EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
I. INTRODUCCIÓN
1. Definición de biotecnologia y subsectores relacionados
2. Clasificación arancelaria
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. Análisis cuantitativo
1.1. Oferta biotecnológica de los países emergentes en Asia-Pacífico.
Posicionamiento de la India
1.2. Tamaño de la oferta en India
2. Análisis cualitativo
2.1. Producción biotecnológica en India
2.2. Sector biofarmacéutico
2.3. Sector bioservicos
2.4. Sector bioagrícola
2.5. Sector bioindustrial
2.6. Sector bioinformático
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. Análisis cualitativo
1.1. Estrategias para el contacto comercial
1.2. Promoción y publicidad
1.3. Barreras arancelarias
1.4. Barreras no arancelarias
1.5. Marco regulador de la biotecnología en la India.
1.6. Estrategia nacional de desarrollo tecnológico y su repercusión en el sector
2. Estrategias de canal
2.1. Distribución
2.2. Venta con intermediario
2.3. Inversión Extranjera Directa (IED). Implantación
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. Evaluación del volumen de la demanda
2. Percepción del producto español y acuerdo de cooperación tecnológico
industrial entre España e India (ISIP)
3. Estructura del mercado
V. ANEXOS
1. Ferias del sector
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22. Direcciones de interés
2.1. Asociaciones sector biotecnológico
2.2. Agencias gubernamentales del sector biotecnológico indio
2.3. Centros de investigación y desarrollo (I+D)
2.4. Actores gubernamentales indios, por estado, en materia biotecnológica
2.5. Publicaciones sectoriales:
3. Grupos de Capital de riesgo
4. Bibliografía
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RESUMEN Y PRINCIPALRESUMEN PRINCIPALES CONCLUSIONES
La India es el decimosegundo mercado biotecnológico del mundo por volumen de ingresos y
cuenta con numerosas ventajas en términos de costes de producción y mano de obra cualificada
y asequible, con respecto a otros países.
La industria biotecnológica india posee un enorme potencial de crecimiento en sectores como
el farmacéutico, los servicios de subcontratación de procesos de I+D, la agricultura o la
industria. Inevitablemente la biotecnología es una industria que va a desempeñar un papel
clave en un futuro cercano en todo el mundo.
Son muchas las compañías, tanto extranjeras como locales, que se han dado cuenta de la
posición que la India va a ocupar este país en los próximos diez años dentro de la industria
biotecnológica mundial.
Conscientes de este papel, las propias autoridades indias están reaccionando para fomentar
una industria que, por su grado de influencia puede llegar a ser uno de los principales sectores
clave del país durante los próximos años.
La conclusión a la que llega este estudio es que ahora es un momento propicio para que,
tanto empresas biotecnológicas como centros de investigación españoles, penetren en el
mercado indio a través de alianzas y colaboraciones estratégicas, como ya están haciendo
otros países.
Un hito importante que ha supuesto un gran cambio en la percepción del país, es la adaptación
de la legislación india, en materia de propiedad intelectual, a los reglas de la OMC.
En la siguiente tabla se ofrece un análisis de las fortalezas y debilidades de la industria biotecnológica
india.
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FORTALEZAS Y DEBILIDADEFORTALEZAS DEBILIDADES DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA EN LA INDIA
Fortalezas
Debilidades
Bajos costes de producción
Baja inversión en I+D
Gran cantidad de centros de investigación, laboratorios
etc.
Poco desarrollo de los procesos desde la investigación
hasta la comercialización de los productos
Gran cantidad de recursos humanos preparados
Débil imagen del “made in India”
Gran biodiversidad
Falta de empresas de capital de riesgo, para inversión
en proyectos de I+D en todos los subsectores
Buen desarrollo de la industria farmacéutica
Marco regulador poco consolidado aunque con avances
en protección y registro de patentes
Elevadas tasas de crecimiento económico
Entorno administrativo muy burocratizado
Clase media en crecimiento
Bajo cumplimiento de los estándares internacionales
de calidad y seguridad
Apoyo institucional de las autoridades Indias
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes como Biospectrum, ABLE y otras asociaciones sectoriales
Las oportunidades identificadas para las empresas españolas en la India, se identifican para
las siguientes áreas:
- Sector industrial:
•Exportación de enzimas para la industria alimentaría e industrial, comprendidos en el
capitulo 35
- Sector biofarmacéutico
•Vacunas y proteínas para diagnóstico de enfermedades. Actualmente la India importa
la mayoría de vacunas complejas.
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•Material biotecnológico para desarrollo de investigaciones y fabricación de productos
farmacéuticos. Oportunidad para vender material clínico/médico que se utiliza en la
I+D de fármacos y diagnóstico. Actualmente poco desarrollado en el país.
•Fármacos complejos o de marca. Se ha producido un aumento generalizado de las
enfermedades propias de países desarrollados, como las cardiovasculares, respiratorias,
alérgicas y oncológicas. Oportunidad para empresas farmacéuticas para exportar
medicamentos o agentes farmacéuticos activos más complejos, tanto de diagnóstico
como terapéuticos.
•Desarrollo de plantas medicinales. Pese a la existencia de fármacos en el país y pese
a que India, es un gran productor de fármacos genéricos, una gran parte de su población
utiliza formulaciones derivadas de la medicina natural india o ayurvédica.
•Cosméticos hipoalergénicos. En la actualidad, poco desarrollado, únicamente algunas
empresas extranjeras ofrecen este tipo de productos especializados.
-Sector bioservicioector bioservicios
•Subcontratación de procesos I+D en varios subsectores para procesos de desarrollo
de fármacos.
•La externalización de procesos productivos.
- Sector agrícola:
A pesar de que India es uno de los mayores productores de algunos cultivos como el algodón,
tiene una baja tasa de productividad en la mayoría de cultivos que produce.
•Biofertilizantes y biopesticidas. Exportación tanto de biofertilizantes como de biopesticidas
no nocivos con el medio ambiente. Se han identificado como oportunidad de
negocio, impulsado por el crecimiento del sector agrícola.
•Desarrollo de transgénicos. Además del algodón Bt, India está centrándose en el desarrollo
de otros cultivos modificados genéticamente y prioritarios para el país como
el arroz y tomate, entre otros. En este campo se abren oportunidades tanto para que
empresas españolas exporten semillas como para que centros de investigación españoles
materialicen acuerdos de investigación con instituciones indias.
•Biocombustibles, que son aquellos combustibles de origen biológico obtenidos a
partir de desechos orgánicos. El Gobierno indio espera alcanzar en 2012 los 35 millones
de acres destinados al cultivo de biocombustibles como la jatropha curcas o la
soja.
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I. INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓN
En este estudio se va a presentar una visión exhaustiva sobre el desarrollo de la industria
biotecnológica india, comenzando por ofrecer una definición sintética de la biotecnología y
los subsectores en los que ésta se divide, así como procediendo a hacer una “radiografía
general” de la fase en que se encuentra el mercado biotecnológico indio.
En segundo lugar, este estudio se centrará en delimitar la oferta y se analizarán los 5 subsectores
con más proyección en la India: farmacéutico, servicios, agrícola, industrial el informático.
En el punto III Análisis del comercio, se analizará las distintas posibilidades de entrada en el
sector y la normativa que afecta a la misma, mientras en el apartado IV, Análisis de la Demanda,
se hará un repaso a algunos de los sectores consumidores de productos biotecnológicos,
con especial énfasis en la última tendencias industriales.
.
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11. DEFINICIÓN DE BIOTECNOLOGIA Y SUBSECTORES RELACIONADOS
La industria biotecnológica es considerada la gran revolución de la economía del conocimiento.
Este sector plantea importantes cuestiones políticas, sociales y especialmente morales
que han dado lugar a un amplio debate público, principalmente en relación con los riesgos
e implicaciones que pueden producir para el ser humano, el medio ambiente y la sociedad.
Según el Convenio sobre diversidad de Naciones Unidas de 19921, la biotecnología puede
ser definida como la aplicación controlada y deliberada de sistemas biológicos y organismos
vivos como células vivas o muertas y sus derivados, en operaciones técnicamente beneficiosas
para la elaboración industrial de productos en áreas como la salud humana, agricultura,
alimentos y medio ambiente.
El desarrollo de la biotecnología exige una interacción con otras disciplinas en el campo de
las ciencias sociales tales como, el derecho, la economía y la administración de empresas.
Estas ciencias son imprescindibles para la resolución de problemas relacionados con: a) la
propiedad intelectual, b) la normalización técnica, c) los controles de calidad y d) la regulación
del impacto medioambiental, entre otras.
Las diversas ramas en que actualmente está dividida la biotecnología según sus diferentes
variantes de actuación (como la agricultura, la salud, la industria, la informática y los servicios
de subcontratación de I+D) abren un abanico de oportunidades a nuevas empresas de
base tecnológica.
El desarrollo y evolución del sector está conduciendo a los siguientes dos hechos:
1. Nacimiento de nuevas disciplinas científicas, como la genómica y la bioinformática.
2. Creación de investigaciones innovadoras, como las pruebas genéticas o la regeneración
de órganos y tejidos humanos, los cuales van a generar aplicaciones con profundas
repercusiones en nuestras sociedades.
Debido al carácter multidisciplinar de este sector y a los diversos usos y aplicaciones en muchas
industrias como la farmacéutica, la agrícola y la industrial, vamos a delimitar los siguientes
subsectores:
•Biofarmacia
•Bioinformática
•Bioagricultura
•Bioindustria
1 El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas de 1992, asentó y definió el concepto estándar
de Biotecnología, ratificado por 168 países, además de por instituciones internacionales como la OMS (Organización
Mundial de la Salud) y la FAO de Naciones Unidas.
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1.1 Biofarmacia
La biofarmacia puede ser definida como la ciencia que relaciona las propiedades físicoquímicas
de los medicamentos y su actividad biológica. La biofarmacia estudia los distintos
factores que influyen sobre la reabsorción de los medicamentos en el organismo. Tiene por
objeto obtener, con un principio activo, el mejor efecto terapéutico.
La contribución de la biotecnología al sector farmacéutico ha hecho posible la aparición de
nuevos fármacos complejos para paliar enfermedades complejas. En la actualidad encontramos
en el sector farmacéutico diversas líneas de productos divididos principalmente en:
•Diagnóstico de enfermedades.
•Productos terapéuticos
•Desarrollo de vacunas, tanto para uso humano como para uso animal.
1.2 Bioinformática
La bioinformática es una disciplina científica emergente que utiliza las tecnologías de la información
para organizar, analizar y distribuir información biológica con la finalidad de responder
preguntas complejas en biología. La tecnología proporciona las herramientas prácticas,
para que los científicos puedan explorar las proteínas y el ADN, entre otras.
Según la definición del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de EEUU2 "Bioinformática
es un campo de la ciencia en el cual confluyen varias disciplinas tales como: la
biología, la informática y las tecnologías de la información. El fin último de este campo es facilitar
el descubrimiento de nuevas ideas biológicas, así como crear perspectivas globales a
partir de las cuales se puedan discernir principios unificadores en biología”.
Los avances en la detección y tratamiento de enfermedades y la producción de alimentos
genéticamente modificados a través de nuevas herramientas informáticas son, entre otros,
ejemplos del impulso que este sector espera aportar a la ciencia en los próximos años.
En resumidas cuentas, la bioinformática intenta dar respuesta a problemas complejos en
biología, usando herramientas informáticas.
Estas herramientas incluyen la recolección, organización, almacenamiento y recuperación de
la información biológica, que se encuentra en bases de datos y que a su vez es necesario
ordenar y dotar de lógica para la consecución de los objetivos de las investigaciones científicas.
2 NCBI: National Center for Biotechnology Information" http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Dicha labor se puede llevar a cabo a través de:
- El desarrollo e implementación de herramientas que permitan el acceso, uso y manejo de
varios tipos de información.
- El desarrollo de nuevos métodos matemáticos y estadísticos, con los que se pueda relacionar
partes de un gran conjunto de datos.
La identificación de las causas moleculares de las enfermedades, junto con el desarrollo de
la industria biotecnológica en general, y de la farmacéutica en particular, está permitiendo el
desarrollo de mejores métodos de diagnóstico, de identificación de “dianas terapéuticas”, el
desarrollo de fármacos personalizados y en general, de una mejor medicina preventiva.
Las herramientas más utilizadas por la bioinformática son, entre otras, las siguientes:
•Bases de datos
•Software para visualización
•Programas para control de reactivos, geles y otros materiales
•Generación y ensamblaje de secuencias
•Programas para análisis de secuencias
•Programas para predicción de estructura de proteínas
•Paquetes de integración y ensamblaje de mapas genéticos
•Software para clasificación y comparación
•Técnicas de inteligencia artificial
•Gestión de datos y su distribución
•Redes de comunicaciones
•Gestión de datos en el laboratorio y automatización de experimentos
•Ensamblaje de secuencias contiguas
•Predicción de dominios funcionales en secuencias génicas
•Alineación de secuencias
•Búsquedas en las bases de datos de estructuras
•Predicción de genes
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1.3 Bioagricultura
La aplicación de la biotecnología al sector agrícola, tiene su máxima expresión en la mejora
de los cultivos, a través de alteraciones genéticas de plantas, el desarrollo de biofertilizantes
y la creación de pesticidas de nueva generación, respetuosos con el medio ambiente.
Estas variedades de plantas modificadas genéticamente son las denominadas “transgénicas”.
Una planta transgénica es aquella cuyo genoma ha sido modificado mediante ingeniería
genética, bien para introducir uno o varios genes nuevos, bien para modificar la función
de un gen propio. Como consecuencia de esta modificación, la planta transgénica muestra
una nueva característica que se transmite a la descendencia como uno más de los propios
genes de la planta. Entre los usos de esta práctica, destaca la creación de plantas capaces
de crecer en condiciones ambientales desfavorables o plantas resistentes a plagas y enfermedades.
La biotecnología puede utilizarse para rentabilizar y optimizar la productividad de la biomasa,
así como de cultivos energéticos. Esto se puede conseguir mediante el desarrollo de:
•cultivos con tolerancia al estrés biótico (plagas, malezas y enfermedades)
•cultivos con tolerancia al estrés abiótico (sequía, salinidad y temperaturas)
El valor del mercado bioagrícola mundial se calcula tomando como base el precio de venta
de las semillas transgénicas más los derechos que puedan aplicarse en concepto de tecnología.
Según en informe anual ISAAA, el valor del mercado agro biotecnológico mundial alcanzó
la cifra de 7.500 millones de dólares en 2008 (frente a los 6.900 millones de 2007). Se
estima que el valor global del mercado alcanzará unos 8.300 millones de dólares en 2009.
Fuente: Isaaa.org
6900
7500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
Millones de
USD
2007 2008
Valor del mercado agrobiotecnologico Mundial
14% de crecimiento
Valor del mercado agrobiotecnológico mundial
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1.4 Bioindustria
La aportación de la biotecnología a la industria se ha hecho a través del desarrollo de enzimas
modificadas tales como aminoácidos orgánicos, levaduras y otros derivados que se utilizan
en multitud de sectores como el textil y el automovilístico, entre otros.
Las enzimas se pueden aplicar a diversos procesos, tanto para catalizar una reacción, como
para evitar el uso de la química. Por ejemplo, se usan enzimas en los tejidos, en la producción
de “Stone Washed Jeans” para la creación de efectos envejecidos, etc.
Muchos de los bioproductos industriales son artículos que habitualmente encontramos en
nuestros hogares y de uso muy habitual como: tejas, materiales de aislamiento, alfombras,
linóleo, detergentes, champú, cosméticos, lociones, jabones y que también tiene aplicaciones
diversas en la industria como disolventes, pinturas, colas, o lubricantes.
2. Clasificación arancelaria
Los productos biotecnológicos no cuentan con una clasificación individual ni una nomenclatura
separada en ninguna de las codificaciones internacionales comúnmente aceptadas.
El hecho de que las aplicaciones biotecnológicas abarquen varios sectores de la economía,
dificulta su delimitación arancelaria.
A continuación se recogen las partidas arancelarias que se han tomado como referencia para
la redacción del siguiente estudio:
Sector Farmacéutico
•Partida 2941: Antibióticos
•Capitulo 30: Productos Farmacéuticos
Sector agrícola
•Capítulo 31: Fertilizantes
Sector industrial
•Capitulo 35: Enzimas Materias albuminoideas, productos a base de almidón, colas,
etc.
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II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
En este estudio se va a ofrecer al lector una visión exhaustiva sobre la oferta de la biotecnología
en la India, así como su posición dentro de las economías emergentes de Asia.
1.1. Oferta biotecnológica de los países emergentes en Asia-Pacífico. Posicionamiento
de la India
La industria biotecnológica en la región Asia-Pacifico está cambiando rápidamente. Según la
publicación especializada Biospectrum, en esta región, el sector alcanzó la cifra de aproximadamente
103.590 millones de dólares en 2007 (excluyendo Japón) y logró una tasa de
crecimiento del 13 % en 2008.
India emerge como el segundo mercado en amplitud, con un volumen de negocio aproximado
de 2.700 millones de dólares y el tercero en número de empresas biotecnológicas, alcanzando
una tasa de crecimiento del 26% en 2008, la más alta de esa zona geográfica como
se muestra en el siguiente gráfico:
Fuente. Biospectrum 2009
Cuota del mercado por Pais.
Región Asia-Pacifico
Nueva zelanda
1%
Malasia 1%
Taiwan 4%
Australia 10%
Singapur 15%
Korea del Sur
19%
India 20%
China 30%
China India Korea del Sur Singapur Australia Taiwan Malasia Nueva zelanda
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India y China, en términos de empresas y población, representan el 50 % del volumen total
de la industria biotecnológica de las economías emergentes de la región Asia/Pacifico.
El auge de la industria biotecnológica en India se ha visto especialmente impulsado por el
crecimiento de la industria farmacéutica, dentro de la cual empresas farmacéuticas indias
como Dr. Reddy’s, Ranbaxy, Cipla, Sun Pharmaceuticals, Lupin y Jubilant, se encuentran en
el ranking de las diez primeras empresas en Asia, como se puede apreciar en la siguiente tabla:
RANKING DE EMPRESAS BIOFARMACÉUTICAS MÁS IMPORTANTES
POR INGRESOS EN LA REGIÓN ASIA-PACÍFICO
Puesto Empresa 2006 2007 País
1 Cls 2.383 2.971 Australia
2 Sigma Pharmaceuticals 1.739 2.300 Australia
3 Dr Reddy´s Laboratories 760 1.199 India
4 Ranbaxy Laboratories 882 1.050 India
5 Cipla 772 995 India
6 Sun Pharmaceutical Industries 489 678 India
7 Lupin 435 670 India
8 Wockhardt 254 639 India
9 China Pharma Group 452 638 China
10 Jubilant Organosys 348 586 India
11 Aurobindo Pharma 438 565 India
12 North China Pharmaceutical Company 511 547 China
13 Cochlear 399 487 Australia
14 Nicholas Healthcare 351 433 India
15 Matrix Laboratories 160 422 India
16 Cadila Healthcare 318 414 India
17 GlaxoSmithkline Pharmaceuticals 362 407 India
18 Glenmark Pharmaceuticals 154 406 India
19 Torrent Pharmaceuticals 178 329 India
20 Mindray Medical International 207 305 China
Fuente: CII / Biosprectrum Resource Guide 2008 (*) datos en millones de dólares
El sector farmacéutico indio es uno de los mercados de más rápido crecimiento en el mundo,
debido en parte a:
•Mejoras en materia de patentes
•Bajos costes de producción
•Mano de obra cualificada
•Inversión en I+D
•Apoyo gubernamental a través de políticas que incentivan el establecimiento de empresas
biotecnológicas en el país
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Hoy en día, países como India, China y Corea del Sur están posicionándose como los mercados
emergentes con mayor potencial de crecimiento en Asia-Pacífico, seguidos de Singapur,
Australia y Taiwán.
En general una de las principales debilidades de los países de esta zona, es la falta de empresas
de capital riesgo. Las que existen en la actualidad son empresas jóvenes que necesitan
tiempo y paciencia para empezar a ver resultados. Además, la desaceleración económica
global no está contribuyendo en sentido positivo.
Las empresas de capital riesgo occidentales, con más experiencia en el terreno se están
moviendo lentamente hacia estos mercados. Se trata de un terreno que les es poco familiar
y que les genera cierta incertidumbre, debido en parte a la aplicación y protección efectiva
de derechos de patente, actualmente en proceso de cambio en muchos de estos países.
MERCADO POTENCIAL REGIÓN ASIA/PACÍFICO Y PAÍSES CON INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA
Fuente: elaboración propia a partir de datos recopilados en diferentes fuentes.
Primera potencia en producción
y número de empresas
de biotecnológica,
dentro de las economías
emergentes. Con una población
de más de mil millones
de habitantes.
Segundo mayor
productor en esta
región dentro de las
economías emergentes.
Con población
de más de mil
millones de habitantes.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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1.2. Tamaño de la oferta en India
Importaciones
En cuanto a datos sobre las importaciones de productos biotecnológicos a la India, a continuación
se ofrecen datos de importación de las partidas arancelarias tomadas como referencia
en este estudio que son:
Para sector biofarmacéutico:
•Importaciones últimos 5 años partida 2941: Antibióticos
•Importaciones últimos 5 años capitulo 30: Productos farmacéuticos
Para el sector bioagrícola
•Importaciones últimos 5 años capitulo 31: Fertilizantes
Para el sector bioindustrial
•Importaciones últimos 5 años partida 35: Enzimas
La tendencia de los productos biotecnológicos españoles exportados a la India se han mantenido
constantes durante los últimos 5 años, sin oscilaciones importantes, siendo únicamente
en el sector farmacéutico, más concretamente en la partida 2941 Antibióticos, donde
se ha observado una tendencia alcista llevando a nuestro país a ocupar una posición ventajosa,
sólo por detrás de países como China o EEUU.
Como podremos apreciar en las tablas aportadas en las páginas siguientes de las partidas
tomadas como referencia en este estudio, vemos que España se encuentra, por lo general,
alejada de los puestos de cabeza dentro de las importaciones a este país, manteniendo un
puesto modesto durante los cinco últimos años con respecto a países como EEUU, Alemania,
Rusia o Israel.
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IMPORTACIONES PARTIDA 2941: ANTIBIÓTICOS
Año fiscal 2007-2008 2941 Antibióticos Año fiscal 2006-2007 2941 Antibióticos
Ranking País de origen
Valor en millones
USD
% cuota de
importación
Ranking País de origen
Valor en millones
USD
% cuota de
importación
1 China 588,37 76,0 1 China 394,84 75,7
2 EEUU 46,19 6,0 2 EEUU 21,91 4,2
3 España 24,07 3,1 3 España 17,06 3,3
4 Italia 17,54 2,3 4 Italia 14,89 2,9
5 Reino Unido 11,65 1,5 5 Reino Unido 13,18 2,5
6 Alemania 11,45 1,5 6 Alemania 9,95 1,9
7 Corea sur 9,57 1,2 7 Japón 5,57 1,1
8 Austria 7,33 0,9 8 Rusia 5 1,0
9 Francia 6,56 0,8 9 Francia 4,84 0,9
10 Japón 6,44 0,8 10 Polonia 3,45 0,7
Total TOP 10 729,17 Total TOP 10 490,69
Resto 45,32 resto 30,82
Total importaciones 774,49 Total importaciones 521,51
Año fiscal 2005-2006 2941 Antibióticos Año fiscal 2004-2005 2941 Antibióticos
Ranking País de origen
Valor en millones
USD
% cuota de
importación
Ranking País de origen
Valor en millones
USD
% cuota de
importación
1 China 284,92 65,4 1 China 157,39 50,1
2 EEUU 22,64 5,2 2 EEUU 26,7 8,5
3 Méjico 4,78 1,1 3 Méjico 17,83 5,7
4 Holanda 7,49 1,7 4 Holanda 15,76 5,0
5 España 18,09 4,2 5 España 15,67 5,0
6 Reino Unido 10,81 2,5 6 Reino Unido 13,85 4,4
7 Italia 9,67 2,2 7 Italia 11,86 3,8
8 Austria 8,08 1,9 8 Austria 6,25 2,0
9 Polonia 8,73 2,0 9 Polonia 6,07 1,9
10 Corea sur 4,13 0,9 10 Corea del sur 6,01 1,9
Total TOP 10 379,34 Total TOP 10 277,39
Resto 56,24 resto 37.05
Total importaciones 435,58 Total importaciones 314,44
Año fiscal 2003-2004 2941 Antibióticos
Ranking País de origen
Valor en millones
USD
% cuota de
importación
1 China 148,5 48,5
2 Suiza 29,83 9,7
3 EEUU 23,58 7,7
4 Reino Unido 17,81 5,8
5 Méjico 16,46 5,4
6 Holanda 13,85 4,5
7 Italia 11,59 3,8
8 Austria 5,3 1,7
9 Eslovenia 5,3 1,7
10 España 3,94 1,3
Total TOP 10 276,16
Resto 30
Total importaciones 306,16
Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce of India
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IMPORTACIONES CAPITULO 30: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Año fiscal 2007-2008 30 productos farmacéuticos Año fiscal 2006-2007 30 productos farmacéuticos
Ranking País de origen
Valor en
millones
USD
% cuota de
importación
Ranking País de origen
Valor en millones
USD
% cuota de
importación
1 China 148,5 48,5 1 Suiza 240,74 37,4
2 Suiza 29,83 9,7 2 Alemania 74,03 11,5
3 EEUU 23,58 7,7 3 EEUU 73,17 11,4
4 Reino Unido 17,81 5,8 4 Italia 36,36 5,7
5 México 16,46 5,4 5 Bélgica 28,19 4,4
6 Holanda 13,85 4,5 6 Francia 26,24 4,1
7 Italia 11,59 3,8 7 Dinamarca 25,34 3,9
8 Austria 5,3 1,7 8 China 19,89 3,1
9 Eslovenia 5,3 1,7 9 Reino Unido 19,57 3,0
10 España 3,94 1,3 10 Irlanda 14,74 2,3
Total TOP 10 276,16 Total TOP 10 558,27
Resto 30 resto 85,17
Total importaciones 306,16 Total importaciones 643,44
Año fiscal 2005-2006 30 Productos Farmacéuticos Año fiscal 2004-2005 30 Productos farmacéuticos
Ranking País de origen
Valor en
millones
USD
% cuota de
importación
Ranking País de origen
Valor en millones
USD
% cuota de
importación
1 Suiza 119,77 27,2 1 Suiza 79,11 27,3
2 Alemania 60,91 13,8 2 Alemania 32,44 11,2
3 EEUU 51,26 11,6 3 EEUU 30,9 10,7
4 Bélgica 26,94 6,1 4 Bélgica 23,45 8,1
5 Francia 25,66 5,8 5 Francia 15,71 5,4
6 Reino Unido 23,36 5,3 6 Reino Unido 14,7 5,1
7 Italia 20,12 4,6 7 Italia 12,23 4,2
8 Dinamarca 18,55 4,2 8 Dinamarca 11,46 4,0
9 China 13,82 3,1 9 China 8,48 2,9
10 Holanda 13,08 3,0 10 Holanda 8,32 2,9
Total TOP 10 373,47 Total TOP 10 236,8
Resto 66,78 resto 53,15
Total importaciones 440,75 Total importaciones 289,95
Año fiscal 2003-2004 30 productos farmacéuticos
Ranking País de origen
Valor en
millones
USD
% cuota de
importación
1 Suiza 39,01 15,6
2 Italia 25,7 10,3
3 Dinamarca 23,91 9,6
4 Alemania 22,72 9,1
5 Bélgica 22,3 8,9
6 EEUU 20,31 8,1
7 Francia 15,59 6,2
8 China 12,14 4,9
9 Reino Unido 10,76 4,3
10 Irlanda 7,42 3,0
Total TOP 10 199,86
Resto 50,38
Total importaciones 250,24
Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce of India
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 20
IMPORTACIONES CAPITULO 31: FERTILIZANTES
Año fiscal 2007-2008 31 fertilizantes Año fiscal 2006-2007 31 Fertilizantes
Ranking País de origen
Valor en
millones
USD
% cuota de
importación
Ranking País de origen
Valor en millones
USD
% cuota de
importación
1 China 1171,96 25,6 1 EE.UU. 676,64 25,3
2 EE.UU. 958,23 20,9 2 Ucrania 357,31 13,4
3 Jordania 347,18 7,6 3 Rusia 314,54 11,8
4 Omán 326,55 7,1 4 Omán 257,26 9,6
5 Israel 280,79 6,1 5 Jordania 191,59 7,2
6 Rusia 274,24 6,0 6 Canadá 143,33 5,4
7 Ucrania 262,91 5,7 7 China 121,58 4,5
8 Canadá 207,74 4,5 8 Israel 107,82 4,0
9 Qatar 111,58 2,4 9 Bielorrusia 65,28 2,4
10 EAU 98,64 1,3 10 EAU 60,72 2,3
Total TOP 10 4039,82 Total TOP 10 2296,07
Resto 546,08 resto 380
Total importaciones 4585,9 Total importaciones 2676,07
Año fiscal 2005-2006 31 Fertilizantes Año fiscal 2004-2005 31 Fertilizantes
Ranking País de origen
Valor en
millones
USD
% cuota de
importación
Ranking País de origen
Valor en millones
USD
% cuota de
importación
1 Rusia 484,95 28,9 1 Rusia 231,51 24,1
2 EE.UU. 245,7 14,7 2 EE.UU. 130,48 13,6
3 Omán 166,9 10,0 3 Canadá 119,47 12,4
4 Ucrania 151,11 9,0 4 Israel 108,67 11,3
5 Jordania 146,41 8,7 5 Ucrania 102,15 10,6
6 Canadá 129,47 7,7 6 Jordania 101,58 10,6
7 Israel 114,24 6,8 7 Qatar 41,17 4,3
8 Alemania 42,74 2,5 8 EAU 35,25 3,7
9 Inglaterra 34,54 2,1 9 Alemania 23,14 2,4
10 Arabia Saudita 31,88 1,9 10 Arabia Saudita 15,14 1,6
Total TOP 10 1547,94 Total TOP 10 908,56
Resto 128,87 resto 53,06
Total importaciones 1676,81 Total importaciones 961,62
Año fiscal 2003-2004 31 Fertilizantes
Ranking País de origen
Valor en
millones
USD
% cuota de
importación
1 Rusia 140,69 15,6
2 EE.UU. 119,58 10,3
3 Canadá 63,09 9,6
4 Jordania 59,58 9,1
5 Israel 40,59 8,9
6 Ucrania 23,62 8,1
7 China 12,65 6,2
8 Inglaterra 9,34 4,9
9 Alemania 8,93 4,3
10 Islandia 4,82 3,0
Total TOP 10 482,89
Resto 20,67
Total importaciones 503,56
Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce of India
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 21
IMPORTACIONES PARTIDA 35: ENZIMAS
Año fiscal 2007-2008 35 Enzimas Año fiscal 2006-2007 35 Enzimas, leguminosas
Ranking País de origen
Valor en
millones
USD
% cuota de
importación
Ranking País de origen
Valor en millones
USD
% cuota de
importación
1 EEUU 22,9 17,9 1 EEUU 20,09 19,3
2 Alemania 18,93 14,8 2 Alemania 13,83 13,3
3 China 15,94 12,5 3 China 11,7 11,2
4 Italia 8,35 6,5 4 Corea del sur 7,03 6,7
5 Corea del Sur 7,85 6,1 5 Japón 7,01 6,7
6 Japón 7,47 5,8 6 Dinamarca 6,59 6,3
7 Dinamarca 6,88 5,4 7 Italia 5,66 5,4
8 Holanda 5,72 4,5 8 Finlandia 3,82 3,7
9 Francia 5,11 4,0 9 Tailandia 3,82 3,7
10 EUA 98,64 1,3 10 Reino Unido 3,72 3,6
Total TOP 10 99,15 Total TOP 10 83,27
resto 28,71 resto 21,09
Total importaciones 127,86 Total importaciones 104,36
Año fiscal 2005-2006 35 Enzimas Año fiscal 2004-2005 35 Enzimas
Ranking País de origen
Valor en
millones
USD
% cuota de
importación
Ranking País de origen
Valor en millones
USD
% cuota de
importación
1 EEUU 15,45 16,4 1 EEUU 12,64 24,1
2 Alemania 15,07 16,0 2 Alemania 11,19 13,6
3 China 8,95 9,5 3 Japón 7,54 12,4
4 Dinamarca 7,88 8,4 4 China 5,52 11,3
5 Japón 7,53 8,0 5 Italia 5,01 10,6
6 Italia 5,68 6,0 6 Dinamarca 3,94 10,6
7 Corea del sur 5,52 5,9 7 Corea del sur 2,97 4,3
8 Finlandia 3,96 4,2 8 Reino Unido 2,89 3,7
9 Reino Unido 3,64 3,9 9 Tailandia 2,48 2,4
10 Singapur 3,05 3,2 10 Bélgica 2,39 1,6
Total TOP 10 76,73 Total TOP 10 56,27
resto 17,32 resto 14,85
Total importaciones 94,03 Total importaciones 71,42
Año fiscal 2003-2004 35 Enzimas
Ranking País de origen
Valor en
millones
USD
% cuota de
importación
1 EEUU 9,22 15,8
2 Alemania 10,49 18,0
3 Japón 6,06 10,4
4 China 2,73 4,7
5 Italia 4,13 7,1
6 Dinamarca 3,65 6,3
7 Corea del sur 2,73 4,7
8 Reino Unido 2,55 4,4
9 Tailandia 2,15 3,7
10 Bélgica 0,83 1,4
Total TOP 10 44,54
resto 13,81
Total importaciones 58,5
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 22
Producción
En cuanto a la producción biotecnológica del país y, debido al carácter multidisciplinar del
sector, se procede a dar una descripción de donde se localizan la mayoría de empresas biotecnológicas,
describiendo cuales son y el volumen de ingresos de estas empresas.
Se localizan tres grandes focos productivos (clusters) en el país, principalmente en los estados
del Norte, Sur y Oeste donde se concentran la mayoría de empresas biotecnológicas,
como podemos ver en el siguiente mapa:
CLUSTER BIOTECNOLÓGICOS
Estado
% de ingresos con
respecto al total
Maharashtra 32,7%
Karnataka 20,8%
Andhra Pradesh 18%
Delhi 14,7%
Gujarat 6,2%
Total 5 estados 92,4%
Otros 7,6%
Las principales ciudades donde se localizan empresas biotecnológicas son las ciudades de
Bangalore, Mumbai, Hyderabad, Delhi, Pune y Ahmadabad. En la siguiente tabla se describen
las empresas más importantes localizadas en los diferentes clusters del país:
PRINCIPALES EMPRESAS EN EL NORTE DEL PAÍS
Empresa Ingresos millones euros % del total de la industria
Panacea 91,8 4,92%
Jubilant 37,2 1,99%,
Eli Lilly 25,2 1,35%
Total de todas las empresas del país 275,7 14,77%
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 23
PRINCIPALES EMPRESAS LOCALIZADAS EN LOS ESTADOS DEL SUR
Empresa Ingresos millones euros % del total de la industria
Biocon 140,3 7,51 %
Rasi Seeds 57,6 3,08 %
Nuziveedu Seeds 55,9 2,99 %
Novo Nordisk 50,7 2,7 %
Novozymes South Asia 38,4 2,06%
Shanta Biotech 38 2,04%
Bharat Biotech 36 1,93%
Indian Inmunologicals 35,6 1,91%
Syngene Internacional 34,5 1,85%
Ocium Biosolutions 17,3 0,93%
Total 10 primeras 504,8 27,04%
Total de todas las empresas del país 782,1 41,8%
PRINCIPALES EMPRESAS LOCALIZADAS EN LOS ESTADOS DEL OESTE
Empresa Ingresos millones euros % del total de la industria
Serum Insitute 171,3 9,17%
Siro Clinpharm 43 2,30%
Mahyco 32,4 1,74%
Bharat Serums 21,5 1,15%
Themis Mediacare 15 0,80%
Concord Biotech 14,9 0,80%
Intas Biopharma 13,7 0,73%
Advanzed Enzymes 13,6 0,73%
GlaxoSmithkline 12,8 0,69%
Ankur Seeds 12,3 0,66%
Total 10 primeras 350,9 18,79%
Toatal de todas las empresas del país 809,3 43,35%
Tipo de cambio aplicado 1 euro= 65 rupias
Fuente: biospectrum 2009
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 24
El mercado biotecnológico indio está compuesto en su mayoría por PYMES, si bien unas 20
grandes empresas que dominan el mercado. Las empresas multinacionales extranjeras
componen el 22% del total de empresas biotecnológicas existentes en el país, como refleja
el siguiente gráfico:
ESTRUCTURA DEL MERCADO INTERNO
(*)Las empresas en las casillas blancas corresponden ha
aquellas empresas extranjeras implantadas en el país. Las
demás son empresas locales.
EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS MÁS
IMPORTANTES EN INDIA
Panacea Biotec
Serum Institute of India
Syngene International Rasi Seeds
Haffkine biopharmaceutical
corporation-
Novozymes South
Asia
Biocon Indian Inmunologicals
Nuziveedu Seeds Mahyco
Novo Nordisk India Jubilant
Shantha Biotechnics
Bharat Serums and
Vaccines
Eli lilly Bharat Biotech
Aventis Pharma Themis Medicare
Rossari Biotech GSK Pharmaceuticals
Fuente: elaboración propia a partir de datos recopilados en ABLE y Biospectrum
La mayoría de empresas extranjeras están implantadas en el país, tienen centros productivos
en el mismo, tanto para satisfacer a la demanda derivada de sus exportaciones hacia países
occidentales como EEUU o países de la UE, entre otros, como para competir dentro del
mercado doméstico como nacional.
Se ha considerado relevante incluir en este estudio, una referencia al suministro de material
biotecnológico por estar este sector creciendo paralelamente al sector biotecnológico, en
donde los productos importados de calidad, se están abriendo cuota de mercado en el país.
Diversas marcas extranjeras se están posicionando en este mercado de potencial crecimiento
a medio plazo.
78%
22%
Multinacionales Empresas farmacéuticas indias
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 25
En la siguiente tabla, se identifican las compañías más importantes que se dedican al suministro
de material para el desarrollo biotecnológico, para que el lector tenga una visión más
amplia, de cómo está oscilando el mercado biotecnológico y de cómo se están posicionando
otras empresas en el país.
RANKING DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAL BIOTECNOLÓGICO
TOP 20
1. Waters India 2. Becton Dickenson
3. Spinco Biotech 4. Thermo Fisher Scientific
5. Millipore India 6. Shimadzu Analytical
7. GE Healthcare Life Sciences 8. Imperial Life Sciences
9. Sartorius 10. RFCL
11. Genetix Biotech Asia 12. DSS Imagetech
13. Eppendorf India 14. Towa Optics
15. Beckman Coulter 16. Advanced Microdevices
17. Jain Biologicals 18. Perkin Elmer
19. MediSpec India 20. Axygen Scientific
Fuente: biospectrum 2009
En la actualidad existe gran competencia entre empresas extranjeras, por entrar dentro del
mercado de suministro de material para el desarrollo de productos biotecnológicos. Habitualmente,
este material es muy específico y requiere un gran desarrollo en I+D. Aún así, este
sector ha crecido en el país un 16%, fruto del impulso de la industria biotecnológica, (según
datos de la publicación Biospectrum).
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 26
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción biotecnológica en India
La producción de la industria biotecnológica en India ha ido creciendo paulatinamente en estos
últimos cuatro años en sus diferentes subsectores, siendo el sector farmacéutico el que
engloba la mayor parte de la producción biotecnológica en India, seguido por el agrícola y
servicios de subcontratación de I+D+i y de producción. En los siguientes gráficos, se presenta
la evolución del sector en los últimos cuatro años:
EVOLUCIÓN INGRESOS DE LOS SECTORES BIOTECNOLÓGICOS
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Biospectrum
Ingresos sectores biotecnológicos
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2004 2005 2006 2007
Años
Millones de rupias
Bio Informatica Bio Industria Bio Servicios Bio Agricultura
Bio Farmacia
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2004 2005 2006 2007
Años
Millones de rupias
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 27
FACTURACIÓN TOTAL SUBSECTORES Y PORCENTAJE DE CADA SUBSECTOR ULTIMOS 4 AÑOS
Años
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
Biofarmacia 72% 70% 67% 65%
Bioservicios 11% 13% 15% 17%
Bioagricultura 9% 11% 12% 12%
Bioindustria 6% 5% 4% 4%
Bioinformática 2% 2% 2% 2%
Facturación Total (millones €3) 1003,23 1314,00 1580,57 1867,2
Actualmente, la India cuenta con un dos por ciento de la cuota de mercado mundial. Con
numerosas ventajas comparativas en términos de instalaciones de I+D, conocimientos, mano
de obra cualificada y la rentabilidad con respecto a otros países. El mercado biotecnológico
alcanzó un volumen de negocio en 1.867 millones de euros en el año fiscal 2008-09, un 18%
más que en el AF anterior.
Según un informe elaborado por la Confederation of Indian Industries (CII) y la consultora
KPMG se espera que en 2010 el mercado biotecnológico indio sobrepase los 5.000 millones
de dólares. Según este informe: "La India está entre los 12 principales destinos de la biotecnología
en el mundo y será la tercera más grande en Asia-Pacífico en términos del número
de empresas de biotecnología".
El sector se compone principalmente de pymes de biotecnología y de una centena de grandes
compañías farmacéuticas, agrícolas e informáticas. La demanda nacional del país le ha
ayudado a mantener un crecimiento constante y a no depender exclusivamente de las exportaciones,
como muestran los gráficos de la página siguiente en donde se comparan las
exportaciones frente a las ventas domésticas dentro de los diferentes subsectores.
Según datos de Association of Biotechnology Led Enterprises (ABLE) en el año 2008, el 56%
de los ingresos totales del sector provinieron de las exportaciones. Dentro de esas exporta-
3 Tipo de cambio utilizado: 1 Euro = 65 Rupias indias
72% 70% 67% 65%
11% 13% 15% 17%
9% 11% 12% 12%
6% 5% 4% 4%
2%
2% 2% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009
Biofarmacia Bioservicios Bioagricultura Bioindustria Bioinformática
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 28
ciones, el 70% correspondieron al sector biofarmacéutico, el 26% al bioservicios y el resto
se repartió entre bioagricultura, bioindustria y bioinformática.
INDUSTRIA BIOTECNOLOGICA INDIA. EXPORTACIONES FRENTE DEMANDA NACIONAL 2008
Fuente: Biospectrum 2008
INGRESOS DE CADA SUB SECTOR DENTRO DEL MERCADO NACIONAL
Fuente: biospectrum 2009
180,5
8,12
455,7
627,8
6,28
23,55
10,99
235,8
59,66
4,71
0
200
400
600
800
1000
1200
Bio agricultura Bio farmacia Bio informática Bio servicios Bio industria
Mercado Interno Exportaciones
Total: 29,3 mill de euros
Total: 1078,1 mill de euros
Total: 246 mill de euros
Total: 64,37 mill de euros
Total: 188,6mill de euros
Aportación al sector del mercado doméstico en
2006
77%
1%
1%
11%
10%
farmacia informatica Servicios Agricultura Industria
Aportación al sector del mercado doméstico en
2008
64%
1%
2%
25%
8%
farmacia informatica Servicios Agricultura Industria
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 29
Tipo de cambio aplicado 1 dólar USA = 47 rupias
TABLA RESUMEN
Sectores Exportaciones Mercado interno
Biofarmacia 1035,7 641,4
Bioservicios 417,87 20,8
Bioagricultura 12,2 304,8
Bioindustria 18,9 82,7
Bioinformática 36,1 10,6
Fuente: Biospectrum 2009
641,4
20,8
304,8
82,7
10,6
0
100
200
300
400
500
600
700
Biofarmacia Bioservicios Bioagricola Bioindustria Bioinformática
Mercado local en millones de dólares 2008/2009
1035,7
417,87
12,2
18,9 36,1
0
200
400
600
800
1000
1200
Biofarmacia Bioservicios Bioagricola Bioindustria Bioinformática
Exportaciones de los sectores biotecnológicos en
millones de dólares 2008/2009
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 30
2.2. Sector biofarmacéutico
En 2005 se creó un nuevo marco para el sector farmacéutico indio tras la modificación de su
legislación en materia de patentes (Patents Amendment Act 20054) en sintonía con los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS) de la OMC5, acarreando
básicamente las siguientes implicaciones:
•Se ilegalizó la copia de fármacos y el desarrollo de procesos alternativos de ingeniería
que se enconarán bajo patente con posterioridad a Enero de 1995.
•Se consideró lícito la copia de fármacos y el desarrollo de procesos de ingeniería que
afecten a fármacos patentados con anterioridad a 1 enero de 1995, previo pago del
canon correspondiente al titular de la patente.
Como consecuencia, en los últimos años el sector farmacéutico indio ha pasado a convertirse
en una de las industrias líderes en la producción de genéricos a precios razonablemente
más reducidos, representando aproximadamente el 20% de la producción mundial de genéricos.
La industria farmacéutica india no se ha visto afectada de la misma manera que en otros países
por la actual recesión económica, al registrar una tasa de crecimiento alrededor de un
6% el pasado 2008.
Como vemos en las siguientes graficas, el sector biotecnológico ha experimentado un crecimiento
considerable potenciado por el crecimiento de la industria farmacéutica en el país:
EVOLUCIÓN INGRESOS BIOFARMACIA
Fuente: biospectrum 2008 y 2009 Tipo de cambio 1 euro= 65 rupias
4 http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/patent_2005.pdf
5 Organización Mundial del Comercio. http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/pharmpatent_s.htm
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2002-
2003
2003-
2004
2004-
2005
2005-
2006
2006-
2007
2007-
2008
Crecimiento del macrosector biotecnológico
de 2002 a 2008
724,3
918,9
1061,5
1212,7
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
M illo n e s d e eu ro s
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 31
En las siguientes tablas y gráficos, se recoge la contribución de cada uno de los subsectores
englobados dentro del sector biofarmacéutico, en las que se puede apreciar un crecimiento
global del sector.
Sectores AF 2007/2008 AF 2006/2007
Vacunas 502,3 millones euros 469,6 millones euros
Terapéuticos 382,2 millones euros 149,2 millones euros
Diagnosis 176,9 millones euros 146,1 millones euros
Total de ingresos en millones de
euros
1061,5 millones euros 918,9 millones euros
Tipo de cambio empleado 1 euro= 65 rupias
CONTRIBUCIÓN AL SECTOR POR VOLUMEN DE INGRESOS ÚLTIMOS 2 AÑOS
Fuente: elaboración propia a partir de datos recopilados de biospectrum 2009 y DBT
13,4% de crecimiento
INGRESOS AF 2007/2008
502,3
382,2
176,9
0
100
200
300
400
500
600
Vacunas Terapeuticos Diagnosis
Millones de euros
INGRESOS AF 2006/ 2007
469,6
149,2 146,1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Vacunas Terapeuticos Diagnosis
Millo n es d e eu ro s
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 32
La industria farmacéutica india ha seguido creciendo en este 2009, pasando de ser la cuarta
industria por volumen de empresas y la decimotercera por volumen de ingresos el mundo en
el pasado 2008, con perspectivas de alcanzar la décima posición a nivel global en 2012.
En la siguiente tabla podemos ver como muchas de las compañías farmacéuticas más importantes
establecidas en el país han aumentado su volumen de negocio durante el período
comprendido entre 2006 y 2008:
20 PRIMERAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS POR VOLUMEN DE INGRESOS EN 2008
Ranking de empresas farmacéuticas Indias por volumen de Ingresos en mill USD
Empresas 2007-2008 2007-2006 % tasa de crecimiento
1 Dr Reddys Laboratories 1,199 760,81 58%
2 Ranbaxy Laboratories 1,050,14 882,1 19%
3 Cipla 995,95 772,38 29%
4 Sun pharmaceutical industries 678,55 489,44 39%
5 Lupin 670,87 435,92 54%
6 Wockhardt 639,41 254,1 152%
7 Jubilat 586,01 348,22 68%
8 Aurobindo Organosys 565,52 438,09 29%
9 Nicholas Healthcare 433,99 351,08 24%
10 Matrix Laboratories 422,13 160,36 163%
11 Cadila Healthcare 414,02 318,91 30%
12 ClaxoSmithKline Pharma 407,54 362,73 12%
13 Glenmark Pharmaceuticals 406,35 154,84 162%
14 Torrent Pharmaceuticals 329,47 178,61 84%
15 Orchid Chemicals 280,34 204,22 37%
16 Biocon 261,7 203,47 29%
17 Ipca Laboratories 252,38 193,69 30%
18 Divis Laboratories 244,78 134,58 82%
19 Pfizer 243,69 156,18 56%
20 Aventis Pharma 227,4 204,23 11%
Fuente: biospectrun revenue 2008
Algunas de estas empresas cuentan con presencia en España. Las ventajas en cuanto a costes,
han hecho que India se posicione como destino favorito para empresas occidentales
que externalizan parte del desarrollo de sus ensayos clínicos e I+D.
La mayoría de empresas farmacéuticas se han establecido en los estados de Maharashtra,
Andra Padresh y Karnataka, destacando éste último, aprovechando la presencia de centros
de investigación de calidad y de empresas TIC.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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El estado de Karnataka aglutina un total de 180 empresas biotecnológicas, 137 de las cuales
se localizan en la ciudad de Bangalore. Además, cuenta con 20 centros especializados en la
subcontratación de actividades de I+D.
Asimismo, la presencia en Bangalore de institutos científicos de prestigio como el Indian Institute
of Sciences y de importantes hospitales, que favorecen el crecimiento y desarrollo de
la subcontratación de las pruebas clínicas en la capital, hacen a esta ciudad muy atractiva
para empresas del sector.
Algunas farmacéuticas indias, siendo conocedoras de sus ventajas competitivas, ya han
empezando a hacer movimientos estratégicos a nivel global mediante fusiones y adquisiciones
con empresas de otros países, consiguiendo introducirse en más mercados, como mostramos
en la siguiente tabla:
FUSIONES Y ADQUISICIONES REALIZADAS POR EMPRESAS INDIAS
Adquiriente Empresa comprada o Adquirida
Importe de la adquisición
Arch Pharmalabs Avon Organics/ Hyerabad, India No revelado
Manipal Acunova Ecron Frankfurt, Alemania No revelado
Plethico Pharmaceuticals Natron Inc California, USA 80 millones USD
Reckitt Benckiser Adams Respiratory Chester New Jersey, USA 2.300 mill de USD
Biocon Syngene, Bangalore, India No revelado
Nicholas Piramal Healthline, Bangalore, India 3,8 millones de USD
IPCA Laboratories Tonira Pharma Gujarat, India No revelado
(*) Datos desde finales de Diciembre 07 a primer trimestre del 2008 Fuente: www.valuenotes.com
Las multinacionales extranjeras no han sido ajenas al desarrollo biotecnológico de la India y
muestran un creciente interés hacia este país. Como referencia se van a nombrar algunas de
las empresas extranjeras en mapa de la siguiente página:
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados de Burril & Company report 2008 y de biospectrum 2008
Los cuadros en sepia hacen referencia a compañías que ya han invertido o se han implantado
en India a través de una oficina de representación o filial.
Los cuadros en amarillo hacen referencia a empresas que han externalizado algunos servicios
a empresas indias.
Genetix
Chiron Vaccines
Nobex Corporation
Genome exploration
Golead Sciences
Eli lilly
Monsanto
Novozymes
Quintiles
Transational
Paraxal
Advanta
Aventis
AxtraZeneca
Roche
MWG Biotech
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 35
Para finalizar, en la siguiente tabla se describen algunas alianzas y acuerdos estratégicos
durante el pasado 2008 entre empresas indias y empresas extranjeras, con el objeto de
incrementar, consolidar y expandir su posición en un mercado en continuo crecimiento:
ALIANZAS DE EMPRESAS INDIAS CON EMPRESAS EXTRANJERAS
Compañía Acuerdo Tipo de acuerdo
Ajanta Pharma Arrow Pharma / Canadá
Acuerdo para comercializar Nimesulide
en Brasil
Nicholas Piramal Merck New Jersey EEUU
Acuerdo en I+D para desarrollar
nuevas líneas de Ensayo
Strides Acordlab
Aspen Pharmacare Durban/ Sudáfrica
Diversos acuerdos como:
1. Un Joint Venture al 50% para
producir, comercializar y vender
una serie de productos oncológicos
a nivel global
2. Adquisición de cuota de ventas
de las operaciones de ASPEN en
América latina.
Dr. Reddy´s Laboratories
Sygnis Pharma Heidelberg/ Alemania
Acuerdo para suministrar el API
AX200 a Sygnis para desarrollar
medicamentos para el tratamiento
de enfermedades degenerativas. El
acuerdo incluye un acuerdo de
marketing del AX200
Jubilant Biosys
Forest Laboratories Nueva York/
EEUU
Acuerdo para el desarrollo de una
molécula para desordenes metabólicos.
El desarrollo del fármaco estará a
cargo de Jubilant y Forest Lab se
quedará los derechos de comercialización
del fármaco
Biocon IATRICA Maryland /EEUU
Ambas compañías han establecido
un acuerdo para desarrollar inmunocoagulantes
para tratamiento de
cáncer y enfermedades contagiosas.
Las dos empresas van a ser codesarrolladoras
del medicamento
en la que Biocon aprovechará la
tecnología de ATRICA y éste ultimo,
la experiencia en investigación
clínica, desarrollo de fármacos y
de producción de Biocon
Cadila Healthcare
Prolong pharmaceutical Inc Nueva
Jersey / EEUU
Las dos empresas firmaron un
acuerdo de colaboración para el
desarrollo de PEG-EPO, una proteína
terapéutica para el tratamiento
de la anemia
Fuente: www.valuenotes.com
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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2.3. Sector bioservicos
Las compañías indias, conscientes de sus ventajas competitivas en costes en relación con
países desarrollados, están ampliando su oferta de servicios con la inclusión de análisis estadísticos,
gestión de datos, gestión de proyectos, operaciones clínicas, bioestadística, normativa,
asesoría médica y servicios de laboratorio, entre otras.
Estos servicios registraron un aumento del 53% en 2008, pasando a convertirse en el segundo
mayor contribuyente a la industria biotecnológica india con una participación del 15%
de la cuota total, del cual el 2% corresponde a empresas indias y el 98% restante de la subcontratación
a actividades por parte de empresas extranjeras.
APORTACIÓN DE LOS BIOSERVICIOS AL SECTOR DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
EVOLUCIÓN INGRESOS SECTOR BIOSERVICIOS ÚLTIMOS 4 AÑOS
Fuente: biospectrum 2009
Cada vez más empresas de biotecnología indias proporcionan actualmente servicios de investigación
y desarrollo (I+D) a empresas farmacéuticas internacionales. Éstas últimas están
subcontratando el desarrollo de los procesos productivos de sus nuevas líneas de ensayo
con el objetivo de reducir costes.
De ese 15%:
El 2% corresponden a
empresas indias
El 98% corresponde a
empresas extranjeras
que subcontratan servicios
bioservicios
15%
Otros
85%
110,7
317,2
241,8
169,5
0
50
100
150
200
250
300
350
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Millones de euros
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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La oferta de servicios se compone principalmente de las siguientes actividades:
1. Descubrimiento de fármacos y procesos de validación, en los ámbitos de la vía de
análisis (estudio de los efectos de tóxicos o sustancias radiactivas en seres humanos),
2. Genómica (estudio de las secuencias de genes)
3. Estudio de las proteínas e investigación y experimentación en pacientes y voluntarios.
En la siguiente tabla se describen algunos acuerdos de subcontratación entre empresas indias
e internacionales el pasado 2008:
EJEMPLOS DE ACUERDOS DE SUBCONTRATACIÓN EN EL AREA DE BIOSERVICIOS
GlaxoSmithKline (GSK) con Tata Consultancy Services
La empresa GSK firmó un acuerdo con la empresa india TCS para crear un centro de apoyo
al I+D en Mumbai.
Brystol Mayers Squibid con Syngene
Se ha firmado un acuerdo de colaboración para aumentar la oferta de servicios en materia
de investigación y ensayos
GVK Biosciences con Drug Development Solutions
Drug Development Solutions (Reino Unido) ha firmado un acuerdo con la empresa GVK para
desarrollo de servicios de gestión de datos clínicos,
Fuente: IBEF y Ernest&Young
Para finalizar, se ha detectado un aumento de este tipo de empresas en el país. Nombramos,
a modo de ejemplo, algunas empresas de bioservicios (aquellas que desarrollan ensayos clínicos
de I+D), que operan en la India como Panacea, Covance, Parexel, Pra internacional,
Progressive Lifesciences, RCC, Simbec, Pharmanet, ClinTec, Clinworld, MWG y Neeman
Medical International.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 38
2.4. Sector bioagrícola
El sector bioagrícola en la India ha experimentado un crecimiento alcista en los últimos cinco
años en los que se ha apreciado un incremento en el uso de cultivos biotecnológicos en todo
el país. Tal y como reflejan los siguientes gráficos, el mercado bioagrícola es todavía pequeño
y las empresas locales abastecen la creciente demanda del mercado nacional.
EVOLUCIÓN DEL SECTOR BIOAGRICOLA EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS
CUOTA DE INGRESOS DE LAS EXPORTACIONES
FRENTE AL MERCADO NACIONAL
ORIGEN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR EN
2008/2009
Fuente: biospectrum 2009 Tipo de cambio aplicado 1 euro= 65 rupias
El sector está altamente fragmentado, con un elevado número de pymes, si bien un reducido
número de grandes empresas que dominan el mercado. Las principales compañías biotecnológicas
en el sector agrícola son, entre otras:
50,76
92
142,4
184,7
229,8
0
50
100
150
200
250
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Millones de euros
9,38
220,4
7,95
176,9
0
50
100
150
200
250
Exportaciones Mercado nacional
2007/2008 2008/2009
96%
4%
Mercado doméstico Exportaciones
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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RANKING EMPRESAS DEL SECTOR
Ranking Empresas Web
1 Rasi Seeds www.rasiseeds.com
2 Mahyco India www.mahyco.com
3 Ankur Seeds www.ankurseed.com
4 Biotech Int www.biotech-int.com
5 Sungro Seeds www.sungroseeds.com
6 Nuziveedu Seeds www.nuziveeduseeds.com
7 Monsanto India www.monsantoindia.com
8 Nath seeds www.nathseeds.com
9 JK Agri Genetics www.jkseeds.net
10 Green Gold Seeds Ltd www.greengoldseeds.com
Fuente: biospectrum 2009
En los últimos años ha aumentado la producción mundial de superficie de cultivo de cosechas
transgénicas. En 2008, el número de agricultores “biotecnológicos” aumentó en 1,3 millones
hasta alcanzar la cifra de 13,3 millones en 25 países de todo el mundo, el 90% de los
cuales (12,3 millones) eran pequeños agricultores en países en vías de desarrollo.
Actualmente, India es una de los mayores productores agrícolas a nivel mundial y el segundo
país productor y exportador de algodón en el mundo, en donde hasta el momento se realizaron
los avances más fructíferos en el campo del desarrollo biotecnológico en el país
El número de agricultores que cultivaron algodón Bt6 en India, pasó de 3,8 millones en 2007
a 5 millones en 2008, donde se alcanzaron 7,6 millones de hectáreas de algodón Bt cultivadas
en el país. Se estima que, en término medio, los pequeños agricultores aumentaron sus
cosechas un 31%, redujeron la aplicación de insecticidas un 39%, aumentando la rentabilidad
de sus cultivos en un 88%, a razón de 250 dólares por hectárea.
En la siguiente tabla, se refleja el ranking de los países con mayor superficie de cultivos biotecnológicamente
modificados del mundo, en donde la India aparece como el cuarto país
con más superficie cultivada del mundo por detrás de EEUU, Argentina y Brasil.
6 Bt es la abreviación de Bacillus thuringiensis, una bacteria que está presente de manera natural en el suelo y es
utilizada por los agricultores para controlar insectos lepidópteros (por ejemplo, mariposas) debido a la toxina que
produce se dañan los cultivos.. Los cultivos Bt expresan el gen insecticida a lo largo de todo el ciclo de crecimiento
y producen la toxina en todas las partes de la planta.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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SUPERFICIE AGROBIOTECNOLOGICA MUNDIAL EN 2008.RANKING POR PAÍSES
Puesto País
Superficie en
millones de hectáreas
Cultivos biotecnológicos
1 EEUU 62,5 Soja, maíz, Algodón, calabaza. papaya, alfalfa y remolacha
2 Argentina 21 Soja. maíz y algodón
3 Brasil 15,8 Soja, maíz y algodón
4 India 7,6 Algodón
5 Canadá 7,6 Maíz, soja, canola y remolacha
6 China 3,8 Algodón, tomate, álamo, papaya y pimiento dulce
7 Paraguay 2,7 Soja
8 Sudáfrica 1,8 Maíz. soja y Algodón
9 Uruguay 0,7 Soja y Maíz
10 Bolivia 0,6 Soja
11 Filipinas 0,4 Maíz
12 Australia 0,2 Algodón, canola y clavel
13 México 0,1 algodón y soja
14 España 0,1 Maíz
(*) países biotecnológicos con una superficie agro biotecnológica mínima de 50.000 hectáreas
Fuente: Isaaa.org
España ocupa la decimocuarta posición (si bien es cierto que, nuestro país, por sus propias
características geográficas, no puede competir en volumen con países como India o Brasil,
que son considerablemente más grandes)
El estudio más reciente, de Brookes y Barfoot 2009 sobre el impacto global de los cultivos
biotecnológicos entre 1996 y 2007, cifra los beneficios económicos netos globales obtenidos
por los agricultores biotecnológicos en 2007 en 10.000 millones de dólares (6.000 millones
en los países en desarrollo y 4.000 en los países industrializados).
Actualmente, India está explorando nuevas vías de ensayo para cultivos biotecnológicos/
transgénicos. Fue en 2007 cuando compañías como Monsanto India, Mahyco y Sungro
Seeds entre otras, abrieron el camino hacia nuevos ensayos para desarrollo de otros cultivos
biotecnológicamente alterados como el tomate, la coliflor, el maíz, el arroz y la patata.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 41
El creciente interés de India por el sector agrícola se va a materializar en nuevas inversiones
tanto públicas como privadas, que se estima que alcancen la cifra de 100 millones de dólares
anualmente a partir de 2009, centrándose básicamente en:
•Desarrollo de la tecnología alimentaría (con escasa implantación y desarrollo en el
país),
•Mejora de cultivos y de la producción de alimentos, para satisfacer la demanda de
una población en constante crecimiento.
A través de la manipulación transgénica de los cultivos y de los usos de nuevos fertilizantes
se pretende incrementar la producción local y dar una estabilidad alimentaría a la India.
La bioagricultura en India se posicionó, en 2008, como el tercer mayor subsector de la industria
biotecnológica del país, alcanzando un volumen de ingresos de aproximadamente
225 millones de dólares.
Desde que en 2002 se introdujeran en India los primeros cultivos transgénicos de algodón
Bt, se han incrementando el número de nuevos ensayos con otros cultivos como el tomate o
la berenjena, entre otros.
Actualmente se están desarrollando unos 15 nuevos productos agrícolas, tanto por parte del
sector privado como de entidades publicas. La mayoría de las líneas de ensayo se están dirigiendo
hacia otros cultivos además del algodón tales como la patata y variedades hibridas
de mostaza o arroz.
A continuación se recogen algunos de los ensayos biotecnológicos que se están llevando a
cabo en el país con diferentes variedades de cultivos:
COSECHAS BIOTECNOLÓGICAS EN FASE DE ENSAYO EN LA INDIA
Cultivo Institución Transgénicos
Coliflor Sungro Seeds y Nunhems India Cry 1Ac, cry1Ba, cry1Ca
Patata
Central Potato Research Institute,
CPRI
Rb gen extraido del Solanum Bulbocastanum
Arroz
IARI (Nueva Delhi), Mahyco
(Mumbai) y TNAU (Coimbatore)
Cry 1B-cry1Aa fusion gene cry1Ac,cry2Asssb,
rise chitinase
Tomate
IARI (Nueva Delhi), Mahyco
(Mumbai)
Cry1Ac
Maíz Monsanto (Mumbai) Cry1Ab gen ( Mon 810 event)
Fuente: IGMORRIS NIC India
Aun con estos datos, el cultivo transgénico número uno en la India sigue siendo el algodón.
La producción de algodón en la India contribuye entorno al 29,8% al total de la producción
nacional, y cerca de 10 millones de hectáreas en este país están siendo utilizadas para producir
14,2 millones Kg. de este producto.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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Tradicionalmente la superficie cultivada de algodón Bt se localizaba en estados como Maharashtra,
Andra Pradesh, Gujarat y Madhya Pradesh. Estados como Tamil Nadu y Karnataka
también han iniciado la producción de cultivos transgénicos tal y como muestra el siguiente
grafico, en donde se puede apreciar que desde 2005 se ha producido un incremento de cosechas
de algodón Bt en la mayoría de los estados estudiados.
Fuente: ISAAA. Report 2007
DATOS DE PRODUCCIÓN
Estado Millones de balas Estado Millones de balas
Gujarat 11.200 Haryana 1.600
Maharashtra 6.200 Otros 1.250
Andhra Pradesh 4.600 Karnataka 0.800
Madhya Pradesh 2.100 Tamil Nadu 0.500
Punjab 2.200 Haryana 1.600
Fuente: Cotton statistics at a glance. Ministry of Agriculture. India 2007
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
valores en miles de hectareas
Maharastra Andrha
Pradesh
Gujarat Estados
Zona Norte
Madhya
Pradesh
Karnataka Tamil
Nadu
Otros
Hectareas Cultivadas de Algodón Bt en India por Estado.
2004
2005
2006
2007
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 43
Uno de los problemas a los que se enfrenta este país y al cual se ha hecho referencia con
anterioridad es la baja productividad de sus cultivos. Una de las razones más importantes
para explicar la baja producción de los mismos son las continuas plagas que afectan a los
mismos. Por lo tanto, el mercado de semillas transgénicas (aquellas alteradas genéticamente),
se presenta como un mercado con potencial crecimiento en la India cara a mejorar:
•Su producción.
•Estabilización de precios.
•Reducción del uso de pesticidas.
El obstáculo más importante para la adopción de la bioagricultura en la mayoría de países
en desarrollo es la falta de sistemas de regulación adecuados. La finalidad de estas
normas y protocolos es adecuar e implementar rigurosos y exhaustivos controles de seguridad
y calidad, además de crear un sistema armonizado de autorización y aprobación para
los cultivos y alimentos genéticamente modificados.
Este sentido la India ha ido desarrollando un nuevo sistema de control impulsado por varios
departamentos dentro del Departamento e Biotecnología de India (DBT) y otras instituciones
gubernamentales como el Ministerio de Medio ambiente, el de Agricultura y el de Salud Publica,
consistente en un serie de acciones tales como:
•Directrices para la realización de ensayos con plantas genéticamente modificadas y
creación de Procedimientos Operativos Estándar (SOPs).
•Protocolo para la evaluación de la seguridad de plantas genéticamente modificadas.
•Creación de una serie pautas para la seguridad de los alimentos derivados de plantas
genéticamente modificadas. Esta pautas estarán supervisadas por el Indian Council
of Medical Research (ICMR).
Para finalizar, y debido al creciente auge que están teniendo los combustibles derivados de
productos orgánicos o biocombustibles, se ha considerado procedente hacer una referencia
al mercado de biocombustibles como oportunidad dentro de este sector.
Actualmente, la producción india de biocombustibles no alcanza niveles muy elevados
comparándolo con otros países. De hecho, el sector está en fase temprana de crecimiento.
Prácticamente el diesel es el combustible más utilizado por el 80% de los automóviles en India.
Existe un interés por parte del Gobierno indio en potenciar esta industria y ya se han
identificado cultivos potencialmente interesantes para producir biocombustibles como la Jatopha
Curcas, la cual produce 1600 litros por hectárea cultivada.
Además de ello, la India, pretende sustituir el 10 por ciento de los combustibles fósiles para
el transporte con bio combustibles como el etanol y la jatrofa en los próximos 10 años, para
reducir las emisiones de CO2, y conseguir maximizar la eficiencia energética.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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2.5. Sector bioindustrial
La industria de la biotecnología tiene aplicaciones en importantes áreas industriales como la
industria textil, química, el reciclaje, el tratamiento de residuos y la limpieza de zonas contaminadas
por actividades industriales.
Este sector está poco desarrollado alcanzando el 4% de cuota de ingresos dentro de la industria
biotecnológica india, como muestran los siguientes gráficos:
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS ÚLTIMOS 4 AÑOS BIOINDUSTRIA
Fuente: biospectrum 2009. Tipo de cambio aplicado 1 euro= 65 rupias
La actividad bioindustrial está relativamente libre de las complejidades normativas de otros
subsectores como la biofarmacia o el desarrollo de plantas transgénicas. A pesar de ello, el
pasado año fiscal 2007-08 tan sólo creció un 4%.
Alrededor de 15 compañías en India están implicadas en la industria de producción de enzimas
algunas de ellas en la producción y otras relacionadas con el marketing. Tradicionalmente
la industria biotecnológica India ha estado enfocada al sector químico, textil, levaduras,
curtiduría. En la siguiente tabla nombramos las principales empresas del sector:
Fuente: ABLE, Association of Biotechnology Led Enterprises
Ranking Empresa
1 Novozymes
2 Biocon
3 Advanced Enzymes
4 Rossari Biotech
5 Zytex
Resto
96%
Bioindus
tria
4%
57,6
60,7 63
73,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Millones de euros
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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La demanda de enzimas para el sector textil ha aumentado en estos dos últimos años y al no
poder satisfacer la creciente demanda ha habido empresas (como por ejemplo, Rossari Biotech)
que han empezado a importar enzimas, como se aprecia en el siguiente grafico:
Fuente: biospectrum 2009
La producción de enzimas aparece como un mercado con posibilidades para empresas indias
y extranjeras que posean alta tecnología, capaces de desarrollar de enzimas tecnológicamente
más avanzadas.
Existe una voluntad por parte del gobierno indio, para mejorar la competitividad de las empresas
locales con respecto a productores de otros países, líderes en el mercado global de
modo que consigan aumentar sus exportaciones a través de incentivos fiscales. En la actualidad
empresas como Biocon o Rossari ya se están beneficiando de este tipo de incentivos
gubernamentales.
126,262
185,604
162,983
251,562
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006-2007 2007-2008
Evolución de las impotaciones/exportaciones partida
3507 enzimas
Importaciones
Exportaciones
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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2.6. Sector bioinformático
Para concluir, hacemos una breve reseña a un sector, el bioinformático, que está en una fase
temprana de crecimiento y que es relativamente joven. La larga tradición de la India en TICs
ha contribuido a la rápida expansión de este segmento, debido al gran número de profesionales
preparados en este campo, ofreciendo una sólida base para el crecimiento de este
sector.
Las exportaciones han crecido durante los dos últimos ejercicios fiscales, así como la demanda
interna, como muestran las siguientes gráficas:
Fuente: elaboración propia a partir de datos de biospectrum 2008
Aunque el sector bio informático indio posee una cuota de mercado relativamente pequeña
con respecto al total de la industria biotecnológica, es un sector en paulatino crecimiento en
los últimos tres años, alcanzando el pasado año un volumen aproximado de 30 millones de
euros. En el siguiente gráfico se muestra la evolución del sector y la cuota alcanzada en el
año fiscal 2008/2009, que fue de un 2% del total de la industria biotecnológica en el país:
(*)Tipo de cambio utilizado 1 euro= 65 rupias
Fuente: biospectrum 2009
(*)Tipo de cambio utilizado 1 euro= 65 rupias
Fuente: biospectrum 2009
INGRESOS SECTOR BIOINFORMÁTICO EN
MILLONES DE EUROS AF 2008/2009
26,15
7,69
Exportaciones Mercado interno
INGRESOS SECTOR BIOINFORMÁTICO
EN MILLONES DE EUROS AF 2007/2008
23,07
6,15
Exportaciones Mercado interno
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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EVOLUCIÓN INGRESOS BIOINFORMATICA
2005 A 2008
CUOTA MERCADO SECTORES
BIOTECNOLÓGICOS AF 2008/2009
Fuente: bispectrum 2009 y Able
El sector está experimentando una rápida expansión a través de adquisiciones, fusiones e
inversión en I+D y está despertando interés entre diversas instituciones financieras indias
como el Kotak Mahindra Bank, una de las primeras instituciones financieras en invertir en el
parque tecnológico de Pune “V Life Sciences”, donde se encuentra el cluster biotecnológico
más grande del país.
La creciente proyección del sector va aparejada al esfuerzo a nivel mundial para descifrar la
secuencia completa que compone el genoma humano (Human Genoma Project) que reportará
innumerables avances en la medicina. La India puede jugar un papel importante dentro de
este área, ya que cada vez más empresas están instalándose en este país para desarrollar
proyectos de investigación, debido a sus ventajas en costes con respecto a otros países.
1,84%
1,72%
2,00%
1,55%
1,60%
1,65%
1,70%
1,75%
1,80%
1,85%
1,90%
1,95%
2,00%
2005-2006 2006-2007 2007-2008
Sector Bioinformatico 2005-2008
65%
4%
17%
12%
2%
Bio informática Bio farmacia
Bio industria Bio servicios
Bio agricultura
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III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUALITATIVO
1.1. Estrategias para el contacto comercial
Lo que respecta al contacto comercial, la manera más productiva sería asociarse con una
empresa local para producir en el país, es decir identificación de un buen socio local que no
es una tarea fácil y para la cual se requiere tiempo y paciencia.
En la India, la selección de contactos, personal, fuentes o proveedores, va a condicionar de
forma muy significativa las actividades, el beneficio y el propio nivel de satisfacción. Los empresarios
coinciden en que son procesos en los que no caben las prisas.
El proceso de elección se complica cuando hablamos de futuros socios locales y el análisis
tiene que ir más allá de los ratios, la experiencia o la capacidad financiera de las diferentes
empresas locales. Entre los factores a considerar que deben ser incluidos se encuentran:
Perfil/antecedentes de la empresa, incluida la composición del accionariado y la junta directiva;
la reputación: la experiencia con empresas internacionales, no sólo los nombres, sino el
nivel de satisfacción de sus socios anteriores; cuota de mercado; presencia en el mercado;
red de contactos; infraestructura; colaboración técnica/financiera existente y visión de futuro.
1.2. Promoción y publicidad
Respecto a las estrategias de promoción y publicidad, la opción más rápida sería la publicación
de anuncios en revistas especializadas, la participación en ferias y eventos relacionados
con nuestro sector. En los anexos se provee al lector de una lista de publicaciones.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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1.3. Barreras arancelarias
En cuanto a los aranceles para la importación de producto a India debemos distinguir entre
el arancel básico y la carga efectiva total. Ésta incluye una serie de tasas adicionales que
provocan el encarecimiento total del producto.
A modo de ejemplo, en la siguiente tabla, se detalla a continuación como se ha calculado la
carga total efectiva para una mercancía ficticia de valor 100 y que soportase un arancel del
7,5 %
TOTAL CUSTOMS DUTY - ARANCEL TOTAL Valor Porcentaje
Paso 1 Valor CIF 100
Basic Customs Duty (BCD) - Arancel Básico 7,5 7,5%
Landed Cost (LC) - Coste en Tierra 107,5
Additional Duty or Countervailing duty (CVD) - Impuesto adicional o compensatorio
8,858
(8% Landed Cost +(3% (2% Edu Cess +1% Higher Edu Cess) 16% LC))
Total customs duty without Education Cess = BCD + CVD - Arancel Total
sin Tasa de Educación 16,4
Paso 2 Total Education Cess - Tasa de Educación 0,49074 3%
(3% sobre Total customs duty without Education Cess)
Paso 3
Additional Customs Duty (ACD) or Special CVD - Arancel Adicional o Impuesto
Compensatorio Especial 4,6739 4%
(4% sobre (CIF + Total customs duty without cess + Total Education
Cess))
Resultado TOTAL CUSTOMS DUTY - ARANCEL TOTAL: Suma de pasos 1,2 y 3 21,523
Total customs duty without education cess + Total Education Cess + Additional
Customs Duty
Fuente: Elaboración propia
Finalmente, con un BCD del 7,5%, un ACD del 4% y un CVD del 8%, la mercancía sufre una
carga efectiva total de 21,523%. ACD y CVD suelen ser 4% y 8% respectivamente, pero hay
casos en los que cambia (Ej: para la partida 30, productos farmacéuticos, el CVD es del 4%)
A continuación, se muestra la carga efectiva arancelaria de los productos tomados de referencia
en este estudio de mercado.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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PORCENTAJE DE CARGA TOTAL EFECTIVA POR PARTIDA ARANCELARIA
Partidas Arancel Básico % Carga total efectiva %
Partida 2941 antibióticos 7,5% 21,523%
Capitulo 30 productos farmacéuticos 10% 19,567%
CAPITULO 31 ABONOS/FERTILIZANTES
Dentro de esta partida debemos hacer una distinción entre dos tipos de partidas debido a que el arancel aplicable
no es homogéneo en todo el capitulo 31 Fertilizantes.
Partida 3101: Abonos de origen animal o
vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados
químicamente; abonos procedentes
de la mezcla o del tratamiento químico de
productos de origen animal o vegetal y
Partida 3102 Abonos minerales o químicos
nitrogenados
7,5% 12,034%
Partida 3105: Abonos minerales o químicos,
con dos o tres de los elementos fertilizantes:
nitrógeno, fósforo y potasio; los
demás abonos
7,5%
5%
12,034%
9,356%
CAPÍTULO 35 .MATERIAS ALBUMINOIDEAS, PRODUCTOS A BASE DE ALMIDÓN O FÉCULA
MODIFICADOS, COLAS Y ENZIMAS
Partidas 3507: Enzimas. Sector textil,
alimentario, farmacéutico, etc.
20% 36,016%
Partidas de 3501,3502, 3503 Y 3504 20% 36,016%
Fuente: Bdp´s custom tariff 2009-2010
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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1.4. Barreras no arancelarias
En cuanto a las barreras no arancelarias, el exportador español ha de tener presente que en
la mayoría de los casos para introducir un producto genéticamente modificado el importador
local necesitará de ciertas licencias y su vez el exportador español deberá ajustar su producto
a la legislación india que afecta el sector.
El proceso para importar productos genéticamente modificados involucra a varios ministerios
y leyes indias como:
•Environment Protection Act, del Ministerio de Medio Ambiente.
•Ministerio de Ciencia y Tecnología. Únicamente los productos que reciban la aprobación
del Comité de Ingeniería Genética (GEAC) podrán entrar en el mercado Indio.
•Ministerio de Agricultura, a través de dos normas, principalmente, la Plant quarantine
order para importar a India y la National Bureau of Plant Genetic Resources.
Las importaciones de algunos productos biotecnológicos, como semillas modificadas genéticamente,
únicamente están permitidas bajo determinados casos como la investigación y
están sujetas a la regulación en materia aduanera del EXIM (Export and Import bank of India),
y a los requisitos y exigencias del Plan Quarantine Order 2003, que requiere a su vez, la obtención
de un permiso de importación del Plant Protection Advisor (PPA).
En general, la importación de insectos vivos, organismos vivos, microorganismos, bioagentes
y plantas pueden ser importadas al país, en diferentes centros aduaneros especializados
para la recepción de este tipo de mercancías. Estos se localizan concretamente en las ciudades
de Chennai, Calcuta, Amritsar, Mumbai y Delhi.
El importador tendrá que dirigirse directamente al National Bureau of Plant Genetic Resources
o (NBPGR) para aclaraciones fitosanitarias que afecten directamente a la importación de
semillas transgénicos / gérmenes.7
El formulario para importar organismos vivos o bioagentes será necesario pasar obtener el
permiso por parte del Plant Protection Advisor. Además de estos requisitos y formalidades,
la decisión sobre estos materiales importados estará sujeta a la decisión de director del
Committe of Genetic Manipulation o RCGM, al cual se le presentará el formulario PQ08 debidamente
cumplimentado para obtener dicho permiso.
Aparte y dependiendo el tipo de producto a importar se necesitarán tres tipos de formularios:
•Formulario PQ09, por triplicado.
•Formulario PQ10, para las importaciones de organismos alterados genéticamente o
germplasm, como células madre.
•Formulario PQ11, para el caso de plantas transgénicas.
7 Son microorganismos tales como virus, bacterias que a diferencia de las plantas o animales presentan una
organización biológica elemental, generalmente unicelulares.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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Generalmente un gran número de importaciones de bienes biotecnológicos se hayan sujetos
a la regulación del GEAC8, no recibiendo la aprobación de éste, hasta que se verifique y
compruebe por parte del RCGM9, que no existe ningún riesgo para el ser humano.
El NBPGR10, durante el proceso de importación, se queda con hasta el 5% de muestra de las
semillas transgénicas, que luego deposita en un banco de Genes.
Además, debemos tener en cuenta los gastos de consignación que se derivan de la entrada
de la mercancía en el país y de la aplicación de la Plant Quarantine Order de 2003. En la siguiente
tabla se dan unos gastos estimativos de lo que podría costar cada procedimiento
aduanero.
ESTRUCTURA DE GASTOS DE IMPORTACIÓN PARA GMOS, BAJO LA QUARANTINE ORDER ACT 2003
NBPGR TASAS (APROXIMADAS)
Despacho aduanero y tramitación de la carga 250 rupias por remesa/envío
Gastos derivados de la consignación de la mercancía y posterior manipulación
Para True seed material 1000 rupias por cada muestra
Para Vegetative material
1000 rupias por remesa de 10 piezas y un cargo extra
de 10 rupias por cada producto adicional
Fuente: Ministry of Environment and Forest of Government of India “National consultation in trade of GM products”
8 Genetic Engineering Approvals Committee o Comité de Aprobación de Ingeniería Genética, que se ocupa de los aspectos de
la seguridad biológica y es la autoridad reguladora de las pruebas y comercialización de todos los GMO.
9 Review Committee on Genetic Modification (India)
10 National Bureau of Plant Genetic Resources of India
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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Fuente: Ministry of Environment and Forest of Government of India “National consultation in trade of GM products”
Conscientes de la complejidad del proceso de obtención de los permisos y del posterior
despacho de la mercancía, se aconseja entrar en contacto con un transitario local para ahorrar
tiempo.
Normas de envasado de los productos
Existen las siguientes normas generales para el empaquetado de los productos modificados
genéticamente (tanto agrícolas como para otro uso):
•El empaquetado del producto, debe cumplir con las reglas de seguridad y fitosanitarias,
tanto el envase principal como el contenido.
•El envase debe contener la marca
•Contenido y cantidad
•Descripción del transgénico
•La finalidad que se perseguía con la modificación genética o efecto terapéutico perseguido
con dicha manipulación
•Fecha de producción, de caducidad y fecha de empaquetado
•Instrucciones de seguridad
GASTOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PLANT QUARANTINE ORDER PARA GMOS
Test de rayos X
100 rupìas por cada muestra de 20x16 sq.cm x-ray
plate
Fumigación
100 rupias por cada metro cúbico de espacio, por
remesa
Tratamiento con agua caliente
100 rupias por envío de hasta 10 unidades y 10 rupias
por cada muestra adicional
Chemicals/dips/prophylactic sprays
150 rupias por envío de hasta 10 unidades y 50 rupias
por cada muestra adicional
Tratamientos especiales ( alcoholwash,dilute acid
wash etc)
100 rupias por envío de hasta 10 unidades y 10 rupias
por cada muestra adicional
Tasa derivada del Test molecular o molecular testing
fee
500 rupias por muestra
PEQ isolation growing in containment facility 5000 rupias por muestra
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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Otras Barreras: los Derechos de propiedad intelectual
Hasta hace poco la protección de la propiedad intelectual actuaba como una barrera a la inversión
extranjera. A partir de la reforma de la legislación india en el sistema de patentes en
2005 este país ha dado un paso a la estandarización internacional en procesos, desarrollo de
ensayos y protección de los derechos derivados de la propiedad intelectual.
La ley de patentes del año 2005 estableció lo siguiente:
•Para poder hacer efectiva una patente biotecnológica será necesario depositar el
material biológico en el MTCC o (Microbial type culture collection and gene bank)
acorde con el tratado firmado en Budapest, sobre protección de la propiedad intelectual
a nivel internacional de organismos modificados auspiciada por el WIPO.
•Los derechos de patente sobre los productos, al igual que en la normativa internacional,
se reconocen por un periodo de tiempo de 20 años.
•Las patentes deberán estar registradas en la Oficina de Patentes y Marcas (The
Controller General of Patents, Designs and Trademarks). Las patentes sobre los
productos obtenidas en otro país, se benefician de protección en India, atribuyendo
a sus titulares derechos de exclusividad.
•La confidencialidad de los datos en India únicamente se limita a apropiaciones indebidas
de los datos e información, pero no se extiende en su interpretación más
amplia como en otros ordenamientos que impiden su utilización por otra empresa
o persona.
1.5. Marco regulador de la biotecnología en la India.
El marco regulador de la industria biotecnológica en la India se articula a través de varios órganos
administrativos debido al carácter multidisciplinar del sector. El gobierno indio, para
garantizar y salvaguardar la seguridad alimentaría y humana ha creado una estructura marco
para aprobar cosechas genéticamente modificadas (GM Crops) y productos alterados biotecnológicamente,
destinados a la salud y al consumo humano.
El departamento clave en este sector, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología11
indio, es el Departamento de biotecnología o DBT12, que se responsabiliza de aprobar las inversiones
y actividades relacionadas del sector biotecnológico. Otro órgano gubernamental
que ha adquirido importancia, ha sido el Drug Controller General of India o DCGI13, encargado
de la aprobación de todos los productos farmacéuticos que se comercializan o producen
en el país.
11 www.dst.gov.in
12 http://dbtindia.nic.in/uniquepage.asp?id_pk=60
13 http://www.cdsco.nic.in Central drugs Standard Control Organization. Ministerio de Salud y Bienestar Familiar
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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A continuación se ofrece un organigrama para que el lector se pueda hacer una idea de quienes
son los agentes estatales que regulan el sector:
Fuente: ABLE
La regulación india obliga a que cada institución tanto pública como privada, dedicada al desarrollo
de productos alterados con ingeniería genética o que impliquen el desarrollo de nuevas
líneas de ensayos, creen un comité de seguridad para que, posteriormente el Comité de
Bioseguridad (IBSC) del Departamento de Biotecnología revise cada propuesta de investigación,
certificando su adecuación a los estándares de seguridad del país.
Tras la aprobación por parte del IBSC, el Comité de Manipulación Genética controla los proyectos
que impliquen una modificación genética recopilando y evaluando datos para, posteriormente,
emitir un informe sobre sus beneficios para el ser humano.
Una vez conseguida la aprobación por parte del Comité de Revisión de Evaluación Genética
O (RCGM) será el Comité de Seguimiento y Evaluación (MEC), el que in situ compruebe y recopile
datos comparativos sobre las ventajas de las plantas transgénicas desarrolladas en
cada proyecto presentado para enviárselo de vuelta al Comité de Evaluación Genética.
Una vez ha sido revisado, será el Comité de Aprobación de Ingeniería Genética (GEAC) el
que autorizará la producción a gran escala del producto final genéticamente modificado,
además de su autorización para su importación al país.
Gobierno India
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Comité Institucional de Bioseguridad
IBSC
Ministerio Medio Ambiente
Comité de Manipulación Genética.
RCGM
Comité de Aprobación de Ingeniería
Genética GEAC
MEC -Comité de Evaluación y
Seguimiento
Departamento de Biotecnología
DBT
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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Fuente. Elaboración propia a partir de datos recopilados en el DBT y Biospectrum 2008
Se requiere de tiempo para conseguir el respectivo permiso para operar con productos genéticamente
modificados o transgénicos. Se ha confeccionado el siguiente gráfico, para que
se tenga una idea del tiempo que puede tardar la obtención de los permisos para operar con
productos genéticamente modificados, para desarrollar alguna línea de investigación ensayo
o para importar productos o semillas genéticamente alterados.
Fuente Elaboración propia a partir de datos de biospectrum y DBT
El GEAC autoriza y controla:
•Importación, venta, exportación y transporte de cualquier microorganismo o sustancia alterada
genéticamente, incluidos los alimentos y aditivos alimentarios
•Vertidos al medio ambiente de organismos y células provenientes de laboratorios, hospitales,
etc.
•Liberación deliberada de organismos genéticamente modificados
•Uso a gran escala de organismos genéticamente modificados para la producción y aplicación
industrial.
Propuesta al
IBSC
RCGM
del DBT
Autorización de
Importación
Permiso
del DBT
Consentimiento
del
Permiso de
importación
Carta intenciones
Director
AG y Se-
NBPGR
12 semanas 2 semanas 3 semanas
3 semanas
MEC
Importaciones
Desarrollo ensayos
4 semanas
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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DBT: Departamento de Biotecnología
RCGM: Comité de Manipulación Genética del DBT
ISBC: Comité Nacional de Bioseguridad del DBT
MEC: Comité de Evaluación y Seguimiento
En el siguiente enlace del Departamento de Biotecnología del gobierno indio, es posible descargarse
los formularios necesarios para conseguir la autorización que permita el desarrollo
de ensayos con cultivos genéticamente modificados así como el formulario de autorización
del GEAC para la aprobación de productos genéticamente modificados para la industria clínica,
alimentaria y veterinaria, entre otras.
http://dbtbiosafety.nic.in/default.asp
Otros organismos a tener en cuenta y que desempeñan un papel importante dentro del sector
son:
- Control General de Medicamentos de la India (Drug Controller General of India)
Es el organismo regulador de la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos,
incluyendo los productos recombinantes. Es el responsable de aprobar las licencias de categorías
específicas de medicamentos tales como la sangre y derivados.
- Comité de Aprobación de Ingeniería Genética (Genetic Engineering Approvals Committee),
Este comité funciona como organismo dependiente del Department of Environment Forest
and Wildlife y está encargado de la aprobación, desde el punto de vista medioambiental, de
las actividades que impliquen el uso a gran escala de microorganismos y recombinantes peligroso
en investigación y en la producción industrial. Se ocupa de los aspectos de la seguridad
biológica y es la autoridad reguladora de las pruebas y comercialización de todos los
GMO. El Comité es el responsable de la aprobación de propuestas relacionadas con la liberación
de organismos y productos genéticamente modificados al medio ambiente, incluyendo
las pruebas de campo.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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1.6. Estrategia nacional de desarrollo tecnológico y su repercusión en el sector
En 2007 se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo Biotecnológico. La finalidad de ésta
es potenciar la I+D en materia biotecnológica, para mejorar a medio-largo plazo la productividad
industrial india en todos los subsectores, como el agrícola y animal, mejoras en la salud
humana a través del desarrollo de nuevos fármacos, incrementar la seguridad alimentaria
e incentivar un crecimiento industrial sostenible.
Se crearon una serie de acciones e instituciones con la finalidad de potenciar este sector y
dotarlo de mecanismos suficientes para afrontar un crecimiento a largo plazo:
1. National Biotechnology Regulatory Autority (NBRA). La Autoridad Reguladora Nacional
de Biotecnología será el órgano encargado de la aprobación de productos biotecnológicos a
través de la creación de una ventanilla única y del control en materia biotecnológica. El
NBRA se responsabilizará de regular la investigación, fabricación, importación y uso de organismos
genéticamente modificados y sus productos.
Concretamente será el encargado de:
•Especificar las medidas para regular la importación de organismos genéticamente
modificados en la India.
•Realizar los estudios clínicos de organismos genéticamente modificados
•El uso de organismos genéticamente modificados y productos derivados, en los alimentos
y su uso en humanos o animales, la agricultura o en otras aplicaciones en la
India.
•Regular los procedimientos y normas en relación con la acreditación y la notificación
de las instalaciones que se dedican a la investigación con la ingeniería genética organismos.
2. Creación del Consejo de Investigación de Asistencia (Birac)
El principal objetivo de ese Consejo es estimular, fomentar y mejorar la capacidad de innovación
de las PYMES indias, actuando como puente entre académicos y el sector privado,
en particular entre las PYMEs, fomentando la creación de nuevas empresas, catalizando la
I+D y promocionando el asociacionismo público-privado.
3. Creación de un Programa de Asociación de industrias de biotecnología (BIPP)
El objetivo es generar derechos de propiedad intelectual en tecnología avanzada en campos
tales como la agricultura, la salud, el medio ambiente, la bioenergía y bioindustria. Lo que se
intenta conseguir es que los asociados se distribuyan los costes derivados del correspondiente
pago de los derechos de propiedad industrial.
4. Creación de un programa de becas con la institución Welcome Trust del Reino Unido
Con el objetivo de mitigar la “fuga de cerebros” y aumentar el desarrollo de I+D, el Gobierno
de la India ha creado paquetes innovadores de “reentrada” para atraer a los científicos superiores
indios en el extranjero incentivándoles a desarrollar sus investigaciones en su país de
origen.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 59
2. ESTRATEGIAS DE CANAL
2.1. Distribución
Por las características de la industria biotecnológica, la distribución de este tipo de productos
se hace a través de diferentes canales, como por ejemplo distribuidores mayoristas, distribuidores
minoristas, médicos y otros canales, como muestra el gráfico de la izquierda.
Muchas de las grandes empresas biotecnológicas del país tienen su propia red de distribución.
El mercado de la distribución en India, de este tipo de productos, ha experimentado desde el
año 2006 un crecimiento aproximado del 4 % por año.
Se estima que el valor de la cadena de distribución alcanzó los 200 millones de dólares en
2006. Pese a ello, la distribución está lejos de alcanzar patrones de efectividad, ya que la
población que vive en el medio rural y que representa el 70% de la población total del país,
no tiene un acceso efectivo a este tipo de productos. Se ha producido un incremento de la
cadena de distribución minorista desde el año 1978, en donde aproximadamente existían
unos 10.000 distribuidores minoristas, pasando a ser aproximadamente 550.000 en 2007,
según datos de Druggists and Chemist Association.
La venta minorista organizada se ha visto impulsada, en parte, por el crecimiento constante
de la industria farmacéutica en particular y de la industria biotecnológica, en general.
La venta minorista organizada (farmacias), es relativamente joven. La primera cadena de distribución
que surgió en el país fue llevada a cabo por Subiksha Ltd. Posteriormente fueron
apareciendo otras empresas de distribución extranjeras como la americana “The Medicine
Shoppe” abriendo sus primeras tiendas en kolkata, Mumbai y Baroda.
En la actualidad, existen varios grupos indios que poseen cadenas de distribución minorista
de productos farmacéuticos, a través de farmacias propias como son el grupo Reliance, bajo
la marca Reliance Wellness y el grupo médico Whorchardt.
CADENA DE DISTRIBUCIÓN EN LA INDIA
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 60
Algunos de los distribuidores farmacéuticos que existen en el país son:
DISTRIBUIDORES
Apex Distributors Allied Distributors
Chemi Pharma Distributors Prakash Distributors
Global Distributors RishiChem Distributors Private Limited
Indchem Distributors Seth Distributors
Indian Drug Distributors Shroff Publishers & Distributors Pvt Ltd
2.2. Venta con intermediario
La mayoría de las empresas, tanto locales como extranjeras, o bien tienen su propia red ventas
o lo subcontratan a un distribuidor mayorista, pero no venden directamente al consumidor
final, ya que muchos de los productos biotecnológicos requieren de autorizaciones fitosanitarias
por parte de las autoridades competentes así como de prescripciones de médicos.
2.3. Inversión Extranjera Directa (IED). Implantación
La inversión extranjera directa en el sector biotecnológico esta permitida al 100% cuando se
trate de producción de drogas o fármacos que no necesiten licencia o que no se hayan modificado
genéticamente.
Únicamente necesitaran de aprobación por parte del gobierno aquellos fármacos o drogas
que hayan sido alterados mediante técnicas de manipulación genética (DNA recombinante)
o uso de células madre (terapias celulares).
Aparte de lo anteriormente expuesto, el sector biotecnológico no está dentro de la lista que
confecciona el gobierno indio de industrias protegidas a la inversión extranjera como ocurren
con segmentos de la economía como el petróleo, defensa, los servicios postales, el sector
del té, minerales para la industria atómica, etc.
Para que una compañía extranjera pueda establecerse en la India puede hacerlo a través de
dos modalidades:
•Como empresa extranjera
•Como empresa local.
- Como empresa extranjera tiene tres opciones básicas que son:
1. Oficina de proyecto, esta figura dota a la empresa de una representación legal simplemente
para la vigencia de un proyecto empresarial concreto. Por definición su carácter
es temporal y circunscrito a la aprobación de un plan y desarrollo de proyecto
que no podrá ser ampliado.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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2. Oficina de representación, que conlleva para la empresa extranjera asumir un riego
menor que otras figuras. Sin embargo, su actuación se verá limitada a figurar como
puente entre la empresa matriz y sus potenciales clientes indios, ya que no se le permite
desarrollar ningún tipo de actividad comercial. El gobierno de la India concede
generalmente una autorización de tres años con posibilidad de ser renovada.
3. Sucursal o Branch Office. En esta opción la empresa tiene un grado más amplio de
actuación, ya se le permite importar o exportar productos, proporcionar servicios de
asistencia técnica o consultoría, etc.
- Como empresa local, tendría que acogerse a la legislación India regulada por la Companies
Act de 1956. Dos opciones:
•Joint Venture o empresa mixta: En ocasiones es la única opción para entrar en un
mercado que tenga restricciones a la inversión extranjera
•Filial en propiedad absoluta (100%)
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
Se estima que la demanda doméstica es de unos 200 millones de personas (de aproximadamente
1166 millones de habitantes) que realmente tendrían capacidad de compra, para
productos biotecnológicos. Pese a las grandes diferencias sociales de la India, se está produciendo
un aumento de la clase media, que se espera que alcance el 40% de la población
en 2015 como refleja el siguiente gráfico:
.
Fuente: National Council of Applied Economical Research
Para analizar el volumen de demanda de productos biotecnológicos existente en el país vamos
a desglosarlo por subsectores, que pasaremos a describir seguidamente:
- Demanda del sector industrial
Actualmente muchas empresas están explorando nuevos productos enfocados a aplicaciones
como la acuacultura, nutrición animal, agricultura y procesado de alimentos. La tendencia
es que la demanda de enzimas aumente en sectores como el textil y alimentario.
0 %
1 0 %
2 0 %
3 0 %
4 0 %
5 0 %
6 0 %
7 0 %
8 0 %
9 0 %
1 0 0 %
1 9 9 8 - 9 9 2 0 0 1 -0 2 2 0 0 4 -0 5 2 0 0 7 -0 8 2 0 1 5 -1 6
A ñ o
% de la población total
In g re s o s B a jo s A s p i ra n t e s
C la s e M e d ia In g re s o s A l t o s
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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La producción de enzimas aparece como un mercado con posibilidades para empresas extranjeras
y locales.
- Demanda del Sector Farmacéutico
El desarrollo industrial del país ha traído aparejado la aparición de enfermedades tradicionalmente
de países occidentales como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, etc.
PORCENTAJE DEL INCREMENTO DE ENFERMEDADES PROPIAS DE PAISES OCCIDENTALES 2007
Fuente: Ernest & Young Analysis business line 2007
•Diabetes
En India hay más de 25 millones de pacientes que padecen diabetes del tipo II, lo que supone
el 20% de la población diabética del planeta.
•Rabia
En el país 3 millones de personas todos los años se someten a tratamientos antirrábicos
y el país experimenta una tasa de 30.000 defunciones anuales causadas por esta enfermedad,
lo que supone el 50% del total global de defunciones.
El mercado doméstico indio para tratamientos antirrábicos (vacunas) se encuentra actualmente
dominado por vacunas importadas. El precio medio por dosis es de unos 9 dólares y
el total del tratamiento alcanza unos 32 dólares.
•SIDA
Se estima que en India unos dos y medio millones de personas son portadores del virus del
SIDA, lo que supone menos de un 0,3% de la población. Aunque en términos porcentuales
Cardiacas; 43
Oncológicas;
6,2 Urologicas; 7,2
Otras; 32,2
Gastro
Intestinales;
11,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 64
es una cifra baja, teniendo en cuenta que se trata de un país de más de mil millones de habitantes,
en términos absolutos, India es el tercer país del mundo con más casos de SIDA.
Dado el tamaño y población del país, determinar el número de gente infectada es muy complejo.
Las estimaciones se realizan en clínicas de maternidad donde acuden las mujeres embarazadas.
Fuente: www.avert.org
La propagación del virus del SIDA en la India ha sido diversa en los diferentes estados, existiendo
una baja tasa de infección en el norte y noroeste con respecto a los estados del sur el
país y extremos noroeste donde los afectados del virus son mayores.
52,036
15,099
14,325
10,362
4,385
2,759
2,397
1,934
1,751
1,769
1,729
0,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
número de afectados
Tamil Nadu
Andhra Pradesh
Maharashtra
Mumbai MC
Karnataka
Delhi
West Bengal
Chandigarh (UT)
Uttar Pradesh
Kerala
Madhya Pradesh
Estimación de afectados virus sida por estados
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Y ACUERDO DE
COOPERACIÓN TECNOLÓGICO INDUSTRIAL ENTRE ESPAÑA E INDIA
(ISIP)
La percepción en general del producto biotecnológico español y de sus instituciones de investigación
es prácticamente inapreciable si lo comparamos con otros países de la Unión
Europea como Suecia, con el karolisnka Institutet, Noruega con el Research Council of Norway
(RCN) o Reino Unido que posee un programa muy activo de becas con este país, en
áreas de I+D+i.
España no posee una presencia consolidada en India, en los diferentes subsectores biotecnológicos.
No obstante, entre España e India existe un acuerdo bilateral de cooperación tecnológico-
industrial llamado ISIP (India & Spain Innovating Program) firmado el pasado año
2008. Las entidades involucradas en el acuerdo son el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) por parte de España y el Technology Development Board o TDB de India.
El ISIP14 pretende promover la cooperación tecnológica empresarial entre entidades de España
e India en proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología.
En él pueden participar al menos dos o más entidades de ambos países que diseñan y gestionan
el desarrollo de un proyecto común en cualquier área técnica. Además, se permite la
participación de otras entidades empresariales u organismos públicos de investigación dentro
del consorcio.
Condiciones financieras
Con relación a la financiación española, el CDTI financiará a las empresas españolas con
proyectos aprobados, en las siguientes condiciones:
•Crédito a interés cero de hasta el 75% del presupuesto total amortizable en 10
años y hasta tres años de carencia.
•El 25% de la ayuda correspondiente a I+D+i será de carácter no reembolsable
(subvención).
La empresa española que tenga una idea de proyecto presentará al CDTI un breve informe
preliminar. Este informe, estará enfocado a la participación española en el proyecto y ha de
reflejar las características técnicas más destacables y la viabilidad comercial del proyecto,
junto a información general relativa a la empresa.
El documento sirve de base para poder dar a la empresa una primera opinión sobre la propuesta
de proyecto y para sugerir, en su caso, modificaciones o cambios de enfoque que
mejoren el proyecto.
Una vez que el proyecto está definido entre todos los participantes, debe presentarse tanto
en el CDTI en España como en el TDB (India) el formulario del programa bilateral que debe
estar consensuado entre todas las partes.
14 Para más información ir a www.cdti.es / Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 66
Este documento debe hacer hincapié en el proyecto en su conjunto, las actividades de los
participantes y la importancia del mismo para todos los socios. Los órganos gestores de cada
país, CDTI en España y el TBD en India, serán los responsables de la evaluación, y posterior
certificación, de los proyectos aprobados.
EJEMPLOS DE PROYECTOS BILATERALES EN I+D ENTRE INDIA Y TERCEROS PAÍSES
País Áreas de colaboración en I+D Total de proyectos en ejecución
Dinamarca
Programas de desarrollo de células
madre ( medicina biotecnológica);
programas desarrollo agrícola y del
medio ambiente
7
Finlandia
Desarrollo de vacunas. Desarrollo
de nuevos sistemas de diagnóstico
mediante biología molecular y bioinformática.
12
Alemania
Programas de colaboración en
áreas como neurociencias y tratamiento
de enfermedades infecciosas
17
Suiza Agricultura biotecnológica 13
EEUU
Acuerdo para el desarrollo de vacunas;
Colaboración en áreas como
salud reproductiva e investigación
ocular, entre otras
11
Suecia
Biología ,diagnosis y desarrollo de
tratamientos contra la Tuberculosis
x
Fuente: Biospectrum y Able 2009
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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3. ESTRUCTURA DEL MERCADO
La mayoría de compañías biotecnológicas indias se han establecido en cinco grandes clusters.
El más grande si tomamos como referencia el volumen de ingresos que reportan las
compañías en él instaladas, es el cluster de la región Oeste del país compuesto por la ciudades
Ahmadabad, Aurangabad, Mumbai, Pune, seguido por el cluster de la región Sur compuesto
por las ciudades de Bangalore, Chennai y Hyerabad.
En la región norte de la India es donde se localiza el tercer gran cluster industrial integrado
por las ciudades de Delhi, Gurgaon y Noida.
Muchos estados indios están haciendo esfuerzos ostensibles en la promoción de la industria
biotecnológica, ofreciendo a las empresas incentivos fiscales favoreciendo con ello la implantación
de éstas, en sus respectivos estados. Estados como el de Andhra Pradesh, Tamil
Nadu, Karnataka y Maharashtra han comenzado a desarrollar sus propias políticas de incentivos
fiscales además de la creación de centros de I+D+i.
A continuación se ofrece una lista en donde se recogen los principales parques tecnológicos
del país, además de una tabla final en donde se van a recoger, el tipo de estados y el área en
la que se encuentran especializados además del número aproximado de empresas que se
localizan en dichos parques:
Estado de Karnataka
BANGALORE HELIX. www.bangaloreitbt.in
Dirección:
Dep. of Information Technology. Government of Karnataka VI floor.
5thstage Ms building, Ambedkar Veedhi, Bangalore 560 001. India
Teléfono:
+91 80 222 80562 / 22032434
Patrocinado por el gobierno del estado de Karnataka, cuenta con una superficie aproximada
de unas 6 hectáreas. Helix posee un centro de negocios y un banco de genes, además de
tener proyectada la creación de un banco de células madre a corto plazo.
Más del 55% de las empresas vinculadas a la industria de la biotecnología en India, se encuentran
ubicadas en este Estado, por ofrecer numerosas oportunidades en este sector. Cabe
destacar la presencia de grandes empresas del sector tales como Accelrys Inc., Advanta
India Ltd., AstraZeneca, Avesta Gengraine Technologies Pvt. Ltd., Aurigene Discovery Technologies
Ltd., Biocon, ReaMetrix India Pvt. Ltd., Strand Genomics, Syngene International,
entre otras.
A su vez, aproximadamente más de la mitad de los ingresos de la industria biotecnológica en
el estado de Karnataka procede de la exportación. Se prevé que el sector atraiga nuevas inversiones
de capital tanto de entidades indias como extranjeras a corto plazo.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 68
Particularmente, la ciudad de Bangalore lidera la revolución biotecnológica en el país con
presencia en todas y cada una de las especialidades, biofarmacéutica, bioservicios, bioagricultura,
bioinformática.
Entre las principales notas distintivas y ventajas del estado en este sector, ponemos de relieve
las siguientes:
•En Bangalore, se encuentra el cluster industrial para biotecnología más grande de India,
con 158 de las 320 empresas biotecnológicas operativas en el país y con unos
ingresos cifrados en torno a los 215 millones de euros.
•El estado de Karnataka cuenta con más de 6.800 científicos dedicados a actividades
de investigación en biotecnología.
•Presencia de institutos indios de medicina de reconocido prestigio como el Indian
Institute of Science, National Centre for Biological Science y el Jawaharlal Nehru Centre
for Advanced Scientific Research.
•Marco institucional favorable al desarrollo de la industria. Vision Group on Biotechnology,
asesora al gobierno estatal para el diseño de las políticas y plan de acción a seguir
en el sector de la biotecnología.
•Disponibilidad de fondos de capital riesgo para el desarrollo de este sector. El gobierno
tiene previsto poner en marcha el primer fondo de capital riesgo para proyectos
biotecnológicos patrocinadas por el Estado con la finalidad de impulsar el crecimiento
del sector, atraer inversiones y proyectos innovadores.
•Karnataka fue estado pionero en el país en promulgar una política en materia de biotecnología
(Millenium Biotech Policy). Asimismo, a través de un organismo ad hoc, el
Karnataka Biotechnology Development Council, se pretende promover el comercio y
fomento del I+D en el sector.
Estado de Gujarat
Gujarat Akruti Biotech Park.www.akrutibiotech.com
Contacto: Sr. Ajay M Pawar.
Dirección: 6 th Akruti Trade Center road n7 MIDC Andheri (E) Mumbai 400 093
Telf. + 91 22 6703 7400
E-mail:
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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Este estado concentra más de 50 empresas biotecnológicas entre las que destacan Zytex,
Aumgene, Maxeema y StemCyte, entre otras. Actualmente este parque está en fase de implantación
en el área de Savli, en la ciudad de Vadodara y se articula en tres fases, dentro de
una superficie estimada de 280 hectáreas. El parque está promovido mediante una iniciativa
mixta de capital, público-privado y está calificada como zona económica especial.
Estado de Rajasthan
Biotech Park en Sitapura ./Biotech Park en Boranada, Jodhpur/ Biotech Park en Chopanki
www.riico.com/biotech
Contacto: Sr. Gupta
Dirección: RIICO Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur 302 005
Telf.: + 91 141 5113201
E-mail:
RIICO ha comenzado a crear pequeños proyectos de parques tecnológicos en la región para
atraer empresas de este sector sensible para el país.
Estado de Andhra Pradesh
ICICI Knowledge Park www.iciciknowledgepark.com
Contacto: Sr Deepanwita Chattopadhyay
Dirección:
level IV, ICICI bank Tower 1-11-256 Street n1 Begumpet ,Hyderabad 500
016
Telf.: + 91 40 23480022/ 03
Este parque está integrado dentro del llamado Valle del Genoma, en una superficie de 80
hectáreas con la finalidad de ser un centro de I+D de productos biotecnológicos.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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Estado de Uttar Pradesh
Lucknow Biotech Park www.biotechpark.org.in
Contacto: Sr Pk Seth
Dirección: sector G Jankipuram, Kursi Road, Lucknow 226 021
Telf. + 91 522 401 20 76/ 77
E-mail:
Este parque tecnológico está establecido a iniciativa del departamento de Biotecnología
(DBT) del Gobierno central indio y del Departamento de Ciencia y Tecnología (DST) del gobierno
regional de Uttar Pradesh.
Se pretende que este parque desempeñe un rol importante dentro de la industria biotecnológica
incubando empresas, apoyando líneas de investigación de productos junto a universidades
e investigadores.
Estado de Tamil Nadu
TICEL Biotech Park www.ticelbiopark.com
Contacto: Sr Shanmugasundaram
Dirección: Taramani Road, Taramani, Chennai 600 113
Telf.: + 91 44 22542061 / 2062
E-mail:
Integrado dentro de la Corporación de Desarrollo Industrial del Estado de Tamil Nadu
(TIDCO), este bioparque tiene por objetivo desarrollar nuevos procesos de ensayo y test, un
centro de bio recursos y desarrollo de programas de investigación.
El gobierno Tamil Nadu espera implantar cuatro parques biotecnológicos además de un centro
para el estudio del genoma humano a medio plazo.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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Estado de Maharashtra
MITCON Biotech Park www.mitconconsultancy.com
Contacto: Sr. Shanmugasundaram
Dirección:
Mitcon Biotechnology Center, BAIF Campus. Dr. Manibhai Desai Nagar,
nacional Highway n4 warje, Pune 411 052
Telf.: + 91 20 52 34456
E-mail:
Localizado en la ciudad de Pune y dedicado a la industria agroalimentaria, está patrocinado
por el Departamento de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la India, y el Centro de Asia-
Pacífico para la Transferencia de Tecnología. La instalación dispone de un completo laboratorio
y de una incubadora de empresas, además de un centro de formación. El objetivo de
este parque tecnológico es desarrollar la industria bioagrícola del estado.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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OTROS PARQUES TECNOLÓGICOS POR ESTADO
PARQUE TECNOLÓGICO NÚMERO DE EMPRESAS ESPECIALIDAD
Shapoorji Pallonji Biotech Park,
Hyderabad
Andhra Pradesh
Aproximadamente 26 empresas en
diferentes fases de implantación
Farmacia, ciencia de la salud, material
medico
ICICI Knowledge Park Hyerabad
Andhra Pradesh
35 empresas de I+D Ciencias de la salud
Agri science Park Hyerabad
Andhra Pradesh
Han pasado 108 empresas incubadas
por sus instalaciones
Agrícola e I+D
Biotech park Lucknow
Uttar Pradesh
15 empresas
Salud, agrícola, energía y medio
ambiente
Bangalore Helix. Bangalore
Karnataka
8 incubadoras de empresas
Todos los sectores biotecnológicos.
Zona calificada como SEZ
Kinfra Biotech Park. Cochin
Kerala
Se espera que de apoyo a entre 15
y 20 unidades,
Bioinformática y biotecnología marina
y agrícola
Kinfra Biotech.Thiruvananthapuran
Kerala
En fase de desarrollo
Enzimas industriales, salud y agrícola
Golden Jubilee Biotech Park fro
women society. Kanchipuram
Tamil Nadu
10 empresas
Agricultura, nutrición, energía, material
medico
Inspira Infraestructure Biotech
Park. Aurangabad
Maharashtra
En construcción. No existen empresas
Proyectado para albergar empresas
manufactureras de productos biofarmacéuticos
y bioagrícolas y de
i+D
Internacional Biotech Park. Pune
Maharashtra
12 empresas
Biofarmacia
Biomedicina
Savli biotech Park. Vadodara
Gujarat
11 empresas en fase de adjudicación
Todos los sectores biotecnológicos
Ticel Bio Park. Chennai
Tamil Nadu
12 empresas
Biofarmacia, bioinformática, agricultura
Agri Biotech Park Jalna
Maharashtra
En fase de implantación Industria bioagrícola
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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V. ANEXOS
1. FERIAS DEL SECTOR
En este estudio se ha hecho referencia únicamente a la feria más importante del sector biotecnológico
en el país, ya que es la única que aglutina a todos los subsectores en que este
sector se subdivide.
1. BANGALORE BIO
BANGALORE BIO 2009
Fecha: Junio
Frecuencia: Anual
Lugar: Bangalore
Web: www.bangalorebio.in
Organizador:
MM Actic Sci- Tech Communication 9Uni Building 1at Floor, Thimmaiah road, Millers
tank Bed, Vasanthnagar. Bangalore- 560 052 Tel: +91 80 4113 1912 / 13 Fax: +91 80
4113 1914,
Bangalore Bio se ha convertido en el referente en este país del sector, cuenta con la colaboración
y apoyo del Departamento de Biotecnología y de tecnologías de la Información del
Gobierno de Karnataka. Lleva siendo el referente del sector en los últimos 8 años.
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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2. DIRECCIONES DE INTERÉS
a) IBEF. Indian Brand Equity Foundation
www.ibef.org
b) Confederation of Indian Industries (CII)
www.ciionline.org
c) Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)
www.ficci.com
2.1. Asociaciones sector biotecnológico
1. AIBA. All India Biotech Association
Presidente: Vivek Shinghal. Telf: + 91 11292 11487
www.aibaonline.com
2. Association of Biotechnology Led Enterprises
www.ableIndia.org
3. Association of Contract Research Organizations (ACRO)
Responsible: Sr. Vasi Reddy
23 Institutional area, Lodi road New Delhi
Telf:+ 91 11 462 994-7
www.ciionline.org
•Biofarmacia
1. Pharmacy Council of India,
Combined Councils’ Building, Kotla Road, Aiwan-E-Ghalib Marg, New Delhi-110
002.Pharmacy Council of India, Post Box No. 7020, New Delhi – 11000
Telf: +91 011 23239184, 23231348
e-mail:
www.pci.nic.in
EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN INDIA
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2. Organization of Pharmaceutical Producers of India. OPPI
Responsable: Sr.Ranga Iyer, director de Whyeth ltd
Dirección: Peninsula chambers, Ground floor Ganpatrao kadam Marg. Lower Parel Mumbai
400 013
E-mail:
3. Association of Diagnostic Manufacturers of India. ADMI
Responsable: Sr. PK Desai
+ 91 261 22 77211/ 2277143
e-mail:
4. Indian Drug manufacturer Association IDMA
Responsable. Sr. Singh
Direction: Poonan Chambers, Dr. Annie Besant Road. Worli. Mumbai
e-mail:
Telf: + 91 22 24944 624
•Bioinformático
1. Bioinformatics Society of India. INBIOS
Responsable: Sr, Krishna S Deshpande
Dirección: Discoverer 7th Floor.international Tech Park Whitefield Road. Bangalore
Telf: + 91 80 28416140
E-mail:
www.ibioinformatics.org
•Bioagrícola
1. All India Crop Biotechnology Associations AICBA
Responsible: Sr. Ramasami
B-5 Kailash Colony, New Delhi 110 048
Telf:+ 91 11 26453300/01/02
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2.2. Agencias gubernamentales del sector biotecnológico indio
1. Departamento de Biotecnología del Gobierno de India
www.dbtIndia.nic.in
2. Departamento de Ciencia y Tecnología del Gobierno de India
www.dst.gov.in
3. Indian Council of Agricultural Research. ICAR
Director: Sr. Mangala Rai
Krishi Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 014
+ 91 11 2584 3657
e-mail:
www.icar.org.in
4. Indian Council of Medical Research
Director: Sr. Battacharya
Po Box n 4911 Ansari Nagar. New Delhi 110 029
+ 91 11 26588895
www.icmr.in
5. Department of sciences & Technology, DST
Director: Sr. Ramasami
Technology Bhavan, New Mehrauli road, New Delhi 110 016
+ 91 11 2656 7373
6. Council of scientific & Industrial research CSIR
Director: Sr. samir Brahmachari
+ 91 11 237 130 11
www.csir.res.in
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2.3. Centros de investigación y desarrollo (I+D)
1. Agharkar Research Institute.
Gomal Ganesh Agarrar Road, Pune Maharastra 411 004
Telf: + 91 20 256543557
Director: Sr. Vs Rao.
www.aripune.org
2. Amity Institute of Biotechnology
Amity University, sector-125 Noida Uttar Pradesh 201 303
Telf: + 91 120 4392 195
Director: Ak Srivastava / e-mail:
www.amity.edu/aib
3. Central Food technological research Institute (CFTRI)
CFTRI, Mysore 570 020 .Telf: + 91 821 2514534
Director: V Prakash
e-mail:
www.cftri.com
4. Central Drug Research Institute
Chattar Manzil Palace, Post Box 173 Lucknow, 226 001
Telf: +91 522 2623286
E-mail:
www.cdriIndia.org
5. Central Institute for Cotton Research
Post Bag n 2 Shankar nagar post office, Nagpur, Maharastra 440 010
Contacto: M Khadi
Telf:+ 91 7103 275536
www.cicr.gov.in
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6. Central Institute for Dry Land Agriculture
Director: Sr. Ramakrishna
CRIDA (ICAR) Santoshnagar, Hyderabad 500 059
Telf:+ 91 040 24530177
www.crida.ernet.in
7. Central Leather Research Institute
Adrar, Chennai 600 020
Telf: + 91 44 249 10 897
E-mail:
www.clrri.nic.in
8. Central Institute of Medical and Aromatic Plants
PO CIMAP, Near kuklrail Picnic Spot Lucknow 226 015
Telf:+ 91 522 2359623
Contacto: Sr. Khanuja
e-mail:
www.cimap.res.in
9. Centre for Biotechnology, Anna University
Director: Sr. Narayanan
Anna university, Chennai 600 025
Telf: + 91 44 22 20 35 66
e-mail:
www.annauniv.edu
10. Centre of Biotechnology, JNU
Director: Aparna Dixit
New Mehrauli Road, New Delhi 110 067
Telf: + 91 11 26742676
www.jnu.ac.in
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11. Centre for Cellular and Molecular Biology
Director: Lalji Singh
Uppal Road, Hyderabad 500 007
Telf: + 91 40 27160222-31
E-mail:
www.ccmb.res.in
12. Central Salt and Marine Chemicals research Institute
Director: sr. PK Ghosh
Gijubhai Badherka marg, Bhavnagar, Gujarat 364 002
Telf: + 91 278 2567760
E-mail:
www.csmcri.org
13. Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics
Director: Gowrishankar J
ECIL road Nacharam, Hyderabad 500 076
Telf: + 91 40 2715 1344
E-mail:
www.cdfd.org.in
14. Centre for Plant Molecular Biology TNAU
Director: Sr. Balasubramanian
Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore 641 003
Telf: + 91 422 5511 262
e-mail.
www.tnau.ac.in
15. Department of Biochemical Engineering & Biotechnology and IIT. Delhi
Director: Sr. Srivastava
Hauz Khas, New delhi 110 016
Telf:+ 91 11 2658 2037
www.iitd.ac.in
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16. Department of Bioscience and Biotechnology Banasthali University
Director: Sr. Sharma
Banasthali University, PO Banasthali Vidyapitjh, Rajasthan
Telf: + 91 1438 228302
E-mail:
www.banasthali.org
17. Centre for Research in Medical Entomology
Director: Sr. Tyagi
4-Sarojini Street, Chinna Chokkikulam, Madhurai 625 002
Telf:+ 91 452 2650 281
E-mail:
www.icmr.nic.in/plinstitute/crme.htm
18. National Institute of Nutrition ( NIN))
Director: Sr. Robert Mc Carrison
Jamai Osmania PO, Hyderabad 500 007
Telf + 91 40 27008921-27
E-mail:
www.niIndia.org
19. National Institute of Malaria Research
Director: Sr. Dash
22, Sham Nath Marg, Delhi 110- 054
Telf: + 91 11 2398 1690
www.mrcIndia.org
20. National Institute of Immunology
Director: Sr Surolia
Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi
Telf:+ 91 11 2671 7121
E-mail:
www.nii.res.in
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21. National Institute of Epidemiology
Director:Sr. Kumaraswavy
R-127 3rd Avenue, Tamil Nadu housing Board Ayapakkam, Chennai 600 077
Telf: + 91 44 6565 1587
www.icmr.nic.in
22. National Institute of Virology
Director: sr. Mishra
20-A Dr. Ambedkar Road PO box 11. Pune 411 001
Telf: + 91 20 26127301
E-mail:
www.icmr.nic.in/pinstitute/niv.htm
23. Rajiv Ghandi Centre for Biotechnology
Director: Sr. Pillai
Thycaud PO, Poojappura, Ghiruvananthapuram, Kerala 695 014
Telf: + 91 4712341716
E-mail:
www.rgcb.res.in
24. National Institute for Interdisciplinary Science and Technology
Director: Sr. Chandrasekhar
Industrial Estate PO Pappanamcode,Ttrivandrum, Kerala 695 019
Telf: + 91 471 2490674
E-mail:
www.rrlt.csir.res.in
25. Tuberculosis Research center
Director: sr. Narayanan
Mayor VR Ramanathan Road, Chepui, Chennai 600 031
Telf: + 91 44 283602432
E-mail:
www.icm.nic.in/pinstitute/trc.htm
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27. TATA Institute of Fundamental Research
Director: Sr. Mustansir Barma
Hommi Bhabha road, Mumbai, India 400 005
Telf: + 91 22 22782000
E-mail:
2.4. Actores gubernamentales indios, por estado, en materia biotecnológica
Estos contactos institucionales pueden sufrir alteraciones ya que se compilaron en el periodo
comprendido entre 2008/2009, por lo que se recomienda contrastarlos en los años posteriores.
1. Gobierno de Gujarat
Reponsable: Sr. Akshaykumar saxena, IFS
Udyog Vahaban, 11th block, 9th Floor, sector- 11 Gandhinagar 382 017
Telf: + 91 79 23252196
E-mail:
www.btm.gujarat.gov.in
2. Gobierno de Himachal Pradesh
Responsable: Sr. Ravi Dhingra
Himachal Pradesh Government secretariat, Simla 171 002
Telf: + 91 177 2621022/28807
E-mail:
www.himachal.nic.in/biotech
3. Gobierno de Andra Pradesh
Director, Biotechnology,2nd Floor d-block, secretariat, Hyerabad 500 022
Telf: + 91 40 2345 4449
www.apind.gov.in
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4. Gobierno de Karnataka
Responsable: Ashok Kumar, IAS
VI floor, 5thStage, Ms building. Ambedkar Veedhi, Bangalore
Telf: + 91 80 22280562 / 22032434
E-mail:
5. Gobierno de Kerala
Responsable: PK Sreemathi Teacher, Ministro de salud
Room n 397 1st floor, Main block. Government secretariat. Thiruvananthapuram, 695 001
Telf: + 91 471 2335266/ 2333833
E-mail:
6. Gobierno de Rajastan
Responsable: Damodar Sharma, IAS
506 4th Floor. Min secretariat bani park, Jaipur 302 016
E-mail:
7. Gobierno de Tamil Nadu
Responsable: Thiru S Ramasundaram, IAS
Tamil Nadu industrial Development Corporation (TIDCO) 19ª. Rukmini Lakshmipathi road,
egmore Chennai 600 008
www.tidco.com
8. Gobierno de Uttar Pradesh
Responsable: Atul kumar Gupta
12-C Mali Avenue, Lucknow 226 001
Telf: + 91 5222238283/ 2238255
E-mail:
www.upgov.nic.in
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9. Gobierno del Oeste de Bengala
The Joint secretary 7th floor 4, Camac Street, Kolkata
E-mail:
www.biotechbengal.gov.in
10. Gobierno de Maharashtra
Commissioner of Agriculture. Central building 2nd floor, Pune 411 001
Telf: + 91 20 26123648/ 26126150
E-mail:
2.5. Publicaciones sectoriales:
•Biospectrum India. Publicación especializada en biotecnología, presente en multitud
de países y con gran información actualizada del desarrollo del sector. Cyber Media
Plot n7Ground floor road cerca de sun city Hotel,Andheri East, Mumbai.+91-22-2838
7241, Fax: +91-22-2838 7242. Persona de contacto: Imran khan.
www.biospectrumindia.com
•Ingredients South Asia. Publicación especializada en ingredientes para la industria
farmacéutica, agrícola y alimentaría en donde se recogen noticias del sector biotecnológico.
Saffron media Pvt Ltd., Laura building, Mumbai 400 002. India/ Telf: +91-
22-4220-2800; fax: +91-22-4220 2802.
E-mail:
•ExpressPharma. Es una publicación on line sobre el sector farmacéutico y los avances
biotecnológicos del sector: http://www.expresspharmaonline.com/
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3. GRUPOS DE CAPITAL DE RIESGO
Grupos de capital de riesgo. Inversores gubernamentales
y Bancos de Inversión
Website
AIG Investment Corporations www.aig.com
Acer Technology Ventures www.acervc.com
Baring Pvt Equity Partners (India) Ltd
BTS Investment Advisors Pvt Ltd www.btsadvisors.com
Carlyle India Advisors Pvt Ltd www.thecarlylegroup.com
CDC Capital Partners www.cdcIndiaventures.com
Canbank Venture Capital Fund Ltd
Chrysalis Investment Advisors (I) Pvt Ltd www.chryscapital.com
e4e Labs Pvt Ltd www.e4elabs.com
Frontline Ventures www.frontlinestrategy.com
Finish Development Fund
Netherlands Development Finance Company (FMO) www.fmo.nl
G W Capital Pvt Ltd www.gwcaps.com
Global Technology Ventures Ltd www.gtvltd.com
GVFL Ltd www.gvfl.com
HSBC Private Equity Management www.hsbc.co.in
Henderson Global Investors www.amp.com.au
Intel Asia www.intel.com
IDFC Asset Management Co. Ltd www.idfc.com
ICF Advisors Pvt Ltd www.icfventures.com
Infinity Technology Investments Pvt Ltd www.infinityventure.com
Indian Direct Equity Advisors Pvt Ltd www.ideaequity.com
IL&FS Investment Managers Ltd www.ilfsinvestmentmanagers.com
Jumpstartup Fund Advisors (P) Ltd www.jumpstartup.net
ICICI Venture Funds Management Company Ltd www.iciciventure.com
2iCapital (India) Pvt Ltd www.2icapital.com
Small Enterprises Assistance Fund www.seaf.com
SIDBI Venture Capital Ltd www.sidbiventure.co.in
UTI Venture Funds Management Company Ltd www.utiventurefunds.com
VIEW Advisors Ltd www.viewgroup.com
Westbridge Capital Partners www.wbcp.com
Asian Development Bank www.adb.org
The Development Bank of Singapore Ltd www.dbs.com
Schroder Capital Partners (Asia) Ltd www.scpal.com
Standard Chartered Bank www.standardchartered.com
GIC Special Investments Pte Ltd www.gic.com.sg
TDA Capital Partners www.tdacapital.com
Temasek Holdings www.temasekholdings.com.sg
Walden International Investment Group www.waldenintl.com
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Fuente: able India. www.able.org
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Able
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www.igmoris.nic.in
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www.ibef.org
Department of IT & BT of the Government of Karnataka
www.bangaloreitbt.in
Asia-Pacific Economic Cooperation
www.apec.org
Otras fuentes:
Entrevistas y Conferencias
Fuente:
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Mumbai
Estudio AGML : Estudio Contable Impositivo- Gestión de la Calidad
Te 4571-6059
Cel 156-9439337
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