fue de un 2% del total de la industria biotecnológica en el país:

(*)Tipo de cambio utilizado 1 euro= 65 rupias

Fuente: biospectrum 2009

(*)Tipo de cambio utilizado 1 euro= 65 rupias

Fuente: biospectrum 2009

INGRESOS SECTOR BIOINFORMÁTICO EN

MILLONES DE EUROS AF 2008/2009

26,15

7,69

Exportaciones Mercado interno

INGRESOS SECTOR BIOINFORMÁTICO

EN MILLONES DE EUROS AF 2007/2008

23,07

6,15

Exportaciones Mercado interno

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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EVOLUCIÓN INGRESOS BIOINFORMATICA

2005 A 2008

CUOTA MERCADO SECTORES

BIOTECNOLÓGICOS AF 2008/2009

Fuente: bispectrum 2009 y Able

El sector está experimentando una rápida expansión a través de adquisiciones, fusiones e

inversión en I+D y está despertando interés entre diversas instituciones financieras indias

como el Kotak Mahindra Bank, una de las primeras instituciones financieras en invertir en el

parque tecnológico de Pune “V Life Sciences”, donde se encuentra el cluster biotecnológico

más grande del país.

La creciente proyección del sector va aparejada al esfuerzo a nivel mundial para descifrar la

secuencia completa que compone el genoma humano (Human Genoma Project) que reportará

innumerables avances en la medicina. La India puede jugar un papel importante dentro de

este área, ya que cada vez más empresas están instalándose en este país para desarrollar

proyectos de investigación, debido a sus ventajas en costes con respecto a otros países.

1,84%

1,72%

2,00%

1,55%

1,60%

1,65%

1,70%

1,75%

1,80%

1,85%

1,90%

1,95%

2,00%

2005-2006 2006-2007 2007-2008

Sector Bioinformatico 2005-2008

65%

4%

17%

12%

2%

Bio informática Bio farmacia

Bio industria Bio servicios

Bio agricultura

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 48

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUALITATIVO

1.1. Estrategias para el contacto comercial

Lo que respecta al contacto comercial, la manera más productiva sería asociarse con una

empresa local para producir en el país, es decir identificación de un buen socio local que no

es una tarea fácil y para la cual se requiere tiempo y paciencia.

En la India, la selección de contactos, personal, fuentes o proveedores, va a condicionar de

forma muy significativa las actividades, el beneficio y el propio nivel de satisfacción. Los empresarios

coinciden en que son procesos en los que no caben las prisas.

El proceso de elección se complica cuando hablamos de futuros socios locales y el análisis

tiene que ir más allá de los ratios, la experiencia o la capacidad financiera de las diferentes

empresas locales. Entre los factores a considerar que deben ser incluidos se encuentran:

Perfil/antecedentes de la empresa, incluida la composición del accionariado y la junta directiva;

la reputación: la experiencia con empresas internacionales, no sólo los nombres, sino el

nivel de satisfacción de sus socios anteriores; cuota de mercado; presencia en el mercado;

red de contactos; infraestructura; colaboración técnica/financiera existente y visión de futuro.

1.2. Promoción y publicidad

Respecto a las estrategias de promoción y publicidad, la opción más rápida sería la publicación

de anuncios en revistas especializadas, la participación en ferias y eventos relacionados

con nuestro sector. En los anexos se provee al lector de una lista de publicaciones.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 49

1.3. Barreras arancelarias

En cuanto a los aranceles para la importación de producto a India debemos distinguir entre

el arancel básico y la carga efectiva total. Ésta incluye una serie de tasas adicionales que

provocan el encarecimiento total del producto.

A modo de ejemplo, en la siguiente tabla, se detalla a continuación como se ha calculado la

carga total efectiva para una mercancía ficticia de valor 100 y que soportase un arancel del

7,5 %

TOTAL CUSTOMS DUTY - ARANCEL TOTAL Valor Porcentaje

Paso 1 Valor CIF 100

Basic Customs Duty (BCD) - Arancel Básico 7,5 7,5%

Landed Cost (LC) - Coste en Tierra 107,5

Additional Duty or Countervailing duty (CVD) - Impuesto adicional o compensatorio

8,858

(8% Landed Cost +(3% (2% Edu Cess +1% Higher Edu Cess) 16% LC))

Total customs duty without Education Cess = BCD + CVD - Arancel Total

sin Tasa de Educación 16,4

Paso 2 Total Education Cess - Tasa de Educación 0,49074 3%

(3% sobre Total customs duty without Education Cess)

Paso 3

Additional Customs Duty (ACD) or Special CVD - Arancel Adicional o Impuesto

Compensatorio Especial 4,6739 4%

(4% sobre (CIF + Total customs duty without cess + Total Education

Cess))

Resultado TOTAL CUSTOMS DUTY - ARANCEL TOTAL: Suma de pasos 1,2 y 3 21,523

Total customs duty without education cess + Total Education Cess + Additional

Customs Duty

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, con un BCD del 7,5%, un ACD del 4% y un CVD del 8%, la mercancía sufre una

carga efectiva total de 21,523%. ACD y CVD suelen ser 4% y 8% respectivamente, pero hay

casos en los que cambia (Ej: para la partida 30, productos farmacéuticos, el CVD es del 4%)

A continuación, se muestra la carga efectiva arancelaria de los productos tomados de referencia

en este estudio de mercado.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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PORCENTAJE DE CARGA TOTAL EFECTIVA POR PARTIDA ARANCELARIA

Partidas Arancel Básico % Carga total efectiva %

Partida 2941 antibióticos 7,5% 21,523%

Capitulo 30 productos farmacéuticos 10% 19,567%

CAPITULO 31 ABONOS/FERTILIZANTES

Dentro de esta partida debemos hacer una distinción entre dos tipos de partidas debido a que el arancel aplicable

no es homogéneo en todo el capitulo 31 Fertilizantes.

Partida 3101: Abonos de origen animal o

vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados

químicamente; abonos procedentes

de la mezcla o del tratamiento químico de

productos de origen animal o vegetal y

Partida 3102 Abonos minerales o químicos

nitrogenados

7,5% 12,034%

Partida 3105: Abonos minerales o químicos,

con dos o tres de los elementos fertilizantes:

nitrógeno, fósforo y potasio; los

demás abonos

7,5%

5%

12,034%

9,356%

CAPÍTULO 35 .MATERIAS ALBUMINOIDEAS, PRODUCTOS A BASE DE ALMIDÓN O FÉCULA

MODIFICADOS, COLAS Y ENZIMAS

Partidas 3507: Enzimas. Sector textil,

alimentario, farmacéutico, etc.

20% 36,016%

Partidas de 3501,3502, 3503 Y 3504 20% 36,016%

Fuente: Bdp´s custom tariff 2009-2010

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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1.4. Barreras no arancelarias

En cuanto a las barreras no arancelarias, el exportador español ha de tener presente que en

la mayoría de los casos para introducir un producto genéticamente modificado el importador

local necesitará de ciertas licencias y su vez el exportador español deberá ajustar su producto

a la legislación india que afecta el sector.

El proceso para importar productos genéticamente modificados involucra a varios ministerios

y leyes indias como:

•Environment Protection Act, del Ministerio de Medio Ambiente.

•Ministerio de Ciencia y Tecnología. Únicamente los productos que reciban la aprobación

del Comité de Ingeniería Genética (GEAC) podrán entrar en el mercado Indio.

•Ministerio de Agricultura, a través de dos normas, principalmente, la Plant quarantine

order para importar a India y la National Bureau of Plant Genetic Resources.

Las importaciones de algunos productos biotecnológicos, como semillas modificadas genéticamente,

únicamente están permitidas bajo determinados casos como la investigación y

están sujetas a la regulación en materia aduanera del EXIM (Export and Import bank of India),

y a los requisitos y exigencias del Plan Quarantine Order 2003, que requiere a su vez, la obtención

de un permiso de importación del Plant Protection Advisor (PPA).

En general, la importación de insectos vivos, organismos vivos, microorganismos, bioagentes

y plantas pueden ser importadas al país, en diferentes centros aduaneros especializados

para la recepción de este tipo de mercancías. Estos se localizan concretamente en las ciudades

de Chennai, Calcuta, Amritsar, Mumbai y Delhi.

El importador tendrá que dirigirse directamente al National Bureau of Plant Genetic Resources

o (NBPGR) para aclaraciones fitosanitarias que afecten directamente a la importación de

semillas transgénicos / gérmenes.7

El formulario para importar organismos vivos o bioagentes será necesario pasar obtener el

permiso por parte del Plant Protection Advisor. Además de estos requisitos y formalidades,

la decisión sobre estos materiales importados estará sujeta a la decisión de director del

Committe of Genetic Manipulation o RCGM, al cual se le presentará el formulario PQ08 debidamente

cumplimentado para obtener dicho permiso.

Aparte y dependiendo el tipo de producto a importar se necesitarán tres tipos de formularios:

•Formulario PQ09, por triplicado.

•Formulario PQ10, para las importaciones de organismos alterados genéticamente o

germplasm, como células madre.

•Formulario PQ11, para el caso de plantas transgénicas.

7 Son microorganismos tales como virus, bacterias que a diferencia de las plantas o animales presentan una

organización biológica elemental, generalmente unicelulares.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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Generalmente un gran número de importaciones de bienes biotecnológicos se hayan sujetos

a la regulación del GEAC8, no recibiendo la aprobación de éste, hasta que se verifique y

compruebe por parte del RCGM9, que no existe ningún riesgo para el ser humano.

El NBPGR10, durante el proceso de importación, se queda con hasta el 5% de muestra de las

semillas transgénicas, que luego deposita en un banco de Genes.

Además, debemos tener en cuenta los gastos de consignación que se derivan de la entrada

de la mercancía en el país y de la aplicación de la Plant Quarantine Order de 2003. En la siguiente

tabla se dan unos gastos estimativos de lo que podría costar cada procedimiento

aduanero.

ESTRUCTURA DE GASTOS DE IMPORTACIÓN PARA GMOS, BAJO LA QUARANTINE ORDER ACT 2003

NBPGR TASAS (APROXIMADAS)

Despacho aduanero y tramitación de la carga 250 rupias por remesa/envío

Gastos derivados de la consignación de la mercancía y posterior manipulación

Para True seed material 1000 rupias por cada muestra

Para Vegetative material

1000 rupias por remesa de 10 piezas y un cargo extra

de 10 rupias por cada producto adicional

Fuente: Ministry of Environment and Forest of Government of India “National consultation in trade of GM products”

8 Genetic Engineering Approvals Committee o Comité de Aprobación de Ingeniería Genética, que se ocupa de los aspectos de

la seguridad biológica y es la autoridad reguladora de las pruebas y comercialización de todos los GMO.

9 Review Committee on Genetic Modification (India)

10 National Bureau of Plant Genetic Resources of India

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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Fuente: Ministry of Environment and Forest of Government of India “National consultation in trade of GM products”

Conscientes de la complejidad del proceso de obtención de los permisos y del posterior

despacho de la mercancía, se aconseja entrar en contacto con un transitario local para ahorrar

tiempo.

Normas de envasado de los productos

Existen las siguientes normas generales para el empaquetado de los productos modificados

genéticamente (tanto agrícolas como para otro uso):

•El empaquetado del producto, debe cumplir con las reglas de seguridad y fitosanitarias,

tanto el envase principal como el contenido.

•El envase debe contener la marca

•Contenido y cantidad

•Descripción del transgénico

•La finalidad que se perseguía con la modificación genética o efecto terapéutico perseguido

con dicha manipulación

•Fecha de producción, de caducidad y fecha de empaquetado

•Instrucciones de seguridad

GASTOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PLANT QUARANTINE ORDER PARA GMOS

Test de rayos X

100 rupìas por cada muestra de 20x16 sq.cm x-ray

plate

Fumigación

100 rupias por cada metro cúbico de espacio, por

remesa

Tratamiento con agua caliente

100 rupias por envío de hasta 10 unidades y 10 rupias

por cada muestra adicional

Chemicals/dips/prophylactic sprays

150 rupias por envío de hasta 10 unidades y 50 rupias

por cada muestra adicional

Tratamientos especiales ( alcoholwash,dilute acid

wash etc)

100 rupias por envío de hasta 10 unidades y 10 rupias

por cada muestra adicional

Tasa derivada del Test molecular o molecular testing

fee

500 rupias por muestra

PEQ isolation growing in containment facility 5000 rupias por muestra

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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Otras Barreras: los Derechos de propiedad intelectual

Hasta hace poco la protección de la propiedad intelectual actuaba como una barrera a la inversión

extranjera. A partir de la reforma de la legislación india en el sistema de patentes en

2005 este país ha dado un paso a la estandarización internacional en procesos, desarrollo de

ensayos y protección de los derechos derivados de la propiedad intelectual.

La ley de patentes del año 2005 estableció lo siguiente:

•Para poder hacer efectiva una patente biotecnológica será necesario depositar el

material biológico en el MTCC o (Microbial type culture collection and gene bank)

acorde con el tratado firmado en Budapest, sobre protección de la propiedad intelectual

a nivel internacional de organismos modificados auspiciada por el WIPO.

•Los derechos de patente sobre los productos, al igual que en la normativa internacional,

se reconocen por un periodo de tiempo de 20 años.

•Las patentes deberán estar registradas en la Oficina de Patentes y Marcas (The

Controller General of Patents, Designs and Trademarks). Las patentes sobre los

productos obtenidas en otro país, se benefician de protección en India, atribuyendo

a sus titulares derechos de exclusividad.

•La confidencialidad de los datos en India únicamente se limita a apropiaciones indebidas

de los datos e información, pero no se extiende en su interpretación más

amplia como en otros ordenamientos que impiden su utilización por otra empresa

o persona.

1.5. Marco regulador de la biotecnología en la India.

El marco regulador de la industria biotecnológica en la India se articula a través de varios órganos

administrativos debido al carácter multidisciplinar del sector. El gobierno indio, para

garantizar y salvaguardar la seguridad alimentaría y humana ha creado una estructura marco

para aprobar cosechas genéticamente modificadas (GM Crops) y productos alterados biotecnológicamente,

destinados a la salud y al consumo humano.

El departamento clave en este sector, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología11

indio, es el Departamento de biotecnología o DBT12, que se responsabiliza de aprobar las inversiones

y actividades relacionadas del sector biotecnológico. Otro órgano gubernamental

que ha adquirido importancia, ha sido el Drug Controller General of India o DCGI13, encargado

de la aprobación de todos los productos farmacéuticos que se comercializan o producen

en el país.

11 www.dst.gov.in

12 http://dbtindia.nic.in/uniquepage.asp?id_pk=60

13 http://www.cdsco.nic.in Central drugs Standard Control Organization. Ministerio de Salud y Bienestar Familiar

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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A continuación se ofrece un organigrama para que el lector se pueda hacer una idea de quienes

son los agentes estatales que regulan el sector:

Fuente: ABLE

La regulación india obliga a que cada institución tanto pública como privada, dedicada al desarrollo

de productos alterados con ingeniería genética o que impliquen el desarrollo de nuevas

líneas de ensayos, creen un comité de seguridad para que, posteriormente el Comité de

Bioseguridad (IBSC) del Departamento de Biotecnología revise cada propuesta de investigación,

certificando su adecuación a los estándares de seguridad del país.

Tras la aprobación por parte del IBSC, el Comité de Manipulación Genética controla los proyectos

que impliquen una modificación genética recopilando y evaluando datos para, posteriormente,

emitir un informe sobre sus beneficios para el ser humano.

Una vez conseguida la aprobación por parte del Comité de Revisión de Evaluación Genética

O (RCGM) será el Comité de Seguimiento y Evaluación (MEC), el que in situ compruebe y recopile

datos comparativos sobre las ventajas de las plantas transgénicas desarrolladas en

cada proyecto presentado para enviárselo de vuelta al Comité de Evaluación Genética.

Una vez ha sido revisado, será el Comité de Aprobación de Ingeniería Genética (GEAC) el

que autorizará la producción a gran escala del producto final genéticamente modificado,

además de su autorización para su importación al país.

Gobierno India

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Comité Institucional de Bioseguridad

IBSC

Ministerio Medio Ambiente

Comité de Manipulación Genética.

RCGM

Comité de Aprobación de Ingeniería

Genética GEAC

MEC -Comité de Evaluación y

Seguimiento

Departamento de Biotecnología

DBT

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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Fuente. Elaboración propia a partir de datos recopilados en el DBT y Biospectrum 2008

Se requiere de tiempo para conseguir el respectivo permiso para operar con productos genéticamente

modificados o transgénicos. Se ha confeccionado el siguiente gráfico, para que

se tenga una idea del tiempo que puede tardar la obtención de los permisos para operar con

productos genéticamente modificados, para desarrollar alguna línea de investigación ensayo

o para importar productos o semillas genéticamente alterados.

Fuente Elaboración propia a partir de datos de biospectrum y DBT

El GEAC autoriza y controla:

•Importación, venta, exportación y transporte de cualquier microorganismo o sustancia alterada

genéticamente, incluidos los alimentos y aditivos alimentarios

•Vertidos al medio ambiente de organismos y células provenientes de laboratorios, hospitales,

etc.

•Liberación deliberada de organismos genéticamente modificados

•Uso a gran escala de organismos genéticamente modificados para la producción y aplicación

industrial.

Propuesta al

IBSC

RCGM

del DBT

Autorización de

Importación

Permiso

del DBT

Consentimiento

del

Permiso de

importación

Carta intenciones

Director

AG y Se-

NBPGR

12 semanas 2 semanas 3 semanas

3 semanas

MEC

Importaciones

Desarrollo ensayos

4 semanas

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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DBT: Departamento de Biotecnología

RCGM: Comité de Manipulación Genética del DBT

ISBC: Comité Nacional de Bioseguridad del DBT

MEC: Comité de Evaluación y Seguimiento

En el siguiente enlace del Departamento de Biotecnología del gobierno indio, es posible descargarse

los formularios necesarios para conseguir la autorización que permita el desarrollo

de ensayos con cultivos genéticamente modificados así como el formulario de autorización

del GEAC para la aprobación de productos genéticamente modificados para la industria clínica,

alimentaria y veterinaria, entre otras.

http://dbtbiosafety.nic.in/default.asp

Otros organismos a tener en cuenta y que desempeñan un papel importante dentro del sector

son:

- Control General de Medicamentos de la India (Drug Controller General of India)

Es el organismo regulador de la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos,

incluyendo los productos recombinantes. Es el responsable de aprobar las licencias de categorías

específicas de medicamentos tales como la sangre y derivados.

- Comité de Aprobación de Ingeniería Genética (Genetic Engineering Approvals Committee),

Este comité funciona como organismo dependiente del Department of Environment Forest

and Wildlife y está encargado de la aprobación, desde el punto de vista medioambiental, de

las actividades que impliquen el uso a gran escala de microorganismos y recombinantes peligroso

en investigación y en la producción industrial. Se ocupa de los aspectos de la seguridad

biológica y es la autoridad reguladora de las pruebas y comercialización de todos los

GMO. El Comité es el responsable de la aprobación de propuestas relacionadas con la liberación

de organismos y productos genéticamente modificados al medio ambiente, incluyendo

las pruebas de campo.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 58

1.6. Estrategia nacional de desarrollo tecnológico y su repercusión en el sector

En 2007 se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo Biotecnológico. La finalidad de ésta

es potenciar la I+D en materia biotecnológica, para mejorar a medio-largo plazo la productividad

industrial india en todos los subsectores, como el agrícola y animal, mejoras en la salud

humana a través del desarrollo de nuevos fármacos, incrementar la seguridad alimentaria

e incentivar un crecimiento industrial sostenible.

Se crearon una serie de acciones e instituciones con la finalidad de potenciar este sector y

dotarlo de mecanismos suficientes para afrontar un crecimiento a largo plazo:

1. National Biotechnology Regulatory Autority (NBRA). La Autoridad Reguladora Nacional

de Biotecnología será el órgano encargado de la aprobación de productos biotecnológicos a

través de la creación de una ventanilla única y del control en materia biotecnológica. El

NBRA se responsabilizará de regular la investigación, fabricación, importación y uso de organismos

genéticamente modificados y sus productos.

Concretamente será el encargado de:

•Especificar las medidas para regular la importación de organismos genéticamente

modificados en la India.

•Realizar los estudios clínicos de organismos genéticamente modificados

•El uso de organismos genéticamente modificados y productos derivados, en los alimentos

y su uso en humanos o animales, la agricultura o en otras aplicaciones en la

India.

•Regular los procedimientos y normas en relación con la acreditación y la notificación

de las instalaciones que se dedican a la investigación con la ingeniería genética organismos.

2. Creación del Consejo de Investigación de Asistencia (Birac)

El principal objetivo de ese Consejo es estimular, fomentar y mejorar la capacidad de innovación

de las PYMES indias, actuando como puente entre académicos y el sector privado,

en particular entre las PYMEs, fomentando la creación de nuevas empresas, catalizando la

I+D y promocionando el asociacionismo público-privado.

3. Creación de un Programa de Asociación de industrias de biotecnología (BIPP)

El objetivo es generar derechos de propiedad intelectual en tecnología avanzada en campos

tales como la agricultura, la salud, el medio ambiente, la bioenergía y bioindustria. Lo que se

intenta conseguir es que los asociados se distribuyan los costes derivados del correspondiente

pago de los derechos de propiedad industrial.

4. Creación de un programa de becas con la institución Welcome Trust del Reino Unido

Con el objetivo de mitigar la “fuga de cerebros” y aumentar el desarrollo de I+D, el Gobierno

de la India ha creado paquetes innovadores de “reentrada” para atraer a los científicos superiores

indios en el extranjero incentivándoles a desarrollar sus investigaciones en su país de

origen.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 59

2. ESTRATEGIAS DE CANAL

2.1. Distribución

Por las características de la industria biotecnológica, la distribución de este tipo de productos

se hace a través de diferentes canales, como por ejemplo distribuidores mayoristas, distribuidores

minoristas, médicos y otros canales, como muestra el gráfico de la izquierda.

Muchas de las grandes empresas biotecnológicas del país tienen su propia red de distribución.

El mercado de la distribución en India, de este tipo de productos, ha experimentado desde el

año 2006 un crecimiento aproximado del 4 % por año.

Se estima que el valor de la cadena de distribución alcanzó los 200 millones de dólares en

2006. Pese a ello, la distribución está lejos de alcanzar patrones de efectividad, ya que la

población que vive en el medio rural y que representa el 70% de la población total del país,

no tiene un acceso efectivo a este tipo de productos. Se ha producido un incremento de la

cadena de distribución minorista desde el año 1978, en donde aproximadamente existían

unos 10.000 distribuidores minoristas, pasando a ser aproximadamente 550.000 en 2007,

según datos de Druggists and Chemist Association.

La venta minorista organizada se ha visto impulsada, en parte, por el crecimiento constante

de la industria farmacéutica en particular y de la industria biotecnológica, en general.

La venta minorista organizada (farmacias), es relativamente joven. La primera cadena de distribución

que surgió en el país fue llevada a cabo por Subiksha Ltd. Posteriormente fueron

apareciendo otras empresas de distribución extranjeras como la americana “The Medicine

Shoppe” abriendo sus primeras tiendas en kolkata, Mumbai y Baroda.

En la actualidad, existen varios grupos indios que poseen cadenas de distribución minorista

de productos farmacéuticos, a través de farmacias propias como son el grupo Reliance, bajo

la marca Reliance Wellness y el grupo médico Whorchardt.

CADENA DE DISTRIBUCIÓN EN LA INDIA

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 60

Algunos de los distribuidores farmacéuticos que existen en el país son:

DISTRIBUIDORES

Apex Distributors Allied Distributors

Chemi Pharma Distributors Prakash Distributors

Global Distributors RishiChem Distributors Private Limited

Indchem Distributors Seth Distributors

Indian Drug Distributors Shroff Publishers & Distributors Pvt Ltd

2.2. Venta con intermediario

La mayoría de las empresas, tanto locales como extranjeras, o bien tienen su propia red ventas

o lo subcontratan a un distribuidor mayorista, pero no venden directamente al consumidor

final, ya que muchos de los productos biotecnológicos requieren de autorizaciones fitosanitarias

por parte de las autoridades competentes así como de prescripciones de médicos.

2.3. Inversión Extranjera Directa (IED). Implantación

La inversión extranjera directa en el sector biotecnológico esta permitida al 100% cuando se

trate de producción de drogas o fármacos que no necesiten licencia o que no se hayan modificado

genéticamente.

Únicamente necesitaran de aprobación por parte del gobierno aquellos fármacos o drogas

que hayan sido alterados mediante técnicas de manipulación genética (DNA recombinante)

o uso de células madre (terapias celulares).

Aparte de lo anteriormente expuesto, el sector biotecnológico no está dentro de la lista que

confecciona el gobierno indio de industrias protegidas a la inversión extranjera como ocurren

con segmentos de la economía como el petróleo, defensa, los servicios postales, el sector

del té, minerales para la industria atómica, etc.

Para que una compañía extranjera pueda establecerse en la India puede hacerlo a través de

dos modalidades:

•Como empresa extranjera

•Como empresa local.

- Como empresa extranjera tiene tres opciones básicas que son:

1. Oficina de proyecto, esta figura dota a la empresa de una representación legal simplemente

para la vigencia de un proyecto empresarial concreto. Por definición su carácter

es temporal y circunscrito a la aprobación de un plan y desarrollo de proyecto

que no podrá ser ampliado.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 61

2. Oficina de representación, que conlleva para la empresa extranjera asumir un riego

menor que otras figuras. Sin embargo, su actuación se verá limitada a figurar como

puente entre la empresa matriz y sus potenciales clientes indios, ya que no se le permite

desarrollar ningún tipo de actividad comercial. El gobierno de la India concede

generalmente una autorización de tres años con posibilidad de ser renovada.

3. Sucursal o Branch Office. En esta opción la empresa tiene un grado más amplio de

actuación, ya se le permite importar o exportar productos, proporcionar servicios de

asistencia técnica o consultoría, etc.

- Como empresa local, tendría que acogerse a la legislación India regulada por la Companies

Act de 1956. Dos opciones:

•Joint Venture o empresa mixta: En ocasiones es la única opción para entrar en un

mercado que tenga restricciones a la inversión extranjera

•Filial en propiedad absoluta (100%)

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 62

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

Se estima que la demanda doméstica es de unos 200 millones de personas (de aproximadamente

1166 millones de habitantes) que realmente tendrían capacidad de compra, para

productos biotecnológicos. Pese a las grandes diferencias sociales de la India, se está produciendo

un aumento de la clase media, que se espera que alcance el 40% de la población

en 2015 como refleja el siguiente gráfico:

.

Fuente: National Council of Applied Economical Research

Para analizar el volumen de demanda de productos biotecnológicos existente en el país vamos

a desglosarlo por subsectores, que pasaremos a describir seguidamente:

- Demanda del sector industrial

Actualmente muchas empresas están explorando nuevos productos enfocados a aplicaciones

como la acuacultura, nutrición animal, agricultura y procesado de alimentos. La tendencia

es que la demanda de enzimas aumente en sectores como el textil y alimentario.

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

1 0 0 %

1 9 9 8 - 9 9 2 0 0 1 -0 2 2 0 0 4 -0 5 2 0 0 7 -0 8 2 0 1 5 -1 6

A ñ o

% de la población total

In g re s o s B a jo s A s p i ra n t e s

C la s e M e d ia In g re s o s A l t o s

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 63

La producción de enzimas aparece como un mercado con posibilidades para empresas extranjeras

y locales.

- Demanda del Sector Farmacéutico

El desarrollo industrial del país ha traído aparejado la aparición de enfermedades tradicionalmente

de países occidentales como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, etc.

PORCENTAJE DEL INCREMENTO DE ENFERMEDADES PROPIAS DE PAISES OCCIDENTALES 2007

Fuente: Ernest & Young Analysis business line 2007

•Diabetes

En India hay más de 25 millones de pacientes que padecen diabetes del tipo II, lo que supone

el 20% de la población diabética del planeta.

•Rabia

En el país 3 millones de personas todos los años se someten a tratamientos antirrábicos

y el país experimenta una tasa de 30.000 defunciones anuales causadas por esta enfermedad,

lo que supone el 50% del total global de defunciones.

El mercado doméstico indio para tratamientos antirrábicos (vacunas) se encuentra actualmente

dominado por vacunas importadas. El precio medio por dosis es de unos 9 dólares y

el total del tratamiento alcanza unos 32 dólares.

•SIDA

Se estima que en India unos dos y medio millones de personas son portadores del virus del

SIDA, lo que supone menos de un 0,3% de la población. Aunque en términos porcentuales

Cardiacas; 43

Oncológicas;

6,2 Urologicas; 7,2

Otras; 32,2

Gastro

Intestinales;

11,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 64

es una cifra baja, teniendo en cuenta que se trata de un país de más de mil millones de habitantes,

en términos absolutos, India es el tercer país del mundo con más casos de SIDA.

Dado el tamaño y población del país, determinar el número de gente infectada es muy complejo.

Las estimaciones se realizan en clínicas de maternidad donde acuden las mujeres embarazadas.

Fuente: www.avert.org

La propagación del virus del SIDA en la India ha sido diversa en los diferentes estados, existiendo

una baja tasa de infección en el norte y noroeste con respecto a los estados del sur el

país y extremos noroeste donde los afectados del virus son mayores.

52,036

15,099

14,325

10,362

4,385

2,759

2,397

1,934

1,751

1,769

1,729

0,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

número de afectados

Tamil Nadu

Andhra Pradesh

Maharashtra

Mumbai MC

Karnataka

Delhi

West Bengal

Chandigarh (UT)

Uttar Pradesh

Kerala

Madhya Pradesh

Estimación de afectados virus sida por estados

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 65

2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Y ACUERDO DE

COOPERACIÓN TECNOLÓGICO INDUSTRIAL ENTRE ESPAÑA E INDIA

(ISIP)

La percepción en general del producto biotecnológico español y de sus instituciones de investigación

es prácticamente inapreciable si lo comparamos con otros países de la Unión

Europea como Suecia, con el karolisnka Institutet, Noruega con el Research Council of Norway

(RCN) o Reino Unido que posee un programa muy activo de becas con este país, en

áreas de I+D+i.

España no posee una presencia consolidada en India, en los diferentes subsectores biotecnológicos.

No obstante, entre España e India existe un acuerdo bilateral de cooperación tecnológico-

industrial llamado ISIP (India & Spain Innovating Program) firmado el pasado año

2008. Las entidades involucradas en el acuerdo son el Centro para el Desarrollo Tecnológico

Industrial (CDTI) por parte de España y el Technology Development Board o TDB de India.

El ISIP14 pretende promover la cooperación tecnológica empresarial entre entidades de España

e India en proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología.

En él pueden participar al menos dos o más entidades de ambos países que diseñan y gestionan

el desarrollo de un proyecto común en cualquier área técnica. Además, se permite la

participación de otras entidades empresariales u organismos públicos de investigación dentro

del consorcio.

Condiciones financieras

Con relación a la financiación española, el CDTI financiará a las empresas españolas con

proyectos aprobados, en las siguientes condiciones:

•Crédito a interés cero de hasta el 75% del presupuesto total amortizable en 10

años y hasta tres años de carencia.

•El 25% de la ayuda correspondiente a I+D+i será de carácter no reembolsable

(subvención).

La empresa española que tenga una idea de proyecto presentará al CDTI un breve informe

preliminar. Este informe, estará enfocado a la participación española en el proyecto y ha de

reflejar las características técnicas más destacables y la viabilidad comercial del proyecto,

junto a información general relativa a la empresa.

El documento sirve de base para poder dar a la empresa una primera opinión sobre la propuesta

de proyecto y para sugerir, en su caso, modificaciones o cambios de enfoque que

mejoren el proyecto.

Una vez que el proyecto está definido entre todos los participantes, debe presentarse tanto

en el CDTI en España como en el TDB (India) el formulario del programa bilateral que debe

estar consensuado entre todas las partes.

14 Para más información ir a www.cdti.es / Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 66

Este documento debe hacer hincapié en el proyecto en su conjunto, las actividades de los

participantes y la importancia del mismo para todos los socios. Los órganos gestores de cada

país, CDTI en España y el TBD en India, serán los responsables de la evaluación, y posterior

certificación, de los proyectos aprobados.

EJEMPLOS DE PROYECTOS BILATERALES EN I+D ENTRE INDIA Y TERCEROS PAÍSES

País Áreas de colaboración en I+D Total de proyectos en ejecución

Dinamarca

Programas de desarrollo de células

madre ( medicina biotecnológica);

programas desarrollo agrícola y del

medio ambiente

7

Finlandia

Desarrollo de vacunas. Desarrollo

de nuevos sistemas de diagnóstico

mediante biología molecular y bioinformática.

12

Alemania

Programas de colaboración en

áreas como neurociencias y tratamiento

de enfermedades infecciosas

17

Suiza Agricultura biotecnológica 13

EEUU

Acuerdo para el desarrollo de vacunas;

Colaboración en áreas como

salud reproductiva e investigación

ocular, entre otras

11

Suecia

Biología ,diagnosis y desarrollo de

tratamientos contra la Tuberculosis

x

Fuente: Biospectrum y Able 2009

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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3. ESTRUCTURA DEL MERCADO

La mayoría de compañías biotecnológicas indias se han establecido en cinco grandes clusters.

El más grande si tomamos como referencia el volumen de ingresos que reportan las

compañías en él instaladas, es el cluster de la región Oeste del país compuesto por la ciudades

Ahmadabad, Aurangabad, Mumbai, Pune, seguido por el cluster de la región Sur compuesto

por las ciudades de Bangalore, Chennai y Hyerabad.

En la región norte de la India es donde se localiza el tercer gran cluster industrial integrado

por las ciudades de Delhi, Gurgaon y Noida.

Muchos estados indios están haciendo esfuerzos ostensibles en la promoción de la industria

biotecnológica, ofreciendo a las empresas incentivos fiscales favoreciendo con ello la implantación

de éstas, en sus respectivos estados. Estados como el de Andhra Pradesh, Tamil

Nadu, Karnataka y Maharashtra han comenzado a desarrollar sus propias políticas de incentivos

fiscales además de la creación de centros de I+D+i.

A continuación se ofrece una lista en donde se recogen los principales parques tecnológicos

del país, además de una tabla final en donde se van a recoger, el tipo de estados y el área en

la que se encuentran especializados además del número aproximado de empresas que se

localizan en dichos parques:

Estado de Karnataka

BANGALORE HELIX. www.bangaloreitbt.in

Dirección:

Dep. of Information Technology. Government of Karnataka VI floor.

5thstage Ms building, Ambedkar Veedhi, Bangalore 560 001. India

Teléfono:

+91 80 222 80562 / 22032434

Patrocinado por el gobierno del estado de Karnataka, cuenta con una superficie aproximada

de unas 6 hectáreas. Helix posee un centro de negocios y un banco de genes, además de

tener proyectada la creación de un banco de células madre a corto plazo.

Más del 55% de las empresas vinculadas a la industria de la biotecnología en India, se encuentran

ubicadas en este Estado, por ofrecer numerosas oportunidades en este sector. Cabe

destacar la presencia de grandes empresas del sector tales como Accelrys Inc., Advanta

India Ltd., AstraZeneca, Avesta Gengraine Technologies Pvt. Ltd., Aurigene Discovery Technologies

Ltd., Biocon, ReaMetrix India Pvt. Ltd., Strand Genomics, Syngene International,

entre otras.

A su vez, aproximadamente más de la mitad de los ingresos de la industria biotecnológica en

el estado de Karnataka procede de la exportación. Se prevé que el sector atraiga nuevas inversiones

de capital tanto de entidades indias como extranjeras a corto plazo.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 68

Particularmente, la ciudad de Bangalore lidera la revolución biotecnológica en el país con

presencia en todas y cada una de las especialidades, biofarmacéutica, bioservicios, bioagricultura,

bioinformática.

Entre las principales notas distintivas y ventajas del estado en este sector, ponemos de relieve

las siguientes:

•En Bangalore, se encuentra el cluster industrial para biotecnología más grande de India,

con 158 de las 320 empresas biotecnológicas operativas en el país y con unos

ingresos cifrados en torno a los 215 millones de euros.

•El estado de Karnataka cuenta con más de 6.800 científicos dedicados a actividades

de investigación en biotecnología.

•Presencia de institutos indios de medicina de reconocido prestigio como el Indian

Institute of Science, National Centre for Biological Science y el Jawaharlal Nehru Centre

for Advanced Scientific Research.

•Marco institucional favorable al desarrollo de la industria. Vision Group on Biotechnology,

asesora al gobierno estatal para el diseño de las políticas y plan de acción a seguir

en el sector de la biotecnología.

•Disponibilidad de fondos de capital riesgo para el desarrollo de este sector. El gobierno

tiene previsto poner en marcha el primer fondo de capital riesgo para proyectos

biotecnológicos patrocinadas por el Estado con la finalidad de impulsar el crecimiento

del sector, atraer inversiones y proyectos innovadores.

•Karnataka fue estado pionero en el país en promulgar una política en materia de biotecnología

(Millenium Biotech Policy). Asimismo, a través de un organismo ad hoc, el

Karnataka Biotechnology Development Council, se pretende promover el comercio y

fomento del I+D en el sector.

Estado de Gujarat

Gujarat Akruti Biotech Park.www.akrutibiotech.com

Contacto: Sr. Ajay M Pawar.

Dirección: 6 th Akruti Trade Center road n7 MIDC Andheri (E) Mumbai 400 093

Telf. + 91 22 6703 7400

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 69

Este estado concentra más de 50 empresas biotecnológicas entre las que destacan Zytex,

Aumgene, Maxeema y StemCyte, entre otras. Actualmente este parque está en fase de implantación

en el área de Savli, en la ciudad de Vadodara y se articula en tres fases, dentro de

una superficie estimada de 280 hectáreas. El parque está promovido mediante una iniciativa

mixta de capital, público-privado y está calificada como zona económica especial.

Estado de Rajasthan

Biotech Park en Sitapura ./Biotech Park en Boranada, Jodhpur/ Biotech Park en Chopanki

www.riico.com/biotech

Contacto: Sr. Gupta

Dirección: RIICO Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur 302 005

Telf.: + 91 141 5113201

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo./ Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

RIICO ha comenzado a crear pequeños proyectos de parques tecnológicos en la región para

atraer empresas de este sector sensible para el país.

Estado de Andhra Pradesh

ICICI Knowledge Park www.iciciknowledgepark.com

Contacto: Sr Deepanwita Chattopadhyay

Dirección:

level IV, ICICI bank Tower 1-11-256 Street n1 Begumpet ,Hyderabad 500

016

Telf.: + 91 40 23480022/ 03

Este parque está integrado dentro del llamado Valle del Genoma, en una superficie de 80

hectáreas con la finalidad de ser un centro de I+D de productos biotecnológicos.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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Estado de Uttar Pradesh

Lucknow Biotech Park www.biotechpark.org.in

Contacto: Sr Pk Seth

Dirección: sector G Jankipuram, Kursi Road, Lucknow 226 021

Telf. + 91 522 401 20 76/ 77

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Este parque tecnológico está establecido a iniciativa del departamento de Biotecnología

(DBT) del Gobierno central indio y del Departamento de Ciencia y Tecnología (DST) del gobierno

regional de Uttar Pradesh.

Se pretende que este parque desempeñe un rol importante dentro de la industria biotecnológica

incubando empresas, apoyando líneas de investigación de productos junto a universidades

e investigadores.

Estado de Tamil Nadu

TICEL Biotech Park www.ticelbiopark.com

Contacto: Sr Shanmugasundaram

Dirección: Taramani Road, Taramani, Chennai 600 113

Telf.: + 91 44 22542061 / 2062

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Integrado dentro de la Corporación de Desarrollo Industrial del Estado de Tamil Nadu

(TIDCO), este bioparque tiene por objetivo desarrollar nuevos procesos de ensayo y test, un

centro de bio recursos y desarrollo de programas de investigación.

El gobierno Tamil Nadu espera implantar cuatro parques biotecnológicos además de un centro

para el estudio del genoma humano a medio plazo.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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Estado de Maharashtra

MITCON Biotech Park www.mitconconsultancy.com

Contacto: Sr. Shanmugasundaram

Dirección:

Mitcon Biotechnology Center, BAIF Campus. Dr. Manibhai Desai Nagar,

nacional Highway n4 warje, Pune 411 052

Telf.: + 91 20 52 34456

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Localizado en la ciudad de Pune y dedicado a la industria agroalimentaria, está patrocinado

por el Departamento de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la India, y el Centro de Asia-

Pacífico para la Transferencia de Tecnología. La instalación dispone de un completo laboratorio

y de una incubadora de empresas, además de un centro de formación. El objetivo de

este parque tecnológico es desarrollar la industria bioagrícola del estado.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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OTROS PARQUES TECNOLÓGICOS POR ESTADO

PARQUE TECNOLÓGICO NÚMERO DE EMPRESAS ESPECIALIDAD

Shapoorji Pallonji Biotech Park,

Hyderabad

Andhra Pradesh

Aproximadamente 26 empresas en

diferentes fases de implantación

Farmacia, ciencia de la salud, material

medico

ICICI Knowledge Park Hyerabad

Andhra Pradesh

35 empresas de I+D Ciencias de la salud

Agri science Park Hyerabad

Andhra Pradesh

Han pasado 108 empresas incubadas

por sus instalaciones

Agrícola e I+D

Biotech park Lucknow

Uttar Pradesh

15 empresas

Salud, agrícola, energía y medio

ambiente

Bangalore Helix. Bangalore

Karnataka

8 incubadoras de empresas

Todos los sectores biotecnológicos.

Zona calificada como SEZ

Kinfra Biotech Park. Cochin

Kerala

Se espera que de apoyo a entre 15

y 20 unidades,

Bioinformática y biotecnología marina

y agrícola

Kinfra Biotech.Thiruvananthapuran

Kerala

En fase de desarrollo

Enzimas industriales, salud y agrícola

Golden Jubilee Biotech Park fro

women society. Kanchipuram

Tamil Nadu

10 empresas

Agricultura, nutrición, energía, material

medico

Inspira Infraestructure Biotech

Park. Aurangabad

Maharashtra

En construcción. No existen empresas

Proyectado para albergar empresas

manufactureras de productos biofarmacéuticos

y bioagrícolas y de

i+D

Internacional Biotech Park. Pune

Maharashtra

12 empresas

Biofarmacia

Biomedicina

Savli biotech Park. Vadodara

Gujarat

11 empresas en fase de adjudicación

Todos los sectores biotecnológicos

Ticel Bio Park. Chennai

Tamil Nadu

12 empresas

Biofarmacia, bioinformática, agricultura

Agri Biotech Park Jalna

Maharashtra

En fase de implantación Industria bioagrícola

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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V. ANEXOS

1. FERIAS DEL SECTOR

En este estudio se ha hecho referencia únicamente a la feria más importante del sector biotecnológico

en el país, ya que es la única que aglutina a todos los subsectores en que este

sector se subdivide.

1. BANGALORE BIO

BANGALORE BIO 2009

Fecha: Junio

Frecuencia: Anual

Lugar: Bangalore

Web: www.bangalorebio.in

Organizador:

MM Actic Sci- Tech Communication 9Uni Building 1at Floor, Thimmaiah road, Millers

tank Bed, Vasanthnagar. Bangalore- 560 052 Tel: +91 80 4113 1912 / 13 Fax: +91 80

4113 1914, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Bangalore Bio se ha convertido en el referente en este país del sector, cuenta con la colaboración

y apoyo del Departamento de Biotecnología y de tecnologías de la Información del

Gobierno de Karnataka. Lleva siendo el referente del sector en los últimos 8 años.

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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2. DIRECCIONES DE INTERÉS

a) IBEF. Indian Brand Equity Foundation

www.ibef.org

b) Confederation of Indian Industries (CII)

www.ciionline.org

c) Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)

www.ficci.com

2.1. Asociaciones sector biotecnológico

1. AIBA. All India Biotech Association

Presidente: Vivek Shinghal. Telf: + 91 11292 11487

www.aibaonline.com

2. Association of Biotechnology Led Enterprises

www.ableIndia.org

3. Association of Contract Research Organizations (ACRO)

Responsible: Sr. Vasi Reddy

23 Institutional area, Lodi road New Delhi

Telf:+ 91 11 462 994-7

www.ciionline.org

•Biofarmacia

1. Pharmacy Council of India,

Combined Councils’ Building, Kotla Road, Aiwan-E-Ghalib Marg, New Delhi-110

002.Pharmacy Council of India, Post Box No. 7020, New Delhi – 11000

Telf: +91 011 23239184, 23231348

e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.pci.nic.in

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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2. Organization of Pharmaceutical Producers of India. OPPI

Responsable: Sr.Ranga Iyer, director de Whyeth ltd

Dirección: Peninsula chambers, Ground floor Ganpatrao kadam Marg. Lower Parel Mumbai

400 013

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

3. Association of Diagnostic Manufacturers of India. ADMI

Responsable: Sr. PK Desai

+ 91 261 22 77211/ 2277143

e-mail:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

4. Indian Drug manufacturer Association IDMA

Responsable. Sr. Singh

Direction: Poonan Chambers, Dr. Annie Besant Road. Worli. Mumbai

e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Telf: + 91 22 24944 624

•Bioinformático

1. Bioinformatics Society of India. INBIOS

Responsable: Sr, Krishna S Deshpande

Dirección: Discoverer 7th Floor.international Tech Park Whitefield Road. Bangalore

Telf: + 91 80 28416140

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.ibioinformatics.org

•Bioagrícola

1. All India Crop Biotechnology Associations AICBA

Responsible: Sr. Ramasami

B-5 Kailash Colony, New Delhi 110 048

Telf:+ 91 11 26453300/01/02

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

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2.2. Agencias gubernamentales del sector biotecnológico indio

1. Departamento de Biotecnología del Gobierno de India

www.dbtIndia.nic.in

2. Departamento de Ciencia y Tecnología del Gobierno de India

www.dst.gov.in

3. Indian Council of Agricultural Research. ICAR

Director: Sr. Mangala Rai

Krishi Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 014

+ 91 11 2584 3657

e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.icar.org.in

4. Indian Council of Medical Research

Director: Sr. Battacharya

Po Box n 4911 Ansari Nagar. New Delhi 110 029

+ 91 11 26588895

www.icmr.in

5. Department of sciences & Technology, DST

Director: Sr. Ramasami

Technology Bhavan, New Mehrauli road, New Delhi 110 016

+ 91 11 2656 7373

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

6. Council of scientific & Industrial research CSIR

Director: Sr. samir Brahmachari

+ 91 11 237 130 11

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.csir.res.in

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2.3. Centros de investigación y desarrollo (I+D)

1. Agharkar Research Institute.

Gomal Ganesh Agarrar Road, Pune Maharastra 411 004

Telf: + 91 20 256543557

Director: Sr. Vs Rao. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.aripune.org

2. Amity Institute of Biotechnology

Amity University, sector-125 Noida Uttar Pradesh 201 303

Telf: + 91 120 4392 195

Director: Ak Srivastava / e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.amity.edu/aib

3. Central Food technological research Institute (CFTRI)

CFTRI, Mysore 570 020 .Telf: + 91 821 2514534

Director: V Prakash

e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.cftri.com

4. Central Drug Research Institute

Chattar Manzil Palace, Post Box 173 Lucknow, 226 001

Telf: +91 522 2623286

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.cdriIndia.org

5. Central Institute for Cotton Research

Post Bag n 2 Shankar nagar post office, Nagpur, Maharastra 440 010

Contacto: M Khadi

Telf:+ 91 7103 275536

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.cicr.gov.in

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6. Central Institute for Dry Land Agriculture

Director: Sr. Ramakrishna

CRIDA (ICAR) Santoshnagar, Hyderabad 500 059

Telf:+ 91 040 24530177

www.crida.ernet.in

7. Central Leather Research Institute

Adrar, Chennai 600 020

Telf: + 91 44 249 10 897

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.clrri.nic.in

8. Central Institute of Medical and Aromatic Plants

PO CIMAP, Near kuklrail Picnic Spot Lucknow 226 015

Telf:+ 91 522 2359623

Contacto: Sr. Khanuja

e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.cimap.res.in

9. Centre for Biotechnology, Anna University

Director: Sr. Narayanan

Anna university, Chennai 600 025

Telf: + 91 44 22 20 35 66

e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.annauniv.edu

10. Centre of Biotechnology, JNU

Director: Aparna Dixit

New Mehrauli Road, New Delhi 110 067

Telf: + 91 11 26742676

www.jnu.ac.in

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11. Centre for Cellular and Molecular Biology

Director: Lalji Singh

Uppal Road, Hyderabad 500 007

Telf: + 91 40 27160222-31

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.ccmb.res.in

12. Central Salt and Marine Chemicals research Institute

Director: sr. PK Ghosh

Gijubhai Badherka marg, Bhavnagar, Gujarat 364 002

Telf: + 91 278 2567760

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.csmcri.org

13. Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics

Director: Gowrishankar J

ECIL road Nacharam, Hyderabad 500 076

Telf: + 91 40 2715 1344

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.cdfd.org.in

14. Centre for Plant Molecular Biology TNAU

Director: Sr. Balasubramanian

Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore 641 003

Telf: + 91 422 5511 262

e-mail. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.tnau.ac.in

15. Department of Biochemical Engineering & Biotechnology and IIT. Delhi

Director: Sr. Srivastava

Hauz Khas, New delhi 110 016

Telf:+ 91 11 2658 2037

www.iitd.ac.in

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16. Department of Bioscience and Biotechnology Banasthali University

Director: Sr. Sharma

Banasthali University, PO Banasthali Vidyapitjh, Rajasthan

Telf: + 91 1438 228302

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.banasthali.org

17. Centre for Research in Medical Entomology

Director: Sr. Tyagi

4-Sarojini Street, Chinna Chokkikulam, Madhurai 625 002

Telf:+ 91 452 2650 281

E-mail:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.icmr.nic.in/plinstitute/crme.htm

18. National Institute of Nutrition ( NIN))

Director: Sr. Robert Mc Carrison

Jamai Osmania PO, Hyderabad 500 007

Telf + 91 40 27008921-27

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.niIndia.org

19. National Institute of Malaria Research

Director: Sr. Dash

22, Sham Nath Marg, Delhi 110- 054

Telf: + 91 11 2398 1690

www.mrcIndia.org

20. National Institute of Immunology

Director: Sr Surolia

Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi

Telf:+ 91 11 2671 7121

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www.nii.res.in

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21. National Institute of Epidemiology

Director:Sr. Kumaraswavy

R-127 3rd Avenue, Tamil Nadu housing Board Ayapakkam, Chennai 600 077

Telf: + 91 44 6565 1587

www.icmr.nic.in

22. National Institute of Virology

Director: sr. Mishra

20-A Dr. Ambedkar Road PO box 11. Pune 411 001

Telf: + 91 20 26127301

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.icmr.nic.in/pinstitute/niv.htm

23. Rajiv Ghandi Centre for Biotechnology

Director: Sr. Pillai

Thycaud PO, Poojappura, Ghiruvananthapuram, Kerala 695 014

Telf: + 91 4712341716

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.rgcb.res.in

24. National Institute for Interdisciplinary Science and Technology

Director: Sr. Chandrasekhar

Industrial Estate PO Pappanamcode,Ttrivandrum, Kerala 695 019

Telf: + 91 471 2490674

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.rrlt.csir.res.in

25. Tuberculosis Research center

Director: sr. Narayanan

Mayor VR Ramanathan Road, Chepui, Chennai 600 031

Telf: + 91 44 283602432

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.icm.nic.in/pinstitute/trc.htm

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27. TATA Institute of Fundamental Research

Director: Sr. Mustansir Barma

Hommi Bhabha road, Mumbai, India 400 005

Telf: + 91 22 22782000

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

2.4. Actores gubernamentales indios, por estado, en materia biotecnológica

Estos contactos institucionales pueden sufrir alteraciones ya que se compilaron en el periodo

comprendido entre 2008/2009, por lo que se recomienda contrastarlos en los años posteriores.

1. Gobierno de Gujarat

Reponsable: Sr. Akshaykumar saxena, IFS

Udyog Vahaban, 11th block, 9th Floor, sector- 11 Gandhinagar 382 017

Telf: + 91 79 23252196

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.btm.gujarat.gov.in

2. Gobierno de Himachal Pradesh

Responsable: Sr. Ravi Dhingra

Himachal Pradesh Government secretariat, Simla 171 002

Telf: + 91 177 2621022/28807

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.himachal.nic.in/biotech

3. Gobierno de Andra Pradesh

Director, Biotechnology,2nd Floor d-block, secretariat, Hyerabad 500 022

Telf: + 91 40 2345 4449

www.apind.gov.in

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 83

4. Gobierno de Karnataka

Responsable: Ashok Kumar, IAS

VI floor, 5thStage, Ms building. Ambedkar Veedhi, Bangalore

Telf: + 91 80 22280562 / 22032434

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

5. Gobierno de Kerala

Responsable: PK Sreemathi Teacher, Ministro de salud

Room n 397 1st floor, Main block. Government secretariat. Thiruvananthapuram, 695 001

Telf: + 91 471 2335266/ 2333833

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

6. Gobierno de Rajastan

Responsable: Damodar Sharma, IAS

506 4th Floor. Min secretariat bani park, Jaipur 302 016

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7. Gobierno de Tamil Nadu

Responsable: Thiru S Ramasundaram, IAS

Tamil Nadu industrial Development Corporation (TIDCO) 19ª. Rukmini Lakshmipathi road,

egmore Chennai 600 008

www.tidco.com

8. Gobierno de Uttar Pradesh

Responsable: Atul kumar Gupta

12-C Mali Avenue, Lucknow 226 001

Telf: + 91 5222238283/ 2238255

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.upgov.nic.in

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 84

9. Gobierno del Oeste de Bengala

The Joint secretary 7th floor 4, Camac Street, Kolkata

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.biotechbengal.gov.in

10. Gobierno de Maharashtra

Commissioner of Agriculture. Central building 2nd floor, Pune 411 001

Telf: + 91 20 26123648/ 26126150

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

2.5. Publicaciones sectoriales:

•Biospectrum India. Publicación especializada en biotecnología, presente en multitud

de países y con gran información actualizada del desarrollo del sector. Cyber Media

Plot n7Ground floor road cerca de sun city Hotel,Andheri East, Mumbai.+91-22-2838

7241, Fax: +91-22-2838 7242. Persona de contacto: Imran khan.

www.biospectrumindia.com

•Ingredients South Asia. Publicación especializada en ingredientes para la industria

farmacéutica, agrícola y alimentaría en donde se recogen noticias del sector biotecnológico.

Saffron media Pvt Ltd., Laura building, Mumbai 400 002. India/ Telf: +91-

22-4220-2800; fax: +91-22-4220 2802.

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

•ExpressPharma. Es una publicación on line sobre el sector farmacéutico y los avances

biotecnológicos del sector: http://www.expresspharmaonline.com/

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3. GRUPOS DE CAPITAL DE RIESGO

Grupos de capital de riesgo. Inversores gubernamentales

y Bancos de Inversión

Website

AIG Investment Corporations www.aig.com

Acer Technology Ventures www.acervc.com

Baring Pvt Equity Partners (India) Ltd

BTS Investment Advisors Pvt Ltd www.btsadvisors.com

Carlyle India Advisors Pvt Ltd www.thecarlylegroup.com

CDC Capital Partners www.cdcIndiaventures.com

Canbank Venture Capital Fund Ltd

Chrysalis Investment Advisors (I) Pvt Ltd www.chryscapital.com

e4e Labs Pvt Ltd www.e4elabs.com

Frontline Ventures www.frontlinestrategy.com

Finish Development Fund

Netherlands Development Finance Company (FMO) www.fmo.nl

G W Capital Pvt Ltd www.gwcaps.com

Global Technology Ventures Ltd www.gtvltd.com

GVFL Ltd www.gvfl.com

HSBC Private Equity Management www.hsbc.co.in

Henderson Global Investors www.amp.com.au

Intel Asia www.intel.com

IDFC Asset Management Co. Ltd www.idfc.com

ICF Advisors Pvt Ltd www.icfventures.com

Infinity Technology Investments Pvt Ltd www.infinityventure.com

Indian Direct Equity Advisors Pvt Ltd www.ideaequity.com

IL&FS Investment Managers Ltd www.ilfsinvestmentmanagers.com

Jumpstartup Fund Advisors (P) Ltd www.jumpstartup.net

ICICI Venture Funds Management Company Ltd www.iciciventure.com

2iCapital (India) Pvt Ltd www.2icapital.com

Small Enterprises Assistance Fund www.seaf.com

SIDBI Venture Capital Ltd www.sidbiventure.co.in

UTI Venture Funds Management Company Ltd www.utiventurefunds.com

VIEW Advisors Ltd www.viewgroup.com

Westbridge Capital Partners www.wbcp.com

Asian Development Bank www.adb.org

The Development Bank of Singapore Ltd www.dbs.com

Schroder Capital Partners (Asia) Ltd www.scpal.com

Standard Chartered Bank www.standardchartered.com

GIC Special Investments Pte Ltd www.gic.com.sg

TDA Capital Partners www.tdacapital.com

Temasek Holdings www.temasekholdings.com.sg

Walden International Investment Group www.waldenintl.com

Vertex Management

Fuente: able India. www.able.org

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 86

4. BIBLIOGRAFÍA

Biospectrum India

www.biospectrumindia.ciol.com

DBT India

www.dbtindia.nic.in/index.asp

Able

www.ableindia.org

Department of Biotechnology. Biosafety rules & regulations

www.dbtbiosafety.nic.in

OMC. Organización Mundial del Comercio

www.wto.org/indexsp.htm

Human Genoma Organization. (HUGO)

www.hugo-international.org

Biotech Consortium India

www.bcil.nic.in

Food and Drug Administration (FDA). Maharashtra Office

www.fda-mah.com/home.html

Department of Fertilizers India

www.fert.nic.in/index.htm

Indian GMO research information system

www.igmoris.nic.in

IBEF/ Indian brand equity foundation

www.ibef.org

Department of IT & BT of the Government of Karnataka

www.bangaloreitbt.in

Asia-Pacific Economic Cooperation

www.apec.org

Otras fuentes:

Entrevistas y Conferencias




Fuente:

Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Mumbai

Estudio AGML : Estudio Contable Impositivo- Gestión de la Calidad
Te 4571-6059
Cel 156-9439337
c
orreo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.